連續(xù)7年新增裝機(jī)全球首位、連續(xù)5年累計(jì)裝機(jī)全球首位、連續(xù)9年多晶硅產(chǎn)量全球首位、連續(xù)13年組件產(chǎn)量全球首位——2019年，中國的光伏成就依舊耀眼;中國的光伏制造企業(yè)也依舊勢(shì)不可當(dāng)，在多晶硅、硅片、電池片、組件四個(gè)環(huán)節(jié)中，以壓倒性優(yōu)勢(shì)占據(jù)產(chǎn)量排名前十的7、10、9、8個(gè)席位。面對(duì)突如其來的疫情，猝不及防的臨時(shí)考，歷經(jīng)過數(shù)次大風(fēng)大浪的光伏產(chǎn)業(yè)，這次能經(jīng)受住考驗(yàn)嗎?

一季度光伏制造業(yè)受疫情影響較重

2020年為一季度，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)10.5萬噸，同比增長29.9%;國內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)23.4GW，同比增長17%。頭部企業(yè)在春節(jié)及疫情期間未停工，產(chǎn)銷達(dá)到平衡。根據(jù)國家能源局發(fā)布的公開數(shù)據(jù)，1—3月我國新增光伏裝機(jī)3.95GW，同比降低24.04%。其中集中式光伏新增裝機(jī)2.23GW，分布式新增裝機(jī)1.72GW。

此外，在第一季度我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額達(dá)到45.7億美元，同比下降8%，環(huán)比增加0.2%。硅片、電池片出口額、出口量同比增長，單晶硅片出口占比進(jìn)一步提高，出口量占比達(dá)到近80%;組件出口額達(dá)36.5億美元，同比有所下降;出口量達(dá)15.6GW，與2019年同期相比基本持平。

數(shù)據(jù)表明，由于春節(jié)長假原因，第一季度為傳統(tǒng)裝機(jī)淡季，外加國內(nèi)新冠疫情突發(fā)，國內(nèi)市場需求下滑。在3月下游光伏電站項(xiàng)目逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但海外疫情隨之爆發(fā)，給海外市場需求帶來了極大的不確定性。加之光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑。從多晶硅來看，4月開始，多晶硅價(jià)格快速下降，已經(jīng)低于部分老產(chǎn)能制造成本，產(chǎn)品價(jià)格由1月的53元/kg(多晶硅菜花料)和73元/kg(多晶硅致密料)降至目前的31元/kg和60元/kg。由于3—4月多晶硅片市場需求量銳減，造成價(jià)格跌幅達(dá)20%～30%，硅片價(jià)格也面臨下行趨勢(shì)，3—5月隆基單晶硅片價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷連續(xù)四次下調(diào)。

光伏市場的疫情發(fā)展趨勢(shì)仍需密切關(guān)注

1—2月，海外市場需求并未受到疫情影響，然而，3—4月，海外疫情爆發(fā)，對(duì)行業(yè)需求的沖擊開始逐漸顯現(xiàn)，多個(gè)GW級(jí)市場均受到了不同程度影響，整個(gè)市場的行情從最開始的海外市場催單快速轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻糁鲃?dòng)要求延遲訂單交付。從4月25日到5月10日期間，海外新增確診人數(shù)未創(chuàng)新高，但呈現(xiàn)高位震蕩走勢(shì)，可見全球重點(diǎn)光伏市場的疫情發(fā)展趨勢(shì)仍然需要密切關(guān)注，這對(duì)全球光伏市場的穩(wěn)步恢復(fù)至關(guān)重要。

光伏+儲(chǔ)能逐漸成為優(yōu)先進(jìn)入市場的先決條件。從目前的市場情況來看，可再生能源+儲(chǔ)能最大的瓶頸在于其沒有穩(wěn)定且普遍適用的盈利模式，導(dǎo)致其經(jīng)濟(jì)性不夠穩(wěn)定，光伏企業(yè)配置儲(chǔ)能系統(tǒng)無法發(fā)揮企業(yè)主動(dòng)性。為降低棄光風(fēng)險(xiǎn)，提高可再生能源利用率，2019年以來多省份提出可再生能源項(xiàng)目，主動(dòng)配置合理的儲(chǔ)能容量。“鼓勵(lì)”“優(yōu)先”等字眼頻繁出現(xiàn)在各地的政策文件中，一定程度上反映了光伏配置儲(chǔ)能的發(fā)展態(tài)勢(shì)，集中式光伏電站配套儲(chǔ)能系統(tǒng)或?qū)⒊蔀楦嗍》菪略鲰?xiàng)目優(yōu)先進(jìn)入市場的先決條件。光伏配置儲(chǔ)能尚需相應(yīng)的配套政策支持，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

光伏產(chǎn)業(yè)在近幾年激烈的競爭下進(jìn)一步在向中國轉(zhuǎn)移。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年以來，各環(huán)節(jié)國內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃達(dá)90余項(xiàng)，包括多晶硅、硅棒、硅片、電池片、組件、輔材輔料等。得益于成本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈配套的優(yōu)勢(shì)，以及國內(nèi)企業(yè)的主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)及海外企業(yè)的被動(dòng)退出，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向國內(nèi)集中，退出后的供給缺口將會(huì)由有競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)填補(bǔ)，可見“大對(duì)大”的市場發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。

制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)布局方面呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特點(diǎn)。其中多晶硅集中在西南地區(qū)的四川和云南兩大低電價(jià)省份;硅片環(huán)節(jié)在國內(nèi)的19個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有71%集中在西部地區(qū)，如樂山、云南、寧夏等地，23%在內(nèi)蒙;電池片以及組件環(huán)節(jié)相比硅片來說市場集中度較低，因此其產(chǎn)能布局較為分散，多數(shù)企業(yè)都將產(chǎn)能集中在了以江蘇、浙江、安徽、江西為代表的長三角區(qū)域。

疫情下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

疫情過后，全球會(huì)加大對(duì)可再生能源的投資以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。國際能源署(IEA)認(rèn)為，受新冠肺炎疫情影響，全球各國電力消費(fèi)都出現(xiàn)大幅下降，能源需求總量預(yù)計(jì)將創(chuàng)下近70年來的最大跌幅，但可再生能源將會(huì)成為2020年唯一需求正增長的能源方式。同時(shí)，二十國集團(tuán)能源部長會(huì)議表示，將在9月評(píng)估對(duì)新冠肺炎疫情的應(yīng)對(duì)情況，以及更廣泛的二十國集團(tuán)更清潔、可持續(xù)的能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型議程?？梢?，本次疫情過后，以光伏為代表的可再生能源將會(huì)有更大的發(fā)展機(jī)遇。

價(jià)格下降有望催生更多新興市場。光伏發(fā)電已在越來越多的國家成為最具競爭力的電力產(chǎn)品。BNEF報(bào)告顯示，在擁有全球三分之二人口、GDP總量72%、用電需求85%的國家，新建光伏電站或陸上風(fēng)電場已是成本最低的電源。全球疫情爆發(fā)導(dǎo)致各國光伏發(fā)電項(xiàng)目停滯、延遲，加劇了供過于求的局面，光伏發(fā)電成本也創(chuàng)下了歷史新低。此外，2020年上半年固定式光伏發(fā)電系統(tǒng)的LCOE為50美元/兆瓦時(shí)，同比降幅4%。光伏發(fā)電價(jià)格的進(jìn)一步下降將吸引更多的參與者不斷涌入光伏市場。

制造業(yè)各環(huán)節(jié)市場格局會(huì)更加趨于穩(wěn)定。疫情難擋龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)的步伐，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)如通威、晶科、隆基、愛旭、中環(huán)等集中發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。由于龍頭企業(yè)擁有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此疫情期間新的訂單會(huì)加速向龍頭企業(yè)集中，進(jìn)一步加速“大對(duì)大”的發(fā)展格局，后續(xù)市場將更加趨于成熟與穩(wěn)定。

疫情后海外市場恢復(fù)的節(jié)奏對(duì)后市需求至關(guān)重要。據(jù)悉，4-5月，有部分海外國家已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)工的消息，因此后續(xù)出口市場有望恢復(fù)并持續(xù)向好，但復(fù)工的同時(shí)也面臨疫情復(fù)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，因此仍需密切關(guān)注海外疫情的發(fā)展趨勢(shì)。后續(xù)新訂單的規(guī)模決定了今明兩年全球新增裝機(jī)的規(guī)模，因此需要把握好各市場恢復(fù)的節(jié)奏以確保新訂單的快速落實(shí)。需要注意的是，由于區(qū)域間疫情發(fā)展的差異和管控措施的差異會(huì)導(dǎo)致市場恢復(fù)節(jié)奏也存在較大差異。

落后產(chǎn)能成本壓力加大。光伏企業(yè)產(chǎn)能正在持續(xù)擴(kuò)張，但需求受疫情沖擊有所放緩，價(jià)格下跌勢(shì)在必行，因此必定會(huì)給成本較高的老產(chǎn)能帶來巨大壓力。疫情加速了落后產(chǎn)能及二、三線小廠的加速退出，多晶硅生產(chǎn)成本和價(jià)格倒掛，選擇停產(chǎn)檢修的老產(chǎn)能未來復(fù)產(chǎn)困難，同時(shí)中小電池廠開工率較低。此外，由于技術(shù)改革需求和資金不足等原因，落后產(chǎn)能運(yùn)營不具備持續(xù)性，未來勢(shì)必黯然離場。

疫情下，盡管光伏產(chǎn)業(yè)面臨重重挑戰(zhàn)，但市場機(jī)遇也近在眼前。雖然本次疫情對(duì)沖掉了今年上半年的增量市場空間，但疫情的嚴(yán)重程度與光伏市場需求之間的相關(guān)性正在明顯減弱，只要下半年能有較多的新訂單完成，全年需求仍然可期。

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