對(duì)于經(jīng)營(yíng)一家光伏電站運(yùn)營(yíng)公司的王宇來說，這個(gè)秋天異常難挨。

近期，王宇公司的多個(gè)項(xiàng)目幾乎停滯，原因是產(chǎn)業(yè)鏈接二連三漲價(jià)，光伏產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格上漲了10%左右。

“這個(gè)價(jià)格漲幅，幾乎吃了補(bǔ)貼的收益。”王宇說，漲價(jià)對(duì)下游安裝商有明顯的抑制。即便現(xiàn)在開工，對(duì)公司利潤(rùn)的影響也在10%上下，所以他很糾結(jié)。

在這一輪寒冬中，身陷其中的不止王宇一個(gè)。起源于7月份新疆多晶硅企業(yè)事故的漲價(jià)，正在發(fā)展成今年光伏產(chǎn)業(yè)最大的“黑天鵝”，組件企業(yè)進(jìn)退兩難，投資企業(yè)更是欲哭無淚。

這場(chǎng)危機(jī)在8月份持續(xù)發(fā)酵。受四川汛情影響，8月18日，位于四川省樂山市五通橋區(qū)的永祥多晶硅廠區(qū)按當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急管理局要求，已緊急停產(chǎn)。此后，市場(chǎng)關(guān)于多晶硅繼續(xù)漲價(jià)的擔(dān)憂愈發(fā)加重。

最新傳來的噩耗令市場(chǎng)境況雪上加霜。據(jù)業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道，玻璃新一輪漲價(jià)已在路上，大廠小廠均調(diào)價(jià)幅度在10%-20%。

如今，市場(chǎng)上組件價(jià)格升高，一方面因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品漲價(jià)，另一方面則來自于玻璃等輔材的漲價(jià)及市場(chǎng)需求提升。

業(yè)內(nèi)人士稱，“以前報(bào)價(jià)是一周內(nèi)有效，現(xiàn)在報(bào)價(jià)要以小時(shí)計(jì)數(shù)。”

在這一輪價(jià)格戰(zhàn)洗牌中，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)很難控制風(fēng)險(xiǎn)邊界。

漲價(jià)“后遺癥”

最先陷入絕望的是組件企業(yè)。

7月19日，新疆某大型硅料廠發(fā)生爆炸，正是這場(chǎng)事故拉開了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)序幕。

兩個(gè)月來，硅料帶動(dòng)硅片漲價(jià)，硅片帶動(dòng)電池片漲價(jià)，最終引發(fā)光伏組件價(jià)格飆升。

最糟糕的情況不僅如此。因上游環(huán)節(jié)將成本增加轉(zhuǎn)移到下游，組件企業(yè)還面臨著上游漲價(jià)，下游業(yè)主不買單的窘境。

“最近項(xiàng)目丟了兩個(gè)了，因?yàn)閮r(jià)格漲成這樣。” 某組件廠家銷售人員說。

上述銷售人員告訴「能見」，客戶能接受的組件價(jià)格根本追不上產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格漲幅。“合同簽完漲價(jià)了，客戶不干直接在項(xiàng)目?jī)?nèi)就否了，都已經(jīng)交完預(yù)付款了，但漲了不少錢，合同就執(zhí)行不了。”

業(yè)內(nèi)“撕?jiǎn)?rdquo;情況屢屢發(fā)生，同樣陷入恐慌的還有另一主角。今年的8月下詢，各大央企的大宗組件集采已經(jīng)基本完成。但由于組件價(jià)格一漲再漲，央企對(duì)前期約定的態(tài)度也來了一百十度大轉(zhuǎn)彎。

據(jù)消息人士透露，央企將在9月底進(jìn)行集采項(xiàng)目的重新議價(jià)，涉及項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到18GW。另外，部分央企二級(jí)子公司已經(jīng)開始醞釀與組件企業(yè)單獨(dú)議價(jià)招標(biāo)。

這種種亂象背后，反映出光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)陷入價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)。

短短幾個(gè)月前，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)還處于跌價(jià)最猛烈之時(shí)。組件價(jià)格最低在1.3元左右，因此大部分業(yè)主的項(xiàng)目測(cè)算都是按照7月中旬組件價(jià)格跌破1.4元的價(jià)格測(cè)算收益率。

今年的光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，從業(yè)主規(guī)模的分布來看，以“五大四小”等央企為主。但哪怕手握千億資本的兇猛國(guó)資，也陷入了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)之困。

事實(shí)上，目前組件價(jià)格回升，在行業(yè)低點(diǎn)上測(cè)算的收益率已然偏離實(shí)際情況。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格，組件廠商生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，難以按合同價(jià)格持續(xù)供貨。

“按之前的價(jià)格，出一瓦賠一瓦。”有組件企業(yè)感嘆道。

在產(chǎn)業(yè)鏈水漲船高的提價(jià)下，近期單晶組件已經(jīng)報(bào)出了1.8元/瓦的價(jià)格，而多晶組件也來到了1.5元/瓦。這顯然遠(yuǎn)超過了投資商的投資測(cè)算邊界。由于成本居高，重新議價(jià)也是無奈之舉。

此外，安裝商也將直面另一層困境。

進(jìn)入9月，大部分競(jìng)價(jià)項(xiàng)目即將即將進(jìn)入組件供貨周期，而產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化尚未明朗，必定會(huì)影響今年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)間。

另一方面，組件價(jià)格上漲必然會(huì)影響國(guó)內(nèi)一部分平價(jià)項(xiàng)目。是繼續(xù)裝，還是項(xiàng)目延期到價(jià)格回落，也是下游企業(yè)亟需面對(duì)的困難選擇。

最新的形勢(shì)加重了下游企業(yè)的擔(dān)憂。由于收益率無法確定，多數(shù)項(xiàng)目或?qū)⑦m當(dāng)延期并網(wǎng)。

但個(gè)別省份對(duì)并網(wǎng)時(shí)間做出了嚴(yán)格限制。例如陜西省發(fā)文要求競(jìng)價(jià)項(xiàng)目必須年底前并網(wǎng)，否則未來兩年不得參與省內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)。

重重困境中，作為平價(jià)上網(wǎng)前的搶裝時(shí)刻，下半年是補(bǔ)貼最后時(shí)期，此輪漲價(jià)讓面對(duì)組件價(jià)格瞬息萬變的終端市場(chǎng)“騎虎難下”。

平價(jià)上網(wǎng)恐推遲

當(dāng)組件及下游企業(yè)深陷泥潭之時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已現(xiàn)隱憂。截至8月31日，多晶硅參考價(jià)與8月1日相比，上漲了53.96%。

早在2018年“531新政”發(fā)布之后，光伏產(chǎn)業(yè)困境就曾引起廣泛關(guān)注。當(dāng)年，這一火爆領(lǐng)域被政策驟然“叫停”，由于補(bǔ)貼急劇滑坡，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也曾降價(jià)潮涌。

實(shí)際上，監(jiān)管部門決定“剎車”的背后另有深意。

一年后，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(發(fā)改能源〔2019〕19號(hào))，風(fēng)電、光伏平價(jià)上網(wǎng)正式官宣。

在政策指引下，一些頭部企業(yè)在產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩穩(wěn)定后，配合補(bǔ)貼下調(diào)主動(dòng)調(diào)價(jià)，后全產(chǎn)業(yè)鏈也曾聯(lián)動(dòng)降價(jià)，以應(yīng)對(duì)光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的下調(diào)。

不過，此前的降價(jià)仍算趨于理性。但在近期上游事故與疫情影響的催化下，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)突然再掀高潮。

據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前的組件價(jià)格相比去年同期下降了約16%-18%，相比年初價(jià)格下降了4.5%-7%。

按照行業(yè)合理的技術(shù)降本路徑，組件價(jià)格從年初的1.7元降? 1.4元需要2年的時(shí)間。但在疫情影響之下，組件價(jià)格在僅僅半年的時(shí)間內(nèi)就下跌到最低1.4元，降幅已超“531”時(shí)期。

這場(chǎng)激烈的降價(jià)行動(dòng)暴露了光伏行業(yè)的深層問題。除了事故等不可控因素極易困擾行業(yè)發(fā)展走向外，疫情導(dǎo)致的供需不平衡也刺激了各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格的“瘋狂”。

四年前，我國(guó)可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高至0.019元/千瓦時(shí)后不再上調(diào)。而隨著光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模及補(bǔ)貼資金大幅增長(zhǎng)，可再生能源補(bǔ)貼缺口不斷擴(kuò)大。

據(jù)SOLARZOOM新能源智庫(kù)專家馬弋崴估算，到2020年末，累計(jì)補(bǔ)貼缺口將達(dá)到4000億元左右，2030年后累計(jì)補(bǔ)貼缺口將超過10000億元。

在此背景下，市場(chǎng)與政策共同向平價(jià)上網(wǎng)驅(qū)動(dòng)。業(yè)內(nèi)稱，2021年、2022年起陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼相繼退出，2021年光伏行業(yè)也將不再有新增補(bǔ)貼項(xiàng)目。

這意味著，留給行業(yè)成本與火電看齊的時(shí)間只有短短幾年。對(duì)于產(chǎn)業(yè)而言，最大的痛點(diǎn)無疑是如何在降本方面取得突破。

然而，截止2019年年報(bào)，國(guó)內(nèi)光伏上市企業(yè)主流的毛利率大多在20%-30%之間，這在制造業(yè)企業(yè)中已屬可觀。

本以為在光伏企業(yè)凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的情況下，產(chǎn)業(yè)或許還有降本空間，不曾想今年產(chǎn)業(yè)卻迎來多晶硅超跌導(dǎo)致的漲價(jià)潮。

在這場(chǎng)非理性動(dòng)作中，行業(yè)最大的擔(dān)憂是，原定于在2021年完成的光伏平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)，或也將推遲實(shí)現(xiàn)。

關(guān)于漲價(jià)期的持續(xù)時(shí)間，有觀點(diǎn)稱可能持續(xù)到明年一季度，目前還沒有看到下降的跡象。

8月25日，隆基股份官網(wǎng)更新最新的單晶硅片報(bào)價(jià)：?jiǎn)尉Ч杵琍型M6175μm厚度(166/223mm)價(jià)格為3.25元/片，單晶硅片P型175μm厚度(158.75/223mm)報(bào)價(jià)為3.10元/片。

與7月底的價(jià)格相比較，此次價(jià)格環(huán)比分別上漲0.22元、0.20元。

誠(chéng)然，基于技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)已取得非凡戰(zhàn)績(jī)。過去十年，光伏發(fā)電成本降82%，組件價(jià)格降幅超90%的榮耀令產(chǎn)業(yè)一只腳已經(jīng)邁入平價(jià)時(shí)代。

如今，在價(jià)格戰(zhàn)的深水區(qū)，速度仍然是光伏產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的最大壁壘。

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