全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，中國(guó)廠商毫無(wú)疑問(wèn)在其中扮演了重要的角色。雖然歷經(jīng)曲折，但在各項(xiàng)政策的推動(dòng)下，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)鞏固和增強(qiáng)，進(jìn)而確立了全球領(lǐng)先地位。而正是在制造端的強(qiáng)有力推動(dòng)下，中國(guó)也一躍成為全球最大的光伏終端市場(chǎng)。

如果說(shuō)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期的“助推器”，那么歐洲市場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)萌芽期的“領(lǐng)路人”。20世紀(jì)90年代以前，光伏發(fā)電在全球范圍內(nèi)都是“昂貴能源”的代表，不具備與傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的能力。2000年之后隨著歐洲在新能源技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用的逐步成熟，以及歐洲國(guó)家整體開始重視綠色能源的使用，光伏發(fā)展在歐洲逐步獲得政府重視，新能源政策逐步完善，光伏在歐洲市場(chǎng)開始啟動(dòng)。

歐洲光伏市場(chǎng)的“崢嶸歲月”

2000年德國(guó)頒布《可再生能源法》(EEG)，為德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。2004年德國(guó)對(duì)《可再生能源法》進(jìn)行首次修訂，大幅提高了光伏電站標(biāo)桿電價(jià)的水平，收益率的突升使得資本涌入，帶動(dòng)了德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并引領(lǐng)了全球光伏數(shù)十年。2000年至2012年，以德國(guó)、意大利、西班牙三國(guó)為代表的歐洲區(qū)域成為全球光伏裝機(jī)需求的核心地區(qū)。

OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010年全球光伏發(fā)電總裝機(jī)容量超過(guò)40GW，主要應(yīng)用市場(chǎng)在德國(guó)、西班牙、日本、意大利，其中德國(guó)2010年新增裝機(jī)容量7GW;2011年全球新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量超過(guò)30GW，比2010年新增13GW，至2011年底，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到71GW。截至2012年底，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已超過(guò)100GW，歐洲裝機(jī)規(guī)模占全球總裝機(jī)規(guī)模的70%。其中，德國(guó)光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量為32.41GW，占全球的31.73%，是全球累計(jì)裝機(jī)容量最大的國(guó)家;居第二位的是意大利，其光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量為16.45GW，占全球的16.10%;居第三、四、五位的分別是美國(guó)、中國(guó)、日本，這三個(gè)國(guó)家光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量在7GW左右，分別占7.07%、6.80%和6.49%。

2012年全球光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量區(qū)域分布格局(單位：%)

資料來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

2012年全球光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別分布格局(單位：%)

資料來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

2013年以后，隨著歐洲主流光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼退坡，該地區(qū)增長(zhǎng)潛力不再，中國(guó)、日本、美國(guó)三國(guó)接過(guò)了歐洲的接力棒成為主要增長(zhǎng)區(qū)域。2014年中、日、美、英排名前四，均超越了德國(guó)、意大利、西班牙這些傳統(tǒng)歐洲光伏大國(guó)。其中，中國(guó)和日本的新增并網(wǎng)裝機(jī)容量超過(guò)了全球新增40GW中的一半。發(fā)展中國(guó)家南非和印度也開始崛起。2015年中、美、日與新興市場(chǎng)引領(lǐng)全球光伏發(fā)電的增長(zhǎng)。2015年全球新增光伏裝機(jī)量為50GW，亞太國(guó)家占據(jù)了全球光伏市場(chǎng)59%的市場(chǎng)份額，已經(jīng)連續(xù)三年排行第一。歐洲市場(chǎng)份額跌至18%。美洲光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，美國(guó)、加拿大、智利處于行業(yè)領(lǐng)先。

2015年全球光伏新增裝機(jī)容量地區(qū)分布(單位：%)

資料來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

荷蘭光伏市場(chǎng)的“異軍突起”

近十幾年來(lái)歐洲光伏市場(chǎng)起起伏伏，但也主要集中在德國(guó)、西班牙、意大利、英國(guó)、法國(guó)、土耳其等國(guó)家。但根據(jù)荷蘭中央統(tǒng)計(jì)局(CBS)的數(shù)據(jù)，荷蘭的太陽(yáng)能裝機(jī)容量在2018年增加了1.5GW至4.41GW，相比2017年增加了50%以上。包括2.3GW的個(gè)人屋頂光伏系統(tǒng)裝機(jī)量、0.44GW的大型太陽(yáng)能電站，以及1.66GW的工商業(yè)屋頂電站系統(tǒng)。1.5GW的新增裝機(jī)量也讓荷蘭位居該年度歐洲第三位(僅次于德國(guó)、土耳其)，全球第十位，并首次進(jìn)階到“GW級(jí)太陽(yáng)能俱樂(lè)部”。

2018年全球光伏新增裝機(jī)前十國(guó)家(單位：GW)

資料來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

究其原因，荷蘭境內(nèi)太陽(yáng)能園區(qū)的快速建設(shè)，是2018年荷蘭太陽(yáng)能裝機(jī)容量大幅提升的最主要原因。截止2018年底荷蘭共有太陽(yáng)能園區(qū)65個(gè)，遠(yuǎn)超2017年的22個(gè);太陽(yáng)能園區(qū)發(fā)電量占荷蘭光伏發(fā)電裝機(jī)容量的比例也于2018年達(dá)到約20%，超過(guò)2017年的9%。

2017-2108年荷蘭光伏累計(jì)裝機(jī)(分類型)量(單位：MW)

資料來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

成績(jī)矚目的可再生能源支持計(jì)劃SDE+

與其他國(guó)家和地區(qū)類似，荷蘭光伏市場(chǎng)的發(fā)展也離不開政策的推動(dòng)。早在2007年荷蘭政府便開始實(shí)施可再生能源補(bǔ)貼政策，對(duì)所有采用可再生能源的企業(yè)實(shí)施直接補(bǔ)貼以及減稅補(bǔ)貼。到2010年荷蘭電能消耗總量的近10%來(lái)自于可再生能源，為117.2億千瓦時(shí)。不過(guò)在所有可再生能源發(fā)電量中，太陽(yáng)能發(fā)電只有6億千瓦時(shí)，僅占0.5%。究其原因，除了荷蘭適合風(fēng)力發(fā)電的地理因素之外，更重要的是政府對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的扶持力度不夠以及當(dāng)時(shí)技術(shù)條件下太陽(yáng)能發(fā)電成本較高。

從2011年開始，荷蘭政府調(diào)整政策，設(shè)置了總額15億歐元的補(bǔ)貼上限。這一調(diào)整的結(jié)果是風(fēng)能的應(yīng)用得到了更大的刺激。OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2012年荷蘭風(fēng)力發(fā)電總量約49.34億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4%，約占可再生能源電力生產(chǎn)的40%。2012年荷蘭陸地和海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別為22.03億千瓦和2.28億千瓦。

而真正讓荷蘭光伏市場(chǎng)提速的是該國(guó)實(shí)施的可再生能源支持計(jì)劃SDE+，這是該國(guó)政府在達(dá)成其2020年減排目標(biāo)滯后的情況下所作出的補(bǔ)救嘗試。2015年荷蘭政府受到了猛烈抨擊，原因是因?yàn)?014年的一份審查報(bào)告披露，該國(guó)能源結(jié)構(gòu)中僅有少部分來(lái)自源于可再生能源。與之形成鮮明對(duì)比的是，電站用煤量的屢創(chuàng)新高。無(wú)獨(dú)有偶，同年6月荷蘭執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)其政府也在履行《京都協(xié)議》中約定的有關(guān)減少排放二氧化碳、甲烷等導(dǎo)致溫室效應(yīng)的氣體方面的承諾時(shí)打了折扣，因而要求其在2020年之前，逐步在1990年減排量的基礎(chǔ)上繼續(xù)減排25%。荷蘭政府之所以在2006-2013年未能完全實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的原因是補(bǔ)助不穩(wěn)定，從而導(dǎo)致環(huán)保支出較少，使問(wèn)題不斷升級(jí)。

SDE+計(jì)劃旨在激勵(lì)企業(yè)以盡可能低的成本生產(chǎn)更多的可再生能源，采取了申請(qǐng)最低補(bǔ)貼額度的項(xiàng)目最有可能獲得補(bǔ)貼的原則，以推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新并降低成本，并實(shí)現(xiàn)荷蘭政府在2020年可再生能源比例占14%、2023年占16%的目標(biāo)。2017年荷蘭可再生能源支持計(jì)劃SDE+預(yù)算達(dá)60億歐元，面向風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮?、水能和生物質(zhì)能項(xiàng)目，最高補(bǔ)貼額度從2016年的每度0.15歐元降至0.13歐元。

而SDE+計(jì)劃帶來(lái)的影響顯而易見。2018年荷蘭可再生能源占電力結(jié)構(gòu)比例由2017年的15%增至17%，可再生能源占總能源消耗結(jié)構(gòu)比例也從6.6%上升到7.3%。其中2018年荷蘭光伏發(fā)電量從2017年的2.2 TWh增長(zhǎng)到3.47 TWh，約占總用電量的3%。同比增長(zhǎng)50%，風(fēng)力發(fā)電量基本持平。

荷蘭光伏市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)

在SDE+計(jì)劃的推動(dòng)下，荷蘭光伏市場(chǎng)的發(fā)展舉世矚目。2018年荷蘭已經(jīng)進(jìn)入全球十大光伏市場(chǎng)行列。我們預(yù)計(jì)未來(lái)兩年會(huì)更進(jìn)一步，到2020年荷蘭有望超越德國(guó)成為全球第五大光伏市場(chǎng)。

而以下兩組數(shù)據(jù)也從不同角度顯示出荷蘭光伏市場(chǎng)目前的良好發(fā)展勢(shì)頭。一個(gè)是在2019年3月12日至4月4日期間荷蘭申請(qǐng)資助的所有5376個(gè)可再生能源項(xiàng)目中，光伏項(xiàng)目逾5170個(gè)，申請(qǐng)額為29億歐元。另外一個(gè)是2019年5月中國(guó)光伏組件出口量達(dá)到5657.8MW，出口量前三的國(guó)家分別是荷蘭937.67MW、日本547.68MW、澳大利亞435.33MW。

但荷蘭光伏市場(chǎng)的前景真的會(huì)一帆風(fēng)順嗎?有德國(guó)，西班牙，意大利的前車之鑒，我們的建議是需要謹(jǐn)慎看待。SDE+政策本身以及分配給它的大量預(yù)算主要是由于來(lái)自歐盟的壓力。最新的消息是面臨著加速可再生能源緩慢進(jìn)展壓力的荷蘭將在2020年更新SDE +計(jì)劃。在未來(lái)幾年SDE+將轉(zhuǎn)變?yōu)镾DE++，SDE ++階段的補(bǔ)貼將用于二氧化碳減排，這意味著更多的可再生能源將獲得撥款。在這樣的大環(huán)境下，太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目是否還能像現(xiàn)階段一樣在競(jìng)價(jià)中占據(jù)主導(dǎo)地位，還有待觀察。

雖然隨著成本的大幅下降，全球光伏市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，但荷蘭太陽(yáng)能產(chǎn)出低、土地價(jià)格昂貴等劣勢(shì)，以及民眾、開發(fā)商對(duì)于無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的接納程度，都決定著這一市場(chǎng)未來(lái)幾年的增長(zhǎng)潛力究竟幾何。

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