剛剛過去的2017年，新能源需求十分火爆，大量生產(chǎn)類企業(yè)的開工率都在90%甚至供不應(yīng)求。

就此，經(jīng)過與十多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司、金融券商及行業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)研，能源一號(hào)發(fā)現(xiàn)，2017年多晶、單晶組件的出貨比例約是70%、30%。2018年，多單晶企業(yè)都有相應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中單晶市場(chǎng)份額也將略有提高，格局上依然是多晶為主，單晶為輔。

大部分公司觀點(diǎn)清晰：多晶仍為市場(chǎng)主流

這兩天，有媒體引用了美國太陽能市場(chǎng)調(diào)查公司SPV于去年年末的報(bào)告結(jié)論：2017年，單晶硅電池(組件)超越了多晶。該表述也令業(yè)內(nèi)大為震驚。

上述咨詢公司的說法是，“2017年，太陽能組件產(chǎn)量為97.7GW，其中出貨量93.8GW，安裝容量95.1GW。單晶硅組件市占率為49%，多晶硅為46%。”

能源一號(hào)在近期也做了一輪類似調(diào)查。從各方提供的數(shù)據(jù)來看，前述美國企業(yè)報(bào)告中的“單多晶比例”并不準(zhǔn)確。PVInfolink的分析師林嫣容表示，2017年光伏出貨量的比例應(yīng)是：多晶占70%，單晶30%。2018年，單晶組件的比例或上升，約37%。光伏億家副總裁馬弋葳認(rèn)為，“單晶組件在2017年下半年的占比是下滑的，2018年下半年的占比，可能會(huì)略升。”

綜合而言，就單多晶市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)有以下幾種方式：首先，從電池及組件端的上游產(chǎn)品---“硅片”的總產(chǎn)量來做倒推。

國內(nèi)主要的硅片廠商有保利協(xié)鑫、晶科能源、榮德新能源、阿特斯、隆基股份、天合光能、晶龍集團(tuán)、晶澳太陽能等。林嫣容說道，2017年全球組件的總出貨量約103GW，幾家大廠出貨情況如下：協(xié)鑫集團(tuán)的多晶硅片約19GW-20GW左右，晶科能源近6GW硅片產(chǎn)量中，75%為多晶，25%是單晶。榮德新能源的多晶硅片約4GW，阿特斯和天合光能也以多晶硅片產(chǎn)能為主。

根據(jù)阿特斯前不久的一份內(nèi)部報(bào)告可了解到，2016年，該公司的外部及內(nèi)部采購硅片總和為2.57GW，且為多晶。2017年的比例或有變化，但仍以多晶為核心。

“單晶硅片上，隆基股份的全年出貨量約9GW，中環(huán)股份出貨約6.2GW。”林嫣容判斷。據(jù)此前隆基股份披露，2017年單晶組件出貨約4.5GW、結(jié)合“隆基硅片及電池組件自給自足、上下游供應(yīng)比例占公司組件近一半”的現(xiàn)狀來觀察，林嫣容所稱的該公司去年硅片出貨量“約9GW”的數(shù)據(jù)，與事實(shí)相符。

第二種方式，則是看國內(nèi)電站采購端的多單晶比重。中信證券首席分析師、總監(jiān)弓永峰則說道，目前中國市場(chǎng)是全球第一大組件需求地。因此它的需求可看作全球光伏市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，而從2017年國內(nèi)五大電力公司所投電站的采購產(chǎn)品傾向而言，多晶為主、單晶為輔的格局也繼續(xù)確立。

“預(yù)計(jì)2018年將延續(xù)多晶高于單晶的局勢(shì)。但是，單晶份額會(huì)有所提高，預(yù)計(jì)單多晶比例為65：35。”弓永峰解釋。

第三種判斷單多晶需求的方式，則是從下游組件出貨情況來獲取大致情況。

全球前20強(qiáng)出貨企業(yè)分別有：晶科能源，天合光能，阿特斯，晶澳太陽能，協(xié)鑫集成，保定英利，隆基樂葉，韓華新能源，騰暉光伏，東方日升，正泰集團(tuán)，億晶光電，無錫尚德，海潤光伏，正信光電，江蘇賽拉弗，錦州陽光，西安晉能，神舟新能源等。目前，以多晶為主的出貨企業(yè)有晶科能源、正泰集團(tuán)、協(xié)鑫集成、東方日升、蘇州騰暉、天合光能、阿特斯、無錫尚德、保定英利等。

單晶組件廠商則有隆基樂葉，支持單多晶兩類技術(shù)的企業(yè)也有晶澳太陽能、億晶光電、韓華新能源等。兩大組件陣營看，多晶占比高，單晶出貨要稍遜一籌，但后者增速在提升。

單多晶廠商技術(shù)輪番提升

在談及“單多晶市占率”這一話題同時(shí)，不能忽略一個(gè)重點(diǎn)：?jiǎn)味嗑Ъ夹g(shù)的更迭都在進(jìn)行中，且對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展起著不可替代的推動(dòng)作用。

由于上下游光伏產(chǎn)業(yè)鏈正全速擴(kuò)張，即便今年的光伏需求仍與2017年相當(dāng)(甚至略有提高)，但產(chǎn)品端(硅片及電池組件)售價(jià)依然會(huì)下跌。因此，“光伏技術(shù)的快速提升”也是下游電站廠商獲得更好性價(jià)比、光伏組件生產(chǎn)商獲得更高收入及利潤的必要條件。

據(jù)solarzoom發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月2日至1月5日，多晶組件在2.7-2.75元/W，單晶組件在2.7-2.9元/W，整體價(jià)格處于下行中。

單多晶技術(shù)爭(zhēng)奪賽從幾年前就已展開，近期有了更明顯的結(jié)果。

較早進(jìn)入金剛線切單晶硅片的單晶企業(yè)，成本正在降低;多晶金剛線切技術(shù)普及后，也將成本進(jìn)一步拉低，優(yōu)勢(shì)突出。

從目前多家下游電池組件廠的反饋來看，多晶PERC技術(shù)和單晶PERC技術(shù)的效率比，基本一致。加入黑硅技術(shù)之后，多晶有0.3%~0.4%的效率提升，2018年保利協(xié)鑫的產(chǎn)品提升幅度為0.5%~0.6%。有人認(rèn)為，增加了黑硅技術(shù)后，使多晶制絨成本有一定程度的上升。但據(jù)測(cè)算，這部分的成本只需1毛錢/片，折合到每瓦就是2分錢。60片的組件，可增3瓦~5瓦功率。那么，按照2.7元/W、270W組件來算，收益增加3分-5分蓋過成本。所以，多晶黑硅技術(shù)提升了性價(jià)比。

摩爾光伏的報(bào)道也稱，2016年5月，晶科能源的PERC和黑硅高效多晶電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，未來將把量產(chǎn)效率升至20.5%以上。2016年11月，中節(jié)能太陽能鎮(zhèn)江公司的PERC+RIE黑硅技術(shù)高效多晶電池也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率突破20%大關(guān)，多晶組件功率超過285W。2017年8月，協(xié)鑫集成自主研發(fā)的干法黑硅多晶PERC電池的平均量產(chǎn)效率超20.3%，最高效率達(dá)20.8%。

去年10月，阿特斯的一份內(nèi)部報(bào)告中就提到，“工業(yè)化量產(chǎn)電池的行業(yè)轉(zhuǎn)換效率，多晶硅電池在 15%-18%之間，直拉單晶為18%-20%。阿特斯的先進(jìn)生產(chǎn)線采用了納米濕法黑硅技術(shù)獲得微米絨面陷光結(jié)構(gòu)，提升光電轉(zhuǎn)換效率 0.3%，使多晶硅電池片平均光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 18.7%，代表當(dāng)前多晶硅電池產(chǎn)線較高水平。而公司的常規(guī)單晶電池的光電轉(zhuǎn)換率19.9%，采用先進(jìn)的背鈍化(PERC)技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換率達(dá) 20.8%。”

億晶光電不久前也公開表示，目前該公司的量產(chǎn)單晶PERC效率達(dá)到21.4~21.8%，量產(chǎn)多晶PERC效率為19.7~20.3%。

阿特斯技術(shù)總監(jiān)王栩生也曾指出，單晶拉棒的單位硅錠耗電約為75KWh/Kg，單爐月產(chǎn)能約3噸，而多晶鑄錠的單位耗電約為12KWh/Kg，單爐月產(chǎn)能約9噸。長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)差異是單多晶產(chǎn)品成本差異的主要因素，且拉棒工藝特征決定很難再降低電耗。

目前，保利協(xié)鑫每月的多晶硅片出貨量4億片以上，用上黑硅后，PERC電池的效率是20.5%。部分單晶的效率可以做到21.5%，通常情況下是21.3%，因此彼此的差異依然是一個(gè)點(diǎn)。多年來，單多晶之間的效率差仍維持在1個(gè)點(diǎn)左右，兩者的技術(shù)水平實(shí)則同步推進(jìn)。

從能源一號(hào)的大量調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，大部分市場(chǎng)人士秉持著這樣一種觀點(diǎn)：“不少公司既有單晶，也有多晶，彼此之間不對(duì)立，而是互相滲透、互相促進(jìn)。”王栩生也說，“單多晶市場(chǎng)份額最終也將會(huì)由市場(chǎng)來決定，而不再是政策等因素”。除了阿特斯、億晶光電和晶科能源之外，單多晶并行的企業(yè)還有協(xié)鑫集團(tuán)、晶澳太陽能、天合光能等巨頭。

林嫣容也透露，2018年，光伏企業(yè)中的單多晶產(chǎn)能也會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，“在多晶擴(kuò)產(chǎn)方面，僅是砂漿線改造為金剛線、購買新的切片機(jī)這幾項(xiàng)，預(yù)計(jì)就會(huì)多出10GW以上的產(chǎn)能。”而隆基股份、天合、阿特斯也都會(huì)有各自的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

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