目前光伏電站投資開發(fā)商與供應(yīng)鏈基本形成兩大不同陣營(yíng)。受國(guó)際國(guó)內(nèi)需求旺盛影響、投資方普遍期望與判斷的630后組件均價(jià)接近2.5元每W的局面沒有形成，2017年下半年部分項(xiàng)目開工在觀望中。

近期，國(guó)家能源局調(diào)整了十三五太陽(yáng)能發(fā)展規(guī)劃，到2020年、復(fù)合總量超過(guò)100G極大提振光伏制造供應(yīng)鏈企業(yè)信心，但該規(guī)劃對(duì)商業(yè)電站投資諸多附加條件讓電站投資方陷入糾結(jié)之中。

2018年以光伏扶貧、領(lǐng)跑者、分布式為主的中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的開發(fā)格局不同2017年前的光伏開發(fā)市場(chǎng)。領(lǐng)跑者成為國(guó)家調(diào)控電價(jià)的主導(dǎo)工具、參與大部分為國(guó)有企業(yè)，國(guó)有企業(yè)成熟的設(shè)備供應(yīng)招標(biāo)制及集中供應(yīng)量對(duì)組件企業(yè)是巨大誘惑，其價(jià)格將成為決定2018年組件價(jià)格的定位軸心，是推動(dòng)組件價(jià)格降低的第一力量。

【以國(guó)電投為代表央企及地方國(guó)有能源投資公司逐步為光伏電站投資主力】

光伏扶貧是支持2017年下半年組件價(jià)格堅(jiān)挺的重要因素、這點(diǎn)在光伏制造業(yè)預(yù)料之外。國(guó)家對(duì)扶貧的重視及地方政府目標(biāo)考核的壓力，光伏扶貧的開發(fā)總量始終在行業(yè)預(yù)計(jì)之外、也為光伏制造業(yè)帶來(lái)意外驚喜;但在2018年、地方政府在與各光伏企業(yè)的溝通磨合中、逐步認(rèn)識(shí)到光伏電站特點(diǎn)、光伏扶貧的投資主體將以地方政府為主體、并參考國(guó)企的招標(biāo)制落地開發(fā)，組件價(jià)格的決定權(quán)掌握在地方政府的手中、2017年之前的高價(jià)中標(biāo)的情況越來(lái)越少;在公開招標(biāo)中、蜂擁而至的地方光伏扶貧項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)者、包括大小組件廠推動(dòng)下，成為推動(dòng)供應(yīng)鏈價(jià)格下滑的，特別是推動(dòng)組件價(jià)格降低的第二力量。

分布式電站在2018年總量雖然龐大、樂觀估計(jì)包括戶用接近10G、但對(duì)供應(yīng)鏈價(jià)格影響有限。一方面光伏制造業(yè)積極介入分布式市場(chǎng)、特別是大力發(fā)展戶用、由于信息得不對(duì)稱、戶用光伏使用者對(duì)價(jià)格議價(jià)能力有限，另一方面、工商戶用光伏投資機(jī)構(gòu)投資的屋頂分散、總量有限、與供應(yīng)鏈議價(jià)優(yōu)勢(shì)不大。

【戶用光伏百花齊放 各類企業(yè)爭(zhēng)先跨界涌入】

目前眾多光伏電站投資商陷于觀望之中，2018年的光伏電站開發(fā)補(bǔ)貼肯定還要下降，但以目前的組件價(jià)格，投資收益率計(jì)算無(wú)法通過(guò)，包括2017年部分項(xiàng)目看9月30日后供應(yīng)價(jià)后決定是否開工，這導(dǎo)致光伏供應(yīng)鏈也在觀望之中、核心是組件價(jià)格、光伏電站投資開發(fā)商與供應(yīng)鏈雙方在觀望與博弈中;如果光伏投資商失去對(duì)光伏電站的投資積極性、光伏制造業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)范圍減少、對(duì)中國(guó)以民營(yíng)資本為主的制造壓力較大、在雙方博弈中、以國(guó)有資本為主投資方占據(jù)上風(fēng)。

在2018年的光伏開發(fā)應(yīng)用市場(chǎng)、以領(lǐng)跑者、光伏扶貧開發(fā)為主驅(qū)動(dòng)力的市場(chǎng)特點(diǎn)、國(guó)有資本逐步占有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)、諸多共同的管理特點(diǎn)決定了產(chǎn)品價(jià)格導(dǎo)向;不計(jì)國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云變幻、綜合研判、維持中國(guó)市場(chǎng)2018年全年普通多晶均價(jià)2.5元/w 單晶均價(jià)2.6元/w判斷;光伏電站投資開發(fā)商與供應(yīng)鏈雙方在觀望與博弈中，觸發(fā)雙方形成平衡點(diǎn)的時(shí)機(jī)在2017年年末與2018年一季度;2017年9月央企的招標(biāo)只是小試牛刀，基本可看到2018年組件平均價(jià)格水平的蹤影。

是否滿足投資收益是決定2018年中國(guó)實(shí)際多少裝機(jī)量的重要因素，組件價(jià)格是決定因素之一;另一方面、正如國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)梁志鵬所述：降低光伏電站投資非直接隱性成本、電價(jià)可降低1角。國(guó)家能源局正采取多項(xiàng)措施、促進(jìn)光伏電站投資非直接成本的降低、以促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代早日到來(lái)。

國(guó)際上、世界兩個(gè)年光伏裝機(jī)大10G的大國(guó)美國(guó)與印度(今年達(dá)到)都對(duì)中國(guó)啟動(dòng)貿(mào)易保護(hù)措施，但從光伏新能源對(duì)國(guó)際及對(duì)美國(guó)與印度能源結(jié)構(gòu)改善、氣候變化影響的長(zhǎng)期性有利角度，他們動(dòng)作力度有限;美國(guó)先對(duì)中國(guó)溫柔一刀，加增關(guān)稅沒有超過(guò)20%;印度不能說(shuō)是跟屁蟲、其從保護(hù)本國(guó)光伏工業(yè)的角度，可以理解，現(xiàn)在啟動(dòng)的貿(mào)易調(diào)察只是做做形式，對(duì)中國(guó)組件加收關(guān)稅是必然事件。

【印度政府2022年前計(jì)劃建設(shè)100G光伏電站】

中國(guó)的光伏制造業(yè)已經(jīng)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋、核心原料與技術(shù)基本上實(shí)現(xiàn)自主，控制著世界主要產(chǎn)能、已經(jīng)基本較堅(jiān)強(qiáng)的抗壓能力及形成國(guó)際壟斷地位;如果印度同美國(guó)一樣加收中國(guó)組件不超過(guò)20%的關(guān)稅、則對(duì)中國(guó)影響不大，其理由：目前美國(guó)與印度組件本土生產(chǎn)商供應(yīng)價(jià)比中國(guó)高10%-15%，中國(guó)將組件產(chǎn)品調(diào)到2.5元每w,加上新增關(guān)稅、依然比美國(guó)及印度本土生產(chǎn)商價(jià)格低10%-15%、這是中國(guó)以民營(yíng)企業(yè)為主的光伏制造業(yè)在這幾年發(fā)展起來(lái)、具備的一定的左右國(guó)際市場(chǎng)的能力，但是該能力需善用。

亞洲光伏行業(yè)主席朱共山先生在2016年做了測(cè)算：歐美國(guó)家不到2%的光伏電站開發(fā)項(xiàng)目貸款利率，即使組件均價(jià)3.3元/w、所發(fā)電力價(jià)格已經(jīng)低于石化燃料，這是目前世界光伏新格局;如果中國(guó)的光伏電站投資有不高于2%的項(xiàng)目配套貸款支持，2017年中國(guó)就能達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)。這也是阿布扎比光伏招標(biāo)電價(jià)折算不到人民幣2角的原因。在國(guó)內(nèi)、朱共山先生通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈布局、并引進(jìn)推廣全自動(dòng)組件生產(chǎn)設(shè)備、提高生產(chǎn)效率，是降低組件價(jià)格與平價(jià)上網(wǎng)的推動(dòng)者。

國(guó)際方面疊加的影響、也是支持2018年全年多晶均價(jià)2.5元/w、 單晶均價(jià)2.6元/w判斷的一個(gè)方面。展望后勢(shì)、中國(guó)國(guó)內(nèi)去補(bǔ)貼的措施及國(guó)際風(fēng)云變幻、特別是到2019年、中國(guó)的硅料能夠完全實(shí)現(xiàn)自給自足、并且成本在每公斤60元、預(yù)計(jì)中國(guó)光伏組件在2019年均價(jià)多晶2.3元/w、單晶2.4元/w、其中單晶市場(chǎng)份額達(dá)到50%;2020年、單晶市場(chǎng)占有率超過(guò)多晶、多晶均價(jià)2.1元/w、單晶2.2元/w，加上國(guó)家多項(xiàng)降低光伏電站建設(shè)非直接成本見效因素，中國(guó)光伏進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼大發(fā)展的時(shí)代。

透析光伏行業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)風(fēng)云之變化、預(yù)見光伏行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、防止行業(yè)大起大落、為國(guó)家適時(shí)制定支持光伏行業(yè)發(fā)展政策提供參考。

光伏云采編

2017年8月8日

【編后記】

在國(guó)家能源局2017年31號(hào)【關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃指導(dǎo)意見】文件出臺(tái)后、各方看法角度不一。在國(guó)家繼續(xù)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、但對(duì)重點(diǎn)方向進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下、光伏電站投資方如何根據(jù)該文件指導(dǎo)精神、確定2017年下半年及2018年及2020前的投資策略，調(diào)整開發(fā)路線。應(yīng)多家國(guó)內(nèi)光伏電站主流投資商之約、光伏投行首席戰(zhàn)略分析師陰存琦對(duì)政策對(duì)光伏業(yè)發(fā)展后勢(shì)影響進(jìn)行解讀。陰存琦結(jié)合光伏業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)特點(diǎn)、觀點(diǎn)鮮明剖析了國(guó)家有關(guān)新能源政策落地走向、2020年前光伏開發(fā)應(yīng)用市場(chǎng)變化;多維度客觀分析，供光伏電站投資企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)有關(guān)方面決策參考。

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