IHS Markit 高級分析師胡丹在論壇上做海外光伏市場介紹及重點市場政策的演講，她表示明年對2020年的預判仍然保持140GW以上的裝機水平，而且同時以后每年基本上到2023年全球的新增裝機會接近160GW，這個水平其實已經(jīng)是看到增長率有放緩的角度，IEA給出的報告來說，其實給的報告已經(jīng)是比較保守的了，140GW的年增，到未來5年也就720GW這樣五年的新增裝機，認為還是比較保守的?，F(xiàn)在給的速度，已經(jīng)算是比較平穩(wěn)的5%左右的年增裝機全球性的光伏市場。

以下為發(fā)言實錄：

IHS Markit 高級分析師胡丹:

大家上午好!

很高興接受北極星的邀請又跟大家分享一下對于全球光伏市場的一些看法，尤其是今年海外市場這么火爆，大家的重心開始又有一些變化，海外市場在未來或者說在這兩年的一些表現(xiàn)是什么樣的，我會在今天的這個主要的演講上跟大家分享。

首先，我的演講會稍微大一點，跟大家分享一下對于全球能源結構轉型下面新能源的發(fā)展是什么樣的態(tài)度。

第二，著重從全球光伏市場的年增裝機角度來看一下具體這兩年哪些市場、哪些國家會帶來給光伏市場新增的需求變化。同時，會從具體的前幾大市場講一下市場為什么會這樣大的變化、怎么樣出現(xiàn)這個大的變化?

第三，簡單的總結。

首先從能源轉型角度來看。以上嘉賓其實都有設計到能源互聯(lián)網(wǎng)以及能源結構變革的主題。未來能源在演進過程中的趨勢是什么樣子，總結了三個詞，叫：低碳化、分散化、數(shù)字化。從英文角度來說，開頭都是以“D”為開始的，就是Decarbonization、Decentralisation、Digitalization，當能源比較集中化，可能出現(xiàn)很多大電源、大電網(wǎng)這樣的狀況來用電力的結構。但是隨著新能源，以及風電、光伏以及一些分散化的趨勢出現(xiàn)了，這個電力系統(tǒng)開始被打散了，不再是一個完整統(tǒng)一的計劃配用的狀態(tài)，而是出現(xiàn)了更多分散的需求和更多分散發(fā)電的端。未來，能源互聯(lián)網(wǎng)或者現(xiàn)在所提的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，都會朝能源物聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)去發(fā)展，不再是由一個單點的發(fā)電側或者用電側來決定電力結構是什么樣的，而是更多的分散到了居民或者用戶端，用戶端的同時在各個應用場景上有不同的需求，這個網(wǎng)狀的結構或者現(xiàn)在說的神經(jīng)網(wǎng)絡的結構會更加明顯。在技術達到水平了以后，會出現(xiàn)更多的一些能源使用和發(fā)電或者說從用電端的變化，所以現(xiàn)在處的是能源互聯(lián)網(wǎng)轉型的狀態(tài)。

在這個狀態(tài)下，在研究新能源電力這個角度來說，對于上游的棄電、石油煤炭都是有很大的研究范圍的，給出了對于2050年一個場景性的假設，就是把2050年的能源使用的類型和主要區(qū)域都有一個分布。有三種場景，，不說名字，因為這個名字比較難念，R、D、A，我簡單這么分一下?？傮w來說，把能源未來的框架性結構和區(qū)域性結構進行了多重場景性的分析，以及根據(jù)現(xiàn)在各個國家主要經(jīng)濟體對于未來能源使用的目標，以及能源低碳化的要求設計到這個模型里面，給出了2050年的一個方法。

首先，從中間的，可能假設為最可能的R的這部分，總體來說，光伏、風電、水電這種非化石能源的比重會上升非?？?。從2018年總體全球電力系統(tǒng)裝機角度來說，大概接近8000GW，到2050年認為中間基本是翻了一倍，接近到16000GW這樣的水平上，大部分增加的仍然是新能源。從這個增加的部分來看國家區(qū)域，會發(fā)現(xiàn)其實主要經(jīng)濟體是來自于非OECD的區(qū)域，簡單來說，其實主要還是中國、印度兩大經(jīng)濟體的成長性還是比較高的，另外來自于歐洲、美洲這兩塊，都是帶來未來的電力裝機主要的增加點。

為什么會這樣增加呢?在《巴黎協(xié)定》里主要能源體都有提出說，要把未來的碳排放量控制到一個水平上，同時，保證在未來2度以內(nèi)的氣溫增加全球變暖的框架下做的這樣一個協(xié)定，可是會發(fā)現(xiàn)，其實按照2度的要求去看全球的碳排放量，其實基本上是很難達到的因為在各個能源體，你會從橫向的去比較說現(xiàn)在整個裝機或者整個能源使用的角度來看，現(xiàn)在測算的一個現(xiàn)在的水平基本上是比較平穩(wěn)的上升，沒有辦法做到很大的去控制這個地方，持續(xù)性還是比較強的，但是最激進的就是把新能源提升的很快、比重增加很高，但是很難做到，所以如果要控制在2度以內(nèi)的全球性變暖的碳排放量來說還是差距很大，即使是用最激進的假設來看還是差距很大，如果現(xiàn)在按照2度的碳排放量的水平來看的話，其實到2100年，就是過了接近一百年左右的水平，這個能源結構才能保持全球變暖到2度以內(nèi)，總體來說現(xiàn)在能源的使用和排放量還是大大超過了在《巴黎協(xié)定》下面的框架。

在這個框架下面，其實各個國家和各個經(jīng)濟體都有一些舉措，尤其是歐洲的舉措是相對現(xiàn)在全球性經(jīng)濟體來說還是比較領先的，到2030年原來提出了40%碳排放量的減少，同時增加32%可再生能源的電力比例，這個部分近期還是會有一個討論，尤其像德國和大的歐洲體，有對這個指標進行提升。我看到一個報道，會把碳排放的比重增加，新能源的比重也會提升，這個來說，對于光伏產(chǎn)業(yè)還是有比較大的正向的影響的，尤其是德國原來有設定新增累計裝機可能接近30GW，現(xiàn)在如果提高減少要求和新能源可占比例，比重已經(jīng)增加到了52GW，所以歐洲這個市場會看到為什么在過去或者說在今年以來有一個比較明顯的變化，就是2020年已經(jīng)快要接近第一期目標的截止點了，需要去完成這些碳排放量以及新能源的比重，所以會刺激到增加光伏的需求。

第二個，除了歐洲以外其的國家區(qū)域，都有一些長期的可再生能源或者新能源的一些比重，可是的完成程度參差不齊，因為每個國家的發(fā)展速度也不一樣，的整個能源結構也不同，在能源轉型這個變革中的規(guī)律也是不同的，也是為什么達到2度的碳排放量要求的情況下還是很難的，因為每個國家經(jīng)濟、地源政策的要求也不同，能源結構發(fā)展也不同，所以可再生能源是一個很大的發(fā)展方向，但是會看到，從短期來看還是有一些差異化的。

太陽能有一個優(yōu)勢，在整個能源，簡單來說，在電力新增的技術上面，光伏或者說風電，特別是光伏，在技術進步上帶來的成本下降是特別迅速的、而且特別明顯的。這里面給出的，從2015年—2019年全球一些大型項目招標PK價格的變化，會很明顯的看到，招標價格是逐年變化的，下降很快，尤其像中東沙特一些國家，在進行大型的項目招標之后，成本價格是非常非常低的，甚至是低過了很多傳統(tǒng)能源，所以對這樣的一些區(qū)域來說，平價也是提前實現(xiàn)了。

同時一些歐洲的國家，采用不同的在項目競標里的方案是全球性的競標還是本土化的競標，即使從德國、法國這兩個比較高額成本的歐洲國家來說，在光伏競標的成本上來說也是每一年都有明顯的下滑，這也是刺激到了增加光伏裝機的一個很明顯的經(jīng)濟性的點。

講完全球性能源問題再來看一下全球光伏市場。光伏市場還是保持著2019年129GW和2020年141GW這樣的全球裝機預期，總體來說，其實在129GW在今年一季度中給出來的預期，沒有太多調整，這里頭可能中國和海外的比重會有一些變化的，因為在年初的時候覺得，基本上海外85、中國45這樣的水平，可能在近期，因為中國市場需求下降，以及海外市場的迅猛增加，這個比重會有調整，但是總量沒有變化。明年對2020年的預判仍然保持140GW以上的裝機水平，而且同時以后每年基本上到2023年全球的新增裝機會接近160GW，這個水平其實已經(jīng)是看到增長率有放緩的角度，IEA給出的報告來說，其實給的報告已經(jīng)是比較保守的了，140GW的年增，到未來5年也就720GW這樣五年的新增裝機，認為還是比較保守的?，F(xiàn)在給的速度，已經(jīng)算是比較平穩(wěn)的5%左右的年增裝機全球性的光伏市場。

具體這兩年新增裝機市場的分布。2019年，中國、美國、印度、日本、越南，這五大市場成為了全球新增裝機最大的區(qū)域。到2020年，中國、美國、印度、日本、澳洲，越南因為大家都有一些認識，今年的FIT政策將在6月30日有一個截止點，所以的需求在今年有一個暴增，但是明年這個政策的延續(xù)性有一些影響，所以越南這個市場會在明年有一個比較大的減少。但是會看到，主流的大型市場，仍然是保持著中、美、日、意的范圍，份額還是比較穩(wěn)定。美國每年會有一些增加，印度保持穩(wěn)定，日本還是一個持平的狀態(tài)，剩下的幾個國家，還是來自于主要大的經(jīng)濟體，包括歐洲的一些國家，以及亞洲的一些國家。

從系統(tǒng)分布來說，總體還是“631”的角度，這個圖可能有一些變化，總體從大型地面電站、商用、戶型來說，大型地面電站仍然接近6成、商用3成、戶用1成，比重沒有太變化，總體還是需求的調整。從季度年增的波動性來看，還是受到大市場的影響比較大，尤其是今年四季度為什么接近50%這個年增的變化，主要還是來自于四季度對于中國市場和美國市場這樣兩個市場的預期，調高了很多。因為中國市場今年政策本來就出臺晚了，本來預期可能到三季度末會一些啟動，現(xiàn)在可能三季度末已經(jīng)過了，好像市場還比較平淡，所以把四季度的量放大了。從競價和平價兩個主要的驅動今年中國市場的政策來看，集中還是在四季度，所以四季度集中釋放的狀態(tài)，能夠導致全球需求裝機的變化。

再來看一下具體的海外市場。首先第一個就是美國，美國是除了中國以外第一大的光伏裝機國，從美國全國性的政策來說，還是趨向于受到ITC的政策，ITC其實就是稅收抵減的政策，政策分幾批，現(xiàn)在是30%的稅收抵減，所以這個政策對于到2020年前的項目已經(jīng)錄入到這個項目里面來說是非常大的一個時間節(jié)點，因為是30%的抵減。到2021年和之后，到2023年的時間結點，是按26%，所以是一個逐期遞減的狀態(tài)。這個時間節(jié)點上來看，現(xiàn)在有很多項目已經(jīng)在的清單上。這里給出了接近有120多GW的項目已經(jīng)在清單上，但是現(xiàn)在已經(jīng)審批和待建的有40個GW，這10個GW里面包含有儲能方面，很大型的數(shù)據(jù)庫會導致在2019年—2020年美國市場會出現(xiàn)比較火爆的狀態(tài)，因為它要集中在這個時間節(jié)點去完成它的項目并網(wǎng)情況，所以這個是看到美國市場帶來比較明顯變化的狀態(tài)。

從第三大市場印度市場，印度市場這個部分，大家一直覺得印度是很有潛力的新能源或者是光伏發(fā)展，因為它的光照小時是非常好的，而且它的資源性和需要用電需求的要求也是比較多的，但是為什么會看到從可能2016年到現(xiàn)在為止，其實印度光伏的裝機并沒有大家想象的那么好，一個就是說本地的消納情況不是很好，另外，的整個設施配套的狀態(tài)還是有一些差距的，看到它其實也有做大型光伏項目的光伏政策，但是它的實際完成程度和項目的狀態(tài)都還是比較有風險的，尤其既想發(fā)展本土的產(chǎn)業(yè)，但是又很難在短時間內(nèi)實現(xiàn)這樣的狀態(tài)，會導致它有很多政策的出臺，包括2018年開始有各種貿(mào)易壁壘的狀態(tài)，同時也會發(fā)現(xiàn)，這個政策的變化性也是很大的，所以會導致這個印度的市場需求，需求是很大，潛力也很大，但是實際完成的情況還是跟大家有一些差距。

看一下日本，日本其實是對2019年和2020年有一個比較變化的狀態(tài)，因為日本發(fā)展光伏是非常早的，是早于德國的，它在最開始的時候是以戶用為主，它的戶用光伏其實是當時最早的一批光伏需求的新增點，到了2012年因為福島核電之后開始實行FIT的政策，夠是給了比較高的電價補貼的政策。2012年到2019年大概七八年的時間，F(xiàn)IT政策的影響時間來看，其實日本這個國家的光伏裝機還是有一個比較大的增速的。這里給出的兩條，下面這條是的審批量，就是說在執(zhí)行FIT之后的一個審批量，截止到今年3月份經(jīng)產(chǎn)省公布的數(shù)字是接近79GW，實際安裝或者說在項目已經(jīng)在運營的是接近45GW，所以在在這上面還有接近30多GW的項目在清單上，但是沒有建。因為在2012年開始批的時候FIT價格是非常高的，逐年下降，降到現(xiàn)在的水平?？墒菚l(fā)現(xiàn)在2014年的時候推了很多項目，在清單上，沒有建，而且項目時間節(jié)點之前也沒有那么嚴格說沒有建就取消了，現(xiàn)在為止就需要去清理一下在清單上的項目，所以從2019年開始到2020年這個時間節(jié)點會逐步的去完成之前批復但是沒有建的項目，所以這個也是為什么今年對日本這個需求有一個提升的狀態(tài)。

從日本的整個水平來說，其實在2019年也開始討論新能源的政策或者整個能源結構的一些調整方向，給出來的說，確定了新能源是將來或者未來2030年—2050年主要的能源結構的增長部分，是主力的部分。但是的新能源除了光伏、風電以外還有核能，所以的比重還是相對來說比較高的。但是從光伏的角度來說，認為，因為從這幾年的政策指引來看，的成本還是相對來說高的，要降成本，需要去改善電網(wǎng)的結構，需要去調整整個能源的布局，所以在日本這個市場來說，其實在2019和2020年的新增裝機還是比較穩(wěn)定的，但是后面相對來說它的新增裝機需求會慢慢下降，因為新批的項目越來越少，因為本來的資源還是有限制的。

歐洲是比較大的今年新增的區(qū)域，可以分布一下，大于1GW的新增裝機主要集中在德國、西班牙、法國、法國、烏克蘭。同時，各個國家在實現(xiàn)2030年的指標的時候，還是方法不一樣的，比如德國，德國其實為什么在這兩年提升了對于新能源的使用，會看到其實一直都是有招標的，尤其是大型項目招標，其實從2016、2017年就開始有了，但是到2018年、2019年其實有比較大的提升，跟傳統(tǒng)能源的一個政策的變化，就是說現(xiàn)在其實提出來減少煤電的使用，就是會逐漸的去關停煤炭、火電傳統(tǒng)能源的比重，這樣會給新能源帶來空間，因為電力的需求還是保持的，但是的發(fā)電方式就出現(xiàn)了變化，所以新能源在這上面有一個優(yōu)勢。

同時剛才提到的，碳排放的指標，碳價的水平其實在歐洲的市場上，在2018年以后出現(xiàn)了很大的活躍量，就是的價格也提升了很多，所以新能源就采用了這兩個點，使得在歐洲的市場需求會有明顯的提升。

再看一下主要的亞太區(qū)域，大概分了一下主流的市場，主流市場包括像中國和印度這兩個大于10GW的市場，以及包括日本、澳洲和越南，越南是今年一年之內(nèi)就提升到了5GW這樣的裝機市場，大于1GW的包括韓國、中國的臺灣其實也是亞太比較大的一個區(qū)域市場。會看到這個市場其實會出現(xiàn)比較分散化的狀態(tài)，因為亞洲國家對于電網(wǎng)、電力的需求還是不一樣的，近期能源部也提出了東南亞幾個國家對于新能源的部分。首先看越南，不確定的因素就是，改變了FIT的一些政策，后續(xù)FIT政策的延續(xù)性還是有待這兩年有一個明確的態(tài)度，所以給的越南今年是比較大的增速、明年有一個下滑，還是比較看好這個國家，因為從的光照小時和政策環(huán)境、整個產(chǎn)業(yè)鏈的布局來說，越南還是有優(yōu)勢的，所以2021年越南市場還是比較大的發(fā)展。

同時像柬埔寨這樣的市場，也有大型的光伏項目的招標，出現(xiàn)了全亞洲、全東南亞區(qū)域比較低的價格，這也是帶來全球化或者說全產(chǎn)業(yè)鏈比較有優(yōu)勢的地方，就是不斷的會發(fā)現(xiàn)新的區(qū)域有這個需求乃至于積極性的體現(xiàn)。同時像馬來西亞、泰國、菲律賓，其實近期都有一些大型的項目，也通過不斷的，像泰國，在新增光伏部分步子不會太大，但是把自己定義為東南亞電力交易的中介平臺，在這個中介平臺上需要去做這樣一個資源和能力的情況下，也會增加新能源的使用。

再來看一下海外市場的大型地面電站的驅動力，因為剛才也提到了，全球系統(tǒng)分布來看，光伏大型地面電站特別是招標的大型地面電站，仍然是未來需求的主要點，主要點會去看一下的模式有哪些，從傳統(tǒng)意義上來說，大型項目都是以招標以及FIT的招標電價補貼的模式來進行的，但是也會看到有一些區(qū)域，包括像美國和澳洲這樣的市場，其實是以電價合同這樣的方式，PPA的方式來進行大型項目的使用的。同時會看到最后一塊其實是新興的部分，就是現(xiàn)在大型項目已經(jīng)不是像傳統(tǒng)的我給你補貼、我給你大概多少規(guī)模，我給你看可以建多少，可以有一個商用化的趨勢。隨著電力交易的更完善和電力系統(tǒng)更豐富的狀態(tài)，像澳洲和一些中南美的國家出現(xiàn)了一些商用化的市場，就是進入到電力交易市場，跟傳統(tǒng)能源直接在一個平臺上交易來看對于需求的變化。

這里給出來了一個大型項目最終的趨勢，會看到，大型項目收入的主要形式是什么樣的變化，從2019年到2023年的趨勢，所以退補貼是全球化的，從FIT可以看到這部分占比，2019年到1/3左右，到2023年這個比例是降的非常低的，去補貼是全球的趨勢，帶來的變化是，隨著PPA，就是剛才提到的售電合同這樣的方式會更加多。其實轉換成簡單的中文表述，跟的平價項目是有相關性的，其實就是以后通過招標達到雙方?jīng)Q定的電價水平來做這個售電狀態(tài)，所以PPA將來是一個比較大的大型項目的模式。從PPA里面來看，主要還是集中在像美國、澳洲兩大電力交易比較靈活的市場。

最后提一下說的純商用市場的模式。這個部分主要還是集中在像澳洲、菲律賓、智利、西班牙這樣一些國家，做了純電站的商業(yè)交易。

中國真是非常強大的，在產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)了主導地位，從硅料電池、硅片組件幾端，其實都是實現(xiàn)了主導性的地位。

簡單看一下出貨，為什么給出今年還是維持129GW的預期呢，會看到，從前六個月，現(xiàn)在可能到9月份了，已經(jīng)有9月份的數(shù)據(jù)了，簡單算一下，中國出貨到海外的組件量接近有60GW多，五六十GW這樣的水平，加上你本來本土的一些產(chǎn)能，包括印度和散落在各個區(qū)域東南亞的一些產(chǎn)能的話，你會發(fā)現(xiàn)整個今年給出來接近85—95GW這樣海外的裝機是比較容易實現(xiàn)的。不管中國今年是多少，但是海外有這么多量給予了整個產(chǎn)業(yè)鏈的支撐還是比較大的。從歐洲市場來看，會發(fā)現(xiàn)從2018年—2019年出貨的增速是非?？斓模绕涫窍窈商m、西班牙、烏克蘭三大市場，以及德國需求的增加、出貨的增加是非常明顯的。荷蘭因為是一個港口性的國家，其實是一個全球比較大的港口，所以看到出到荷蘭可能不一定裝在荷蘭，但是荷蘭確實在2019年有比較明顯的增加，也是跟剛才說的歐盟的碳排放指標有相關性，因為之前荷蘭是通過風電來增加可再生能源比例，后來因為的名義評選沒有過關，所以導致轉向了光伏，所以也會看到在2018年—2019年需求的變化。

(以上內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)嘉賓審核)

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