【序】政治路線之爭，理論上有正確和錯(cuò)誤但可以不殘酷;而技術(shù)路線之爭，當(dāng)落后被先進(jìn)無情淘汰，實(shí)際上政治之爭還殘酷。站在“十三五”的收官之年的收官之月看即將到來的“十四五”，即將平價(jià)的光伏技術(shù)路線充滿了多少變數(shù)?

1. 大尺寸之爭

不是尺寸之爭，而是大尺寸之爭。把大尺寸之爭列在第一位，一來事關(guān)光伏的根本 – 晶硅電池，二來尺寸之爭已經(jīng)打響了行業(yè)頭部企業(yè)的白刃戰(zhàn)。

硅片尺寸從125到156，然后在156.75的標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上出現(xiàn)157.0、157.3、157.5、157.75、158.0，再到為了實(shí)現(xiàn)組件功率4.0時(shí)代目標(biāo)，以盡可能少的改造投入最大程度地利用現(xiàn)有電池及組件生產(chǎn)線來降低生產(chǎn)成本等驅(qū)動(dòng)，硅片尺寸出現(xiàn)了158.75mm、161.75mm，到現(xiàn)在已經(jīng)逐漸開始成為市場主流的166mm。

很明顯，電池、組件“大”趨勢成為時(shí)代潮流，勢不可擋。但也可以看出，在經(jīng)歷了從125到到156的飛躍后，整整六年，電池片的尺寸都是在一點(diǎn)點(diǎn)微調(diào)，到2019年推出166時(shí)，隆基告訴行業(yè)這是現(xiàn)有產(chǎn)能的“尺寸極限”。

從156到166，整個(gè)光伏硅片、電池產(chǎn)業(yè)都亦步亦趨地蹣跚前行，平緩過渡，沒有質(zhì)疑，沒有焦慮，沒有斗爭，最多就是玻璃廠不勝其煩而要求能減少規(guī)格、統(tǒng)一尺寸。

但中環(huán)210硅片的問世，直接打破了硅片“大之路”的潛規(guī)則，引發(fā)了從組件板型到玻璃、EVA、背板、串焊機(jī)、鍍膜設(shè)備、層壓設(shè)備、甚至是集裝箱、逆變器、電纜、搬運(yùn)叉車……的革命。

與210直接“懟”上的，是從18X定型出來的182。

在182與210之爭中，硅片、電池、玻璃、封裝材料、設(shè)備都被六大龍頭組件制造商剝奪發(fā)言權(quán)，留給他們的路只有兩條：配套 or 兼容?

從125到156，再到166，再之后不管是182，還是210，變“大”似乎是肯定的。但也有專家表示，組件板型設(shè)計(jì)不是電池尺寸的幾何比例增加，五串或六串排列都可以，但沒有5.5串、6.5串這個(gè)說法。如果一定是5.5串或6.5串大小最優(yōu)，那或許用小硅片湊成整數(shù)也有可能。

但不管182和210誰會勝出，路線斗爭的第一個(gè)冤魂就是現(xiàn)有的近200GW老產(chǎn)能。而一旦182或210中的某一家勝出，路線斗爭的第二個(gè)冤魂將是兩大集團(tuán)中被淘汰出局的另一方。

2. 雙玻與透明背板之爭

讓雙玻與透明背板之爭走到前臺的是逐漸占據(jù)主流的雙面發(fā)電需求。TestPV認(rèn)為，十四五期間，雙面發(fā)電的市場占有率將逐漸由十三五結(jié)束時(shí)的20%提升到60%以上。

正因?yàn)殡p面發(fā)電的猛增，讓傳統(tǒng)背板企業(yè)如坐針氈，背板本身的技術(shù)路線還在相持，就要背水一戰(zhàn)地開發(fā)出透明背板，以抗?fàn)幦缛罩刑斓碾p面雙玻。

不管PVF/PVDF之爭孰是孰非，在透明背板的研發(fā)中，杜邦依舊是行業(yè)的領(lǐng)跑者。而在透明背板的落地生產(chǎn)、推廣應(yīng)用中，中來無疑是最大的推手，自2019年初就率先推出透明背板在雙面發(fā)電中的應(yīng)用;在組件選型中，隆基、晶科無疑是早期的大力推手，和中來一起完成了透明背板雙面組件的量產(chǎn)和應(yīng)用;在產(chǎn)品認(rèn)證方面，TUV南德、北德、萊茵開啟雙面發(fā)電測試規(guī)范的研討，并幫助中來完成雙面組件認(rèn)證，中國質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)也率先與中來開展了透明背板的戶外實(shí)證工作。

在透明背板推出之初，行業(yè)并不太看好，最大的阻力來自透明背板的高成本，杜邦自然是最大的背鍋俠。但歷史的巧合往往會催生新生事物，透明背板的面世正好趕上了玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換帶來的嚴(yán)重供應(yīng)不足，當(dāng)組件廠面對持續(xù)了一年多的價(jià)格“漲漲漲”還拿不到貨，透明背板竟成了玻璃產(chǎn)能不足的最大救星。從中來新材的報(bào)表就可以分析出其透明背板在2020年下半年就大量出貨，據(jù)說訂單已經(jīng)排到明年夏天。

然而產(chǎn)能不足終究是暫時(shí)的。就在今日，2020年12月16日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，明確指出：光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案。

從性能上來看，雙面雙玻在背面透光率、抗隱裂、耐久性方面更勝一籌，透明背板在輕量化、低成本、產(chǎn)能易擴(kuò)張等方面更有優(yōu)勢。

TestPV認(rèn)為，透明背板與雙面雙玻之間市場平衡或?qū)⒃?022年初實(shí)現(xiàn)，也正是雙方都完成產(chǎn)能擴(kuò)張的時(shí)候，2022年起，透明背板VS雙面雙玻，誰會落于下風(fēng)，誰會在競爭中勝出，會不會由此帶來另一方的產(chǎn)能過剩和退出?“十四五”期間鹿死誰手?

3. 封裝材料之爭

如果說蓋板玻璃加雙?；蛘咄该鞅嘲迨谴?ldquo;三明治”，那封裝材料就是電池片的小“三明治”。目前小三明治用的封裝材料以EVA和POE為主，此前的離子型封裝材料、液體硅膠封裝材料等都已退出，PVB材料仍在抗?fàn)帯?/p>

從雙面發(fā)電組件的需求來說，如果透明背板能夠占據(jù)一席之地，那么EVA作為傳統(tǒng)的封裝材料王者還會繼續(xù)存在，但如果是雙面雙玻占據(jù)主流，那封裝材料的選擇基本上已經(jīng)公認(rèn)需要用到POE。

EVA最大的優(yōu)勢是成本，POE最大的劣勢也是成本。EVA粒子已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的國產(chǎn)化，POE粒子至今仍完全依賴進(jìn)口。在降本的壓力和性能的比較下，海優(yōu)威主導(dǎo)推出了??二代共擠型POE封裝材料 ，不僅針對雙面雙玻的封裝材料需求，還有可能威脅傳統(tǒng)的單玻EVA市場。

而在封裝材料市場抗?fàn)幜私?0年的PVB，近年來又大有東山再起之勢。且不說薄膜太陽能組件基本上用的都是PVB封裝，在晶硅組件，特別是雙面雙玻晶硅組件領(lǐng)域，德斯泰子公司嘉興福盈已經(jīng)在工藝、成本、實(shí)證等方面取得了突破性的進(jìn)展，嘉興的雙面雙玻示范和代工線也已投產(chǎn)，在PVB材料最權(quán)威的BIPV應(yīng)用領(lǐng)域，福盈的攻勢已經(jīng)發(fā)起，正積極承辦??第四屆中國BIPV產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑創(chuàng)新論壇暨招商大會 。

十四五期間，曾為光伏產(chǎn)業(yè)立下汗馬功勞的EVA封裝材料，是否會被二代POE替代?而二代POE在替代EVA之際，是否會被PVB材料反超，五年之內(nèi)必有定數(shù)。

好在對于封裝材料來講，產(chǎn)能布局和技術(shù)路線之爭彈性較大。如果POE會完勝，EVA供應(yīng)商也可以隨時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)POE;如果PVB材料完勝，EVA和POE廠商也會隨時(shí)布局PVB，無非是產(chǎn)能切換和市場占有率而已。

4. HIT與TOPCon之爭

HIT，又稱HJT、SHJ等，就是異質(zhì)結(jié);TOPCon的中文名稱有點(diǎn)啰嗦，隧穿氧化層鈍化太陽能電池，基本上沒人用中文來表述。

HIT與TOPCon，各自均認(rèn)為是當(dāng)下PERC電池技術(shù)的下一代迭代技術(shù)。誰是真正的太子、繼承人?不要說投資商和電池廠家，就連HIT與TOPCon的研究人員都未必敢說。

同為高效電池，HIT認(rèn)為它的效率可以做得比TOPCon技術(shù)更高，但其結(jié)構(gòu)是革命性的，原有產(chǎn)線無法兼容;而TOPCon認(rèn)為其的結(jié)構(gòu)是漸進(jìn)式的，它基于現(xiàn)有產(chǎn)線的改造方案可以讓投資成本比HIT低得多，稍微替換一下設(shè)備，產(chǎn)線就可以升級。此外，TOPCon技術(shù)工藝復(fù)雜，工藝步驟明顯增加，從清洗制絨到測試需12—13步，工藝成本較高，當(dāng)然最致命的還是認(rèn)為TOPCon的效率提升空間有限。

這種PK，當(dāng)初的單多晶之爭也是這么說的。從單晶完勝多晶的結(jié)果來推演，投資商似乎更看好效率，認(rèn)為投資成本總有解決方案，就像單晶遇到了金剛線，成本立刻不是問題一樣。

因此近幾年來，投資商對于HIT的青睞遠(yuǎn)勝于TOPCon。國電投、中智、通威、山煤、晉能、東方日升、阿特斯、山東高登賽、愛康+浙能、REC……設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)、邁為、梅耶博格、鈞石、精曜、理想、科隆威、馮阿登納、愛發(fā)科、SNTEK……數(shù)不勝數(shù)。

然而，如果盤點(diǎn)一下TOPCon企業(yè)，除了中來、林洋在量產(chǎn)投入外，天合、晶科、英利也都有了試生產(chǎn)線。但對比一下異質(zhì)結(jié)，投資商對TopCON的熱情明顯要低。

不過一直堅(jiān)持TOPCon技術(shù)路線的中來光電最近取得了重大突破，其一是效率突破：其生產(chǎn)的??TOPCon電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到24.5% ，這是國內(nèi)最高的量產(chǎn)效率;其二是利用??POPAID 技術(shù)使原來TOPCon 12道制造工序縮短到9道工序 ，相較于采用LPCVD的TOPCon1.0技術(shù)，J-TOPCon2.0技術(shù)工序少、無繞鍍、鍍膜厚度可實(shí)現(xiàn)±0.1納米可控，可獲得更高的轉(zhuǎn)換效率和良率。

中來的技術(shù)突破，不僅是讓中來自己的??股票近日收獲了超過30%的漲幅 ，還讓一直看好異質(zhì)結(jié)的投資商和電池制造商看到了另一種可能。而這種可能，是否會終結(jié)異質(zhì)結(jié)的投資熱潮，目前尚未定數(shù)。但從中來取得的突破性進(jìn)展來看，行業(yè)必將更多地關(guān)注TOPCon技術(shù)路線。

不管如何，給它們五年，“十四五”結(jié)束，PERC技術(shù)應(yīng)該會被二者之一替代，除非另有黑馬。但不管誰勝出，都意味著另一方的出局，不只是黯然離場，更有那真金白銀成流水逝去。

【結(jié)語】

以上是目前在組件制造端最為關(guān)注的技術(shù)路線之爭。

“大尺寸”之爭最為殘酷，其涉及到的資金、技術(shù)、人力、物力最廣、最多、最深。雖說210可以兼容182，但萬一182成為“大之路”的拐點(diǎn)，其增加的投資根本沒有機(jī)會收回;反之若210短期內(nèi)完勝182，對182集團(tuán)的打擊也幾乎是致命的。從這個(gè)角度來看，182和210之爭可能是暴風(fēng)雨般的響動(dòng)，但實(shí)際上是走一步看一步的行動(dòng)。而正是從這個(gè)角度出發(fā)，166或許還能再挺幾年，這也是行業(yè)現(xiàn)有老產(chǎn)能所期盼的。

雙玻VS透明背板之爭最為不公平。玻璃產(chǎn)能不足，透明背板還有一個(gè)被接受的過程。??1200GW的十年承諾盡管不多 ，但畢竟保證了平均每年45GW的國內(nèi)光伏裝機(jī)需求。十四五期間如果透明背板會勝出，玻璃產(chǎn)能隨時(shí)可以轉(zhuǎn)化成其它行業(yè)的產(chǎn)能需求;而萬一雙玻勝出，透明背板的產(chǎn)能即便可以轉(zhuǎn)化成普通背板，行業(yè)對單面發(fā)電的需求已無法滿足背板的產(chǎn)能。

封裝材料之爭，最為緩和。封裝材料相對于背板技術(shù)路線之爭一直不溫不火。不同技術(shù)路線都可以在封裝材料廠商自己內(nèi)部完成切換，只是領(lǐng)先企業(yè)可以走得更快一些。最大的變數(shù)是PVB，德斯泰能夠讓其PVB在建筑和汽車行業(yè)領(lǐng)軍，足以說明PVB還是有一些行業(yè)壁壘。若PVB不能被光伏認(rèn)可，德斯泰完全可以全身而退，但一旦被光伏認(rèn)可，嘉興福盈或許會給母公司德斯泰一個(gè)驚喜。

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