一聲巨雷，整個行業(yè)瞬間“沸騰”，數(shù)萬光伏人徹夜未眠，悲觀情緒開始籠罩全行業(yè)。

剛剛忙完2018 SNEC上海光伏展的馬志龍(應采訪者要求化名)，身體還仍有些疲憊，面對絲毫沒有心理預期和準備的新政，馬志龍整個人都懵掉了。他說：“一整晚都沒有睡好覺，今天一早起來就開始召開臨時調整會，評估項目損失及應對策略。”馬志龍所在的企業(yè)是一家在全球范圍內具有影響力的EPC企業(yè)。

而馬志龍所說的新政正是5月31日國家發(fā)改委、財政部、能源局聯(lián)合下發(fā)的《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》。面對快速飆升的光伏裝機量及無限擴大的補貼資金缺口，政府部門終于痛下狠招：2018年暫停下發(fā)普通電站指標，分布式光伏規(guī)模限于10GW且截止點提前至5月31日，補貼方面三類資源區(qū)標桿電桿和分布式度電補貼均統(tǒng)一下調0.05元。

北極星太陽能光伏網(wǎng)第一時間采訪了一線組件和逆變器設備廠商、大型EPC企業(yè)以及小型戶用安裝商等，從他們反映的情況來看，受新政影響特別是規(guī)模管控，國內市場短期或將進入癱瘓狀態(tài)，蕭條期無法避免，由此產(chǎn)能結構及企業(yè)洗牌隨之開啟。不過仍有企業(yè)早已謀局，期待打開“另一扇窗”。

新政“急剎車” 2018年新增裝機至少蒸發(fā)13GW

市場規(guī)模的大小直接決定了行業(yè)的繁榮程度，而2018年光伏規(guī)模指標的限制無疑卡住了數(shù)萬光伏企業(yè)的咽喉。

此前根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，樂觀情況下2018年新增裝機規(guī)?？蛇_40GW以上，主要包括以下幾部分：

制圖：北極星太陽能光伏網(wǎng)

然而，新政直接暫停了2018年普通指標、分布式縮減至10GW、不限指標地區(qū)除西藏外均納入指標管理，這意味著2018年新增裝機中至少13GW已明確砍掉。

此外，據(jù)業(yè)內人士王淑娟分析，新政截點“5˙31”前全國新增并網(wǎng)規(guī)模約14GW，其中分布式10GW指標已用完。由此下半年的新增裝機將集中于領跑者和光伏扶貧，考慮市場特殊性，“玩家”有限。

國家政策“急剎車”，不僅電價補貼頻繁下調，而且規(guī)模指標管控，究其原因，其背后無疑是光伏裝機規(guī)模擴大的同時，諾大的可再生能源補貼缺口與日俱增，國家財政實屬難以承受。根據(jù)財政部統(tǒng)計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到1000億元。

雖然國家能源局積極推動建立可再生能源綠色電力證書交易制度，探索解決可再生能源補貼缺口問題的有效模式，但是當下，縮減補貼及限制規(guī)模也許是控制可再生能源補貼缺口繼續(xù)無限拉大的最直接徹底的辦法。

設備廠商、EPC全線承壓 部分企業(yè)考慮停產(chǎn)、裁員

指標受控，疊加補貼無緩沖地強制下調，這也使整個行業(yè)暫時進入蕭條期。在行業(yè)人士看來，至少四分之三的企業(yè)“日子不好過”，其損失不亞于2012年“雙反”造成的影響。從EPC企業(yè)到設備廠商，無不人心惶惶。

作為EPC企業(yè)，最讓馬志剛頭疼和擔心的是企業(yè)所承包的擁有2017年普通指標而原準備搶今年“6˙30”的大量項目。他說，“按照原來的電價政策，本身測算收益率并不高，電價調整后絕大多數(shù)項目將面臨虧損。 ”不僅如此，現(xiàn)在項目處于全面停工狀態(tài)，還會給EPC方、設備供應方、業(yè)主方、勞務供應方等產(chǎn)生很多的法律糾紛，“因為按照之前的政策，投資企業(yè)都準備搶’6˙30’，EPC合同、工作計劃安排基本都是按照6˙30簽署的，如今政策突然改成’5˙31’，如果合同中沒有嚴格的規(guī)定，那必然會產(chǎn)生一系列的法律糾紛。”(PS：有消息稱，具有2017年普通電站指標且準備搶今年“6˙30”的大量項目仍可以執(zhí)行原上網(wǎng)電價，該消息有待國家發(fā)改委、能源局確認。)

在馬志剛看來，更為嚴重的是新政將讓整個行業(yè)短期內陷入癱瘓，企業(yè)大量停產(chǎn)、裁員，很大可能市場哀鴻遍野，四分之三的企業(yè)或將垂死掙扎。對于優(yōu)秀大企業(yè)來說，或許也要等一年才能真正緩過來。

事實上，據(jù)透露，基于下半年市場冰冷預期，當下一些EPC企業(yè)已決定開啟無奈而為之的裁員計劃。

而組件、逆變器設備廠商同樣不好過。某一線組件廠商負責人告訴記者，新政讓光伏組件商有些措手不及，帶來了諸多的壓力，就大企業(yè)來說，有更高的固定費用需要分攤，如果沒有其他市場訂單，也要面臨裁員。

全球光伏逆變器排名前五的上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理王躍林表示，作為設備提供商可能會承受從電站投資商和EPC廠商延伸來的壓力，2018年地面零指標誰都不好過，與此同時，如果按照分布式光伏指標(含戶用)10GW來計算，那么這對于僅僅將業(yè)務押注在分布式業(yè)務的企業(yè)，會造成致命性打擊，有些企業(yè)甚至會面臨倒閉的風險。與之持相同觀點的還有英威騰市場總監(jiān)潘勇強，他補充，相比大多組件企業(yè)的全球市場布局，新政對依賴國內市場的逆變器企業(yè)的影響更大，“但是大量逆變器產(chǎn)品轉頭國外市場的時候，須警惕低價引發(fā)反傾銷等一系列連鎖反應。”

當然，部分企業(yè)仍將希望寄托于戶用市場，這也是新政爭議最大的地方，國家政策多次明確不受指標控制的戶用光伏是否包含在分布式10GW的規(guī)模之內。目前，更多市場人士解讀認為，戶用也包含在10GW之內，記者聯(lián)系的兩家一線戶用品牌企業(yè)相關負責人持相同觀點，他們表示新政讓企業(yè)措手不及，影響更大的是指標控制，企業(yè)須進一步商討應多措施，同時也將向能源局確認戶用指標部分。一家河北的戶用光伏安裝商同樣做好了戶用光伏接下來無指標的準備，其透露新政下發(fā)第二天，甲方就下發(fā)通知，表示今后無新增指標，抓緊剩余項目全部盡快并網(wǎng)。

生存or毀滅，企業(yè)尋找“另一扇窗”

增量嚴控，接下來的市場怎么做?這是一個關乎生存和毀滅的問題。

顯然部分企業(yè)早已謀局。其中，由政府背書的光伏扶貧市場仍是新政下的“世外桃源”。潘勇強介紹，英威騰正是著重布局光伏扶貧，平緩了新政對企業(yè)沖擊，無論是補貼亦或規(guī)模，光伏扶貧均有一定的保證，在2020之前將持續(xù)是政策偏向重點。但是，光伏扶貧同樣在嚴控，包括不允許企業(yè)投資入股、模式全部為村級扶貧等，考慮現(xiàn)實情況下地方政府資金有限，不排除接下來政策再生變化。

搶占領跑者，開拓國際市場同樣重中之重。王躍林表示，雖然日子不好過，但是上能一直有固定的合作客戶，加上領跑者項目、配電網(wǎng)業(yè)務、儲能業(yè)務等多領域布局，印度市場的開辟，都會帶來一些訂單，有效支撐企業(yè)進一步發(fā)展。上述一線組件廠商也表示，2017年國內一線組件的國際出貨量均在擴大，包括歐美、中東、印度以及其他新興市場。

光伏作為國內少有的可以領先國際的產(chǎn)業(yè)，毫無疑問仍身居國家戰(zhàn)略行業(yè)。企業(yè)預期當政府“關上一扇窗的時候，不排除打開另一扇窗”，如分布式市場化交易、微電網(wǎng)和多能互補示范區(qū)、儲能等。

國家能源局發(fā)布的最新政策解讀顯示，國家下一步將在分布式發(fā)電市場化交易試點基礎上，出臺鼓勵光伏發(fā)電于用戶直接交易的支持政策，有效降低交易費用，繼續(xù)推進新能源微電網(wǎng)等有利于分布式光伏發(fā)展的新業(yè)態(tài)和新模式。“新政的下發(fā)讓對幻想大規(guī)模裝機量的人徹底夢碎”，一向推崇分布式發(fā)電市場化交易的清華大學能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院政策發(fā)展研究室主任何繼江表示，干光伏應盡早嘗試無補貼，而且目前只有分布式光伏市場化交易項目才能實現(xiàn)，無補貼的分布式發(fā)電市場化交易項目也不限規(guī)模。

2018年SNEC狂歡已過，希望更多企業(yè)都能趟出一條路子來!

最后附上幾位業(yè)內人士的“5˙31”新政感言：

——光伏政策朝令夕改

——要是真這么一刀切，就讓國家電網(wǎng)馬上把光伏“隔墻售電”全國放開，再配上可再生能源配額制。東風吹、戰(zhàn)鼓擂，這個世界上究竟誰怕誰。只要真的給我們新能源一個開放的市場。

——喝著奶罵娘，或者還在喝著血就開始罵娘!光伏企業(yè)的高利潤哪里來的?個個不都是吹著自己高效，天天嚷嚷著要平價嗎?

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