面對世紀(jì)疫情和百年變局交織，眾多行業(yè)受到巨大沖擊，但對中國的光伏電站產(chǎn)業(yè)來說，2020年卻是熱鬧非凡的一年。

《2019中國光伏電站資產(chǎn)交易白皮書》數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電站交易市場在“531”新政后的交易容量、金額超過了前三年總和，共計完成11起交易，交易量達(dá)1295MW，交易金額近90億。

2020年光伏電站交易則更為活躍。根據(jù)媒體統(tǒng)計，2020年可統(tǒng)計的光伏電站總交易規(guī)模為6.3GW，總交易金額超200億元。

2020年的交易情況顯示，平價項目已成為促進(jìn)電站交易向前邁步的增量。

按照國家發(fā)改委、國家能源局公布的2020年光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目名單，光伏平價上網(wǎng)項目規(guī)模達(dá)33.1GW，同比增124%，光伏平價項目遠(yuǎn)超市場預(yù)期，首次超過26GW的補貼競價項目。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，光伏平價項目首超競價項目，充分說明平價項目回報率已具備吸引力。據(jù)悉，目前各大央企、地方政府及相關(guān)部門正在積極擴大裝機需求?？梢灶A(yù)見，2021年的電站交易將更為頻繁。

在全球減排以及中國2060年碳中和目標(biāo)的大背景下，更多的企業(yè)開始加大光伏的投資力度。電站EPC業(yè)務(wù)正逐漸成為央企在光伏領(lǐng)域的的戰(zhàn)略重心。

值得注意的是，不僅有以中國能建系、中國電建系的若干設(shè)計院在紛紛進(jìn)入光伏電站EPC業(yè)務(wù)，以特變電工、陽光電源、隆基、正泰、晶科電力、阿特斯等為代表的民營光伏設(shè)備企業(yè)也開始大規(guī)模切入這一領(lǐng)域。

這些企業(yè)抓住了市場的機遇，也順應(yīng)了時代的變化。

進(jìn)擊的央企2020年，各大央企、國企對于光伏電站的投資熱情正在逐步上升。

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，截至目前包括國家電投、大唐、華能、國家能源集團(tuán)、三峽等在內(nèi)的企業(yè)共投資超20GW光伏項目，粗略統(tǒng)計涉及金額超3000億元。其中、國家電投、三峽集團(tuán)的光伏投資均逼近千億。

其中，國家電投、華能、三峽、大唐、中廣核等為代表的央、國企規(guī)劃光伏電站項目規(guī)模超過32GW，占比超83%。

自年初以來，國企收購光伏電站規(guī)模2GW以上，交易金額約為53億元。從彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2018年始，央企和國企收購光伏電站的量明顯增加，總占比達(dá)到43%。

央企對光伏電站的關(guān)注度提升，得益于日益明朗的光伏電站平價前景。

此前，財政部、發(fā)改委、能源局下發(fā)的文件中曾明確：補貼一年下發(fā)一次;優(yōu)先發(fā)放光伏扶貧和戶用光伏項目;新增裝機項目及時發(fā)放補貼不拖欠。

這表明，如今安裝光伏將不再會被拖欠補貼。

實際上，“降補貼”一直印刻在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑中。2011年當(dāng)年光伏發(fā)電價格為每度1.15元，最高時，電站每發(fā)一度電就能享受超過0.7元的補貼，此后國家6次下調(diào)光伏發(fā)電指導(dǎo)價，補貼逐年退坡。

從今2020年6月1日起，光伏電站享受到的補貼最高不會超過每度電0.05元。這意味著，九年時間，補貼退坡幅度超過90%。

基于此，大型電站企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向無補貼項目，以更低的價格進(jìn)行電站交易，以脫硫煤標(biāo)桿電價并入國家電網(wǎng)，也就是平價上網(wǎng)。

事實上，光伏進(jìn)入平價之后，因不受補貼缺口的約束，現(xiàn)金流趨于穩(wěn)定，同時隨著系統(tǒng)成本的不斷下降，電站資產(chǎn)收益率已經(jīng)相對較為可觀。

這也導(dǎo)致，現(xiàn)金流穩(wěn)定的央企在2020年的電站項目獲批規(guī)模呈翻倍增長趨勢。其中大唐、中核、華電等央企獲批規(guī)模暴增。另此前專注于水電、風(fēng)電等項目開發(fā)的投資商也將目光轉(zhuǎn)投于光伏電站，國家能源集團(tuán)便是其中之一。

除了帶隊擴大光伏電站項目規(guī)模，央企也在領(lǐng)銜爭奪光伏電站的項目資源。

在2020年競價結(jié)束后，大唐等央企已經(jīng)開始進(jìn)行土地資源儲備。

此外，與地方政府簽訂開發(fā)協(xié)議正成為央企進(jìn)行光伏電站投資的主要方式。國家電投、大唐以項目開發(fā)總規(guī)模超4GW的優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先。累計裝機方面，國家電投以超25GW斷層式登頂。

緊隨其后的是中廣核。2019年，中廣核累計光伏裝機為5.19 GW，截至2020年上半年其累計光伏裝機為5.24GW，中廣核競、平價項目共計3.06GW。值得一提的是，中廣核共獲得2.53GW平價項目，其平價項目持有規(guī)模排行第一。

三峽2020年計劃新建和續(xù)建新能源項目規(guī)模約540萬千瓦，年底計劃完成并網(wǎng)裝機300萬千瓦。

華能2020年先后和協(xié)鑫新能源簽署了三批光伏電站購股協(xié)議，所交易光伏電站規(guī)模總量約為1.13GW，交易金額約44.6億元。2020年上半年，華能集團(tuán)新能源項目開工46個、共計4.2GW;新增并網(wǎng)945MW。

從本質(zhì)上看，光伏電站投資是一種“融資游戲”，光伏電站的采購環(huán)節(jié)一旦開啟，龐大的資金需求便會跟進(jìn)。電站企業(yè)通?？紤]如何運用金融手段去獲得更多的資金，投建更多的電站，于民企而言，可與央企合作開發(fā)，賺取設(shè)備以及EPC方的利潤。

在央企高投資熱情的加持下，光伏電站的市場空間增大，使得這場游戲的競爭變得更為激烈，光伏電站已經(jīng)成為搶占光伏市場的必爭之地。

民企新時代與作為投資角色的央企所見略同，以EPC業(yè)務(wù)為主的民營企業(yè)同樣對光伏電站抱有極大的期望。

在2020年的資源爭奪戰(zhàn)中，陽光電源延續(xù)去年平價、競價光伏項目的“黑馬”勢頭，以276萬千瓦的總規(guī)模脫穎而出。最大的光伏電站EPC企業(yè)特變電工也在電站方面繼續(xù)擴大資源，穩(wěn)固自己的霸主地位。

某設(shè)計院人士明確表示，單純以EPC作為主營業(yè)務(wù)的優(yōu)勢已經(jīng)受限，未來各企業(yè)都將逐漸向開發(fā)端涉足，以提前鎖定項目。

回溯過往我們不難發(fā)現(xiàn)，民營企業(yè)在電站領(lǐng)域的身份轉(zhuǎn)變并非首次出現(xiàn)。

七年前，國務(wù)院頒布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(國發(fā)[2013]24號)》(俗稱“國八條”);此后，振發(fā)新能源、順風(fēng)光電、招商新能源(熊貓綠能前身)紛紛在電站領(lǐng)域設(shè)立了極高的投資目標(biāo)。

其中最引人注目的，是神秘資本大鱷鄭建明攜順風(fēng)光電以黑馬之姿收購了光伏標(biāo)志性企業(yè)——無錫尚德事件。此后鄭建明在光伏電站領(lǐng)域揮金如土，先后收購多家企業(yè)的光伏電站資產(chǎn)。

2014年，中民投設(shè)立五年內(nèi)投資2000億元的宏偉目標(biāo)，宣布將實現(xiàn)累計光伏裝機容量20GW。同年天合光能獲得云冶新能源90%股權(quán)，獲得了該公司光伏電站核心資產(chǎn)，收購價折合人民幣0.8元/W。

此后，江山控股也在光伏電站領(lǐng)域不斷加碼。在十多個省連續(xù)收購光伏電站，持有量超1GW。

2015年后，協(xié)鑫新能源成為光伏電站領(lǐng)域的明星。該公司打造了太陽能電站YieldCo金融平臺，并急速擴大電站規(guī)模。同時愛康科技也加強了在光伏電站領(lǐng)域的投資布局。

2016年，“先建先得”令行業(yè)出現(xiàn)第一個“630”搶裝潮，此后分布式電站發(fā)展迎來高峰，異?；钴S的項目開發(fā)，成就了2017年53GW的并網(wǎng)傳奇。

不料，2018年“531”新政頒發(fā)，上述民營企業(yè)紛紛出手光伏電站。由大買方變?yōu)榇筚u方，民營企業(yè)主導(dǎo)的電站投資時代落下帷幕。

彭博新能源財經(jīng)報告指出，未來五年，光伏電站資產(chǎn)交易規(guī)?？赡艹霈F(xiàn)較大規(guī)模提升?；谕杲灰滓?guī)模占累計裝機比例進(jìn)行估計，公開披露的交易規(guī)?？赡軓倪^去每年2-3GW上升至 5GW左右。

國家能源局新能源司副司長任育之12月10日在“2020年中國光伏行業(yè)年度大會”上表示，初步預(yù)計，2020年中國光伏新增裝機為3500萬千瓦，將持續(xù)八年保持全球第一。

華創(chuàng)證券研報表示，若2020年戶用新增裝機量達(dá)1000萬千瓦，預(yù)計將占中國光伏新增裝機總量的28.57%，意味著戶用光伏正在走向?qū)こ０傩占摇?/p>

據(jù)該研報計算，若按10%的滲透率和3.5元/瓦的單瓦價值估量，戶用光伏市場空間或達(dá)1.4萬億元，價值尚未被完全開發(fā)。

亟需變革然而，光伏電站空間令企業(yè)側(cè)目的背后，也面臨著諸多問題待解。

消納與土地問題，包括明確沒有優(yōu)惠且基本逃不開的土地使用稅、有限的土地資源、高昂的土地租金也將影響光伏電站的并網(wǎng)裝機。

國家能源局法制和體制改革司司長朱明表示，“十三五”新能源發(fā)展面臨的最大的問題就是消納的問題，“十四五”面臨消納和接入兩個問題并存。

“要解決消納問題。首先要加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)，也就是新一代電力系統(tǒng)。“朱明指出，切實完善和落實可再生能源電力消納的保障機制也是解決該問題的重要手段之一。

實際上，在龐大的新能源增量面前消納問題的解決尤為迫切，在成本降低的現(xiàn)實面前則更加勢在必行。

2007年光伏產(chǎn)業(yè)的平均成本高達(dá)每瓦60元，五年后降低至每瓦10元，而2020年的發(fā)電成本已經(jīng)降到了每瓦3元，是2007年的5%。

不過，消納問題僅僅是光伏電站面臨的“攔路虎“之一。

在建設(shè)光伏電站的過程中，飆升的土地成本也讓從業(yè)者深感無奈。

以中國象山港網(wǎng)披露的象山長大涂灘涂光伏項目為例，該項目裝機容量約為300MW。最終，某央企以高于租金底價2倍的價格，2510元/畝/年獲得該項目的開發(fā)權(quán)。

近日，行業(yè)媒體光伏們報道，浙江某光伏競價項目的土地租金飆至2500元/畝/年，與領(lǐng)跑者基地項目用地相比，租金翻了十倍。

這折射出，因為土地原因，令光伏電站初始投資增加，或是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。

此外，與土地相關(guān)的土地使用稅、耕地占用稅等因素也是掣肘光伏電站發(fā)展的因素之一。

在業(yè)內(nèi)人士看來，除了發(fā)電量、項目系統(tǒng)投資以外，包括資金成本(貸款利率)、送出成本、限電、路條費(開發(fā)費用)、產(chǎn)業(yè)配套等費用，都是影響光伏項目沉重的負(fù)擔(dān)。

可以預(yù)見的是，為實現(xiàn)中國承諾的2030年前碳達(dá)峰和2060年前碳中和目標(biāo)，新能源占比將大幅增加。而單靠央企的投資很難完成每年約8000萬到一億千瓦的投資規(guī)模。

國家電投戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略管理處處長李鵬認(rèn)為，只有大力推廣分布式光伏，推動用戶側(cè)綜合智慧能源商業(yè)模式的創(chuàng)新、用戶側(cè)自發(fā)自用的分布式電源建設(shè)、全面放開用戶側(cè)的各類交易才能讓光伏的規(guī)?？焖僭鲩L起來。

在這場市場機遇下，未來如何破除更多的發(fā)展枷鎖，是需要行業(yè)共同思考的問題。

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