楊鳴正在為他們即將開工的光伏電站采購10MW的60片340瓦光伏組件(折合72片為410W左右),但問了一圈一線組件廠商后,都說短時間內(nèi)供不了貨;某組件企業(yè)負責人公開在朋友圈尋找可擁有多主柵+半片組件產(chǎn)能的代工企業(yè)……盡管當前國內(nèi)、外因新冠疫情的影響導致市場行情不容樂觀,但高效組件卻仍然供不應求,同一線以及部分二線組件企業(yè)依然滿產(chǎn)。
按照目前的組件功率來看,主流的單晶PERC組件功率在315-320W(60片),而高效的340W則需疊加多主柵、半片之后才能達到。2019年年底,黃河上游公司中標的2.4GW青海特高壓基地配套光伏項目(按照1:1.3的比例超配,組件采購規(guī)模約為3.1GW)完成了組件招標。這超過3GW的組件訂單,由9家企業(yè)獲得,并且組件功率均要求400W以上。為了達到400W的功率要求,以P型供貨的中標企業(yè)基本都搭配了半片技術(shù),此外有8家企業(yè)使用了9BB,1家采用了12BB。
備注:上表數(shù)據(jù)由光伏們通過采訪所得,并非官方公布準確數(shù)據(jù),故僅供讀者參考。
需要注意的是,根據(jù)招標公告,這些項目需要于2020年9月30日之前完成并網(wǎng),根據(jù)光伏們了解到的信息,盡管春節(jié)前已經(jīng)完成了招標,但根據(jù)招標要求,2019年底之前總供貨容量不超過20MW。加上疫情的影響,這超過3GW的400W訂單大部分需要從2季度開始集中供貨。
不僅如此,從2019年年底開始的組件招標也可以發(fā)現(xiàn),400W的組件需求已經(jīng)不是個例。光伏們統(tǒng)計了部分組件招標信息,有近800MW的項目組件需求為400W(折算為72片)。
根據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù),盡管從2019年開始,組件技術(shù)便開始以半片+多主柵為標配進行技改或者擴產(chǎn),截止2019年底,半片+多主柵的產(chǎn)能達到約38GW,但實際產(chǎn)量到2020年2季度才開始逐漸升溫,2020年1季度半片+多主柵的產(chǎn)能僅有500-700MW/月。
來源:PVInfolink
高效產(chǎn)能的供不應求確實反映了當前的行業(yè)現(xiàn)狀,某一線組件企業(yè)人士也證實了這一點,“國內(nèi)前三的組件企業(yè)擴產(chǎn)步調(diào)、時間基本差不多,半片+多主柵的技改大部分是從2019年四季度開始的,目前這幾家產(chǎn)能比較大的組件企業(yè)中,半片+多主柵的高效產(chǎn)能占比基本在30-40%左右,這在行業(yè)中已經(jīng)算占比較高的了,經(jīng)過這一輪技改之后,大廠的高效產(chǎn)能基本可以拉到60-70%。”
據(jù)了解,某一線組件企業(yè)的技改將于近期正式啟動,原本計劃于1季度完成的技改因疫情設備企業(yè)交付延遲而延期到了2季度??梢灶A見的是,2020年一線企業(yè)的組件功率至少有6-7成升級為400W+。不過需要注意的是,上述內(nèi)容均以158.75mm作為討論基礎,2020年組件還可以通過166以及210大尺寸硅片的應用達到400W+。
此外,光伏們從多方跟蹤了解到,2020年上半年晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、東方日升、億晶光電、唐山海泰等組件企業(yè)訂單基本飽滿。隨著疫情形勢逐漸明朗,目前組件企業(yè)也基本恢復滿產(chǎn)狀態(tài),并且一線組件企業(yè)的部分訂單已放開給代工企業(yè)執(zhí)行。值得注意的是,在這些一線大廠中,海外訂單占比基本都超過了50%。唐山海泰副總經(jīng)理劉強告訴光伏們,唐山海泰擁有半片+5BB組件年產(chǎn)能將近3GW,通過板塊互聯(lián)技術(shù),72片版型的組件可以做到400W以上,目前產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài),其中約30%的訂單是供給國外市場的。
一方面,在近期28家光伏企業(yè)240GW、1200億元擴產(chǎn)規(guī)劃的“狂轟濫炸”下,不少業(yè)內(nèi)外人士擔心,產(chǎn)能過剩大潮即將再次席卷光伏行業(yè);但另一方面,一定比例下的產(chǎn)能過剩也是市場的正常現(xiàn)象,但毋庸置疑的是,成本高、效率低下的落后產(chǎn)能一定是最先被淘汰的。
此外,盡管目前海外疫情仍在肆虐,但從目前來看,天合光能、晶澳、晶科、東方日升等組件企業(yè)的訂單情況來看,暫還未出現(xiàn)明顯的訂單取消趨勢,中東、歐洲等有部分訂單順延。PVInfolink分析,雖然目前尚未出現(xiàn)海外訂單的明顯變化,但目前認為歐洲等疫情較嚴重的區(qū)域都將陸續(xù)出現(xiàn)項目需求向后遞延的情形,組件需求的不確定性激增,疫情的影響在三、四月從供應端轉(zhuǎn)向需求端。在光伏們的采訪中,組件企業(yè)對于海外疫情的影響仍持謹慎態(tài)度,也在實時調(diào)整相對應的避險措施。
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