2020年上半年已經(jīng)過(guò)去,光伏領(lǐng)域上市公司的股價(jià)也起起伏伏。截至6月30日收盤,錦浪科技股價(jià)達(dá)到64.09元,比年初上漲162.36%,高居榜首;6月18日剛剛敲鐘的帝科股份則連續(xù)8個(gè)交易日一字漲停(不含上市首日),至今日收盤,累計(jì)漲幅達(dá)到208.71%。
以下是光伏領(lǐng)域上市公司2020年漲幅榜單:
(來(lái)源:索比光伏網(wǎng))
2018年531時(shí),主要價(jià)格從2.66元跌到了大概2.1元,跌幅大概20%,刺激了2019年整個(gè)海外需求爆發(fā),2019年的組件出口量增長(zhǎng)了約45%。19年q3和近期兩次的電池價(jià)格大跌,帶動(dòng)主業(yè)價(jià)格從2019年三季度大概兩塊錢一瓦下跌到了目前的大概1.55~1.62元每瓦。我估計(jì)最后會(huì)穩(wěn)到1.55左右,主頁(yè)價(jià)格跌幅剛好是20%。海外疫情緩解之后,很可能會(huì)有一波需求的爆發(fā),帶來(lái)新一輪的裝機(jī)潮。
光伏公司杠桿都很高,基本上70%以上。估計(jì)二季度國(guó)內(nèi)裝10個(gè)GW以上。
海外的需求也在恢復(fù),歐洲很多地方已經(jīng)開(kāi)始醞釀復(fù)工,電子廠訂單一多起來(lái),產(chǎn)能率很快就拉回了100%,大概是從7毛5,7毛6反彈到8毛2左右,反彈5分?;緷q起來(lái)三四分錢的利潤(rùn)。
光伏板塊,漲了一波,大概有15個(gè)點(diǎn),但是我覺(jué)得離前期高點(diǎn)其實(shí)還是差了很多。愛(ài)旭股份前期高點(diǎn)還差51%,東方日升超49%,硅料和電池的雙龍頭前期高點(diǎn)差32%,組件大廠金澳科技是差前期高點(diǎn)30%,硅片的話隆基差10%,空間其實(shí)還挺大的,30%以上。
光伏是降本速度最快的,過(guò)去十年光伏價(jià)格跌了90%,跌完后這個(gè)行業(yè)越做越大。。1200小時(shí)的發(fā)電條件下,1度電成本可做到3毛錢。3毛已經(jīng)比煤電的成本低,所以光伏是有可能取代國(guó)內(nèi)的煤電和國(guó)外的氣電。光伏能把傳統(tǒng)能源市場(chǎng)份額大幅拉低。煤炭在世界的主體地位會(huì)受到?jīng)_擊。光儲(chǔ)的市場(chǎng)空間會(huì)很大。
如果電池效率再提升,成本再降,加上儲(chǔ)能再進(jìn)步的話,光儲(chǔ)生產(chǎn)空間會(huì)打得非常開(kāi)。
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