受“531”政策調(diào)整影響，2018年下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)呈寒冬之勢(shì)，至此規(guī)模高達(dá)6.5GW的第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目接手市場(chǎng)成為業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的“香餑餑”。根據(jù)國(guó)家能源局[2017]54號(hào)文(關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和2017年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知)，10大應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目應(yīng)于2018年底之前全部建成并網(wǎng)發(fā)電，3大技術(shù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目應(yīng)于2019年上半年之前建成并網(wǎng)，并且根據(jù)評(píng)估情況對(duì)按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗(yàn)收合格且優(yōu)選確定的電價(jià)較光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)降幅最大的3個(gè)基地增加等量規(guī)模接續(xù)用于應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)。

按照并網(wǎng)時(shí)間線，當(dāng)下10大應(yīng)用領(lǐng)跑者基地陸續(xù)進(jìn)入項(xiàng)目收工并網(wǎng)階段。其中，江蘇泗洪項(xiàng)目已率先于9月30日并入電網(wǎng)運(yùn)行。

需要指出的是，應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目作為由頂層直接主導(dǎo)推動(dòng)的旨在推動(dòng)光伏技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的大型地面電站項(xiàng)目，中標(biāo)企業(yè)拿到的不僅僅是業(yè)績(jī)和訂單，更是技術(shù)和實(shí)力的體現(xiàn)，尤以設(shè)備企業(yè)凸出。

截至目前，在5GW應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，國(guó)家電投、中廣核、三峽新能源、華能、北控清潔能源、協(xié)鑫等3.79GW項(xiàng)目公布了組件/逆變器設(shè)備及EPC總包的招標(biāo)情況及中標(biāo)結(jié)果。

一、國(guó)電電投

在第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，國(guó)家電投共拿下1.645GW項(xiàng)目，占比高達(dá)32.9%，可謂最大贏家。

4月20日、5月4日，國(guó)家電投分兩批次對(duì)領(lǐng)跑者項(xiàng)目組件、逆變器設(shè)備進(jìn)行了招標(biāo)。組件采購(gòu)容量1.228GW，用于壽陽(yáng)、海興、達(dá)拉特、白城、大同二期五大領(lǐng)跑基地項(xiàng)目;逆變器采購(gòu)容量1.3GW，設(shè)備主要用于壽陽(yáng)、海興、達(dá)拉特、白城、大同二期、泗洪、寶應(yīng)項(xiàng)目。

最終中標(biāo)結(jié)果，組件方面，億晶光電、晶澳太陽(yáng)能、錦州陽(yáng)光、泰州中來、東方環(huán)晟五家瓜分，中標(biāo)容量分別為511MW、238MW、228MW、144MW、120MW;逆變器由華為、陽(yáng)光、上能、特變四家巨頭包攬，其中上能獨(dú)攬所有集散式逆變器和集中式逆變器標(biāo)段。

在設(shè)備選型方面，按照領(lǐng)跑者項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)階段滿分組件的技術(shù)參數(shù)，國(guó)電電投領(lǐng)跑者項(xiàng)目組件招標(biāo)清一色單晶系列，包含P型和N型，60片組件功率310W，72片組件功率370W。其中，備受關(guān)注的雙面雙玻組件容量達(dá)923.42MW，占比75%。

二、中廣核

中廣核在第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目中共獲得800MW指標(biāo)，其中泗洪和德令哈項(xiàng)目中分別與林洋能源、海西發(fā)投綠色能源光伏有限公司組成聯(lián)合體，權(quán)益裝機(jī)760MW。

在白城、達(dá)拉特、泗洪、寶應(yīng)四個(gè)基地項(xiàng)目上，中廣核采取了EPC總承包招標(biāo)方式，包含項(xiàng)目竣工驗(yàn)收所涉及到的所有的設(shè)備、材料采購(gòu)、運(yùn)輸和管理;所有工程施工準(zhǔn)備與施工(工程范圍不含臨建設(shè)施部分);設(shè)備安裝與調(diào)試;配合業(yè)主進(jìn)行各種專項(xiàng)驗(yàn)收工作;移交以及質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工工作等。

EPC最低價(jià)格為中國(guó)電建吉林電勘院中標(biāo)的白城4號(hào)項(xiàng)目，單瓦價(jià)格4.57元/瓦。

中廣核德令哈項(xiàng)目仍分組件和逆變器分別進(jìn)行了招標(biāo)，組件中19.7MW的MWT組件目前仍未公開中標(biāo)企業(yè)，66.97MW的PERC單晶310W組件由韓華獲得，14.88MW的310W雙面組件由晶澳太陽(yáng)能獲得。逆變器類型則涵蓋集中、組件和集散三種，分別由特變電工、華為、上能拿下。

三、三峽新能源

三峽新能源的第三批領(lǐng)跑者業(yè)績(jī)令業(yè)內(nèi)關(guān)注，雖然在渭南基地中僅獲得100MW，但是包圓格爾木500MW項(xiàng)目，兩基地項(xiàng)目均與陽(yáng)光電源組成聯(lián)合體，權(quán)益裝機(jī)510MW。

三峽新能源領(lǐng)跑者項(xiàng)目采用EPC總承包招標(biāo)方式，服務(wù)包括光伏區(qū)和35kV 集電線路工程勘察設(shè)計(jì)(不含接入系統(tǒng)設(shè)計(jì))、全部設(shè)備和材料采購(gòu)供應(yīng)、建筑(包括通水、通電、通路、場(chǎng)地平整)及安裝工程施工、項(xiàng)目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)、并網(wǎng)驗(yàn)收配合、移交生產(chǎn)、專項(xiàng)驗(yàn)收、工程質(zhì)量保修期限的服務(wù)等內(nèi)容。渭南項(xiàng)目EPC由中國(guó)能建山西電勘院中標(biāo)，格爾木項(xiàng)目由陽(yáng)光電源獨(dú)攬，最低中標(biāo)價(jià)3.7元/瓦。

根據(jù)招標(biāo)公告，三峽新能源渭南項(xiàng)目采用PERC單晶雙面370W組件和集中式逆變器。格爾木500MW項(xiàng)目選用475MW的PERC單晶310W組件和25MW的PERC單晶雙面雙玻370W組件，逆變器采用475MW集中式逆變器和25MW組串逆變器。

四、北控清潔能源

北控清潔能源共獲得345MW領(lǐng)跑者指標(biāo)，分別是海興145MW、寶應(yīng)100MW、壽陽(yáng)100MW。

北控清潔能源領(lǐng)跑者項(xiàng)目組件招標(biāo)均為PERC單晶雙面雙玻310W組件，具體中標(biāo)企業(yè)暫未公開。

五、協(xié)鑫

協(xié)鑫集團(tuán)和青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司組成聯(lián)合體中標(biāo)德令哈領(lǐng)跑者基地3個(gè)項(xiàng)目，共300MW，協(xié)鑫占比60%。

項(xiàng)目EPC招標(biāo)內(nèi)容涵蓋所有電氣設(shè)備(含光伏本體的二次設(shè)備、綜合服務(wù)區(qū)內(nèi)遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備)采購(gòu)和材料采購(gòu)，中標(biāo)企業(yè)為協(xié)鑫能源和上海電力設(shè)計(jì)院組成的聯(lián)合體，單瓦價(jià)格3.89元。

六、華能

開啟第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目低價(jià)預(yù)警的華能，最終與拓日新能源組成聯(lián)合體成功中標(biāo)德令哈4號(hào)100MW項(xiàng)目。

日前華能公示了德令哈4號(hào)項(xiàng)目逆變器中標(biāo)結(jié)果，集散式逆變器由上能電氣拿下，集中式逆變器由科華恒盛獲得。

七、總結(jié)

組件：

領(lǐng)跑者項(xiàng)目在競(jìng)標(biāo)之初設(shè)置了組件效率門檻，為盡可能獲得設(shè)備技術(shù)滿分，競(jìng)標(biāo)業(yè)主紛紛選擇了更容易達(dá)標(biāo)的的單晶組件。這一趨勢(shì)從首批領(lǐng)跑者項(xiàng)目中便逐漸顯現(xiàn)。

在大同領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，單晶組件占比高達(dá)60%，集中供貨階段曾造成因產(chǎn)品短缺而價(jià)格高企的市場(chǎng)狀況。而2016年第二批領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，單晶占比再度攀升。

(第二批領(lǐng)跑者項(xiàng)目中部分中標(biāo)項(xiàng)目的組件應(yīng)用情況來源：智匯光伏 )

縱觀第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目的招標(biāo)情況，國(guó)電電投、中廣核、三峽新能源、北控清潔能源超2.3GW項(xiàng)目均選擇了單晶組件，其中超2GW是P型PERC組件?？梢灶A(yù)期的是，單晶組件的集中供貨能力將再度接受考驗(yàn)。而結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)，近年來隆基、中環(huán)、通威、晶科、晶澳、東風(fēng)日升等企業(yè)已紛紛加大單晶產(chǎn)能，供需失衡或極大緩解。

值得重視是，基于第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目的降價(jià)幅度之大(青海項(xiàng)目最低中標(biāo)電價(jià)已低于脫硫煤標(biāo)桿電價(jià))，單晶雙面雙玻組件備受推崇，占已招標(biāo)組件的63%，將率先開啟雙面雙玻組件的應(yīng)用潮流。

逆變器：

由于部分項(xiàng)目業(yè)主并未公開逆變器的具體中標(biāo)份額，目前暫無法統(tǒng)計(jì)各技術(shù)路線逆變器的應(yīng)用情況。但此次應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目逆變器的最大贏家無疑花落華為、陽(yáng)光、上能、特變以及科華恒盛五大巨頭。其中，上能表現(xiàn)亮眼，包攬了所有集散式逆變器的招標(biāo)標(biāo)段。

EPC：

第三批領(lǐng)跑者項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)的降價(jià)幅度無疑奠定了各環(huán)節(jié)的價(jià)格走勢(shì),EPC單瓦價(jià)格連創(chuàng)新低，總體單瓦價(jià)格位于3.7元~5.6元區(qū)間，最低價(jià)格為陽(yáng)光電源中標(biāo)的格爾木3、4號(hào)項(xiàng)目，EPC單瓦價(jià)格降至3.7元/瓦。

EPC低價(jià)的另一大“助攻手”可謂“531”新政，其引發(fā)市場(chǎng)劇變的同時(shí)，致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格驟降，特別是光伏組件。根據(jù)集邦EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，5月30日單晶組件(285W)、多晶組件(270W)的單瓦均價(jià)分別為2.65元、2.4元;11月1日，290W單晶、270W多晶組件的單瓦價(jià)格分別降至1.89元、1.82元，降幅達(dá)29.7%、24%。應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目所需的特高效單晶(>310W)維持在2.2元/W以上的價(jià)位。

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