目前光伏電站投資開發(fā)商與供應(yīng)鏈基本形成兩大不同陣營。受國際國內(nèi)需求旺盛影響、投資方普遍期望與判斷的630后組件均價接近2.5元每W的局面沒有形成，2017年下半年部分項目開工在觀望中。

近期，國家能源局調(diào)整了十三五太陽能發(fā)展規(guī)劃，到2020年、復(fù)合總量超過100G極大提振光伏制造供應(yīng)鏈企業(yè)信心，但該規(guī)劃對商業(yè)電站投資諸多附加條件讓電站投資方陷入糾結(jié)之中。

2018年以光伏扶貧、領(lǐng)跑者、分布式為主的中國光伏應(yīng)用市場的開發(fā)格局不同2017年前的光伏開發(fā)市場。領(lǐng)跑者成為國家調(diào)控電價的主導(dǎo)工具、參與大部分為國有企業(yè)，國有企業(yè)成熟的設(shè)備供應(yīng)招標制及集中供應(yīng)量對組件企業(yè)是巨大誘惑，其價格將成為決定2018年組件價格的定位軸心，是推動組件價格降低的第一力量。

【以國電投為代表央企及地方國有能源投資公司逐步為光伏電站投資主力】

光伏扶貧是支持2017年下半年組件價格堅挺的重要因素、這點在光伏制造業(yè)預(yù)料之外。國家對扶貧的重視及地方政府目標考核的壓力，光伏扶貧的開發(fā)總量始終在行業(yè)預(yù)計之外、也為光伏制造業(yè)帶來意外驚喜;但在2018年、地方政府在與各光伏企業(yè)的溝通磨合中、逐步認識到光伏電站特點、光伏扶貧的投資主體將以地方政府為主體、并參考國企的招標制落地開發(fā)，組件價格的決定權(quán)掌握在地方政府的手中、2017年之前的高價中標的情況越來越少;在公開招標中、蜂擁而至的地方光伏扶貧項目應(yīng)標者、包括大小組件廠推動下，成為推動供應(yīng)鏈價格下滑的，特別是推動組件價格降低的第二力量。

分布式電站在2018年總量雖然龐大、樂觀估計包括戶用接近10G、但對供應(yīng)鏈價格影響有限。一方面光伏制造業(yè)積極介入分布式市場、特別是大力發(fā)展戶用、由于信息得不對稱、戶用光伏使用者對價格議價能力有限，另一方面、工商戶用光伏投資機構(gòu)投資的屋頂分散、總量有限、與供應(yīng)鏈議價優(yōu)勢不大。

【戶用光伏百花齊放 各類企業(yè)爭先跨界涌入】

目前眾多光伏電站投資商陷于觀望之中，2018年的光伏電站開發(fā)補貼肯定還要下降，但以目前的組件價格，投資收益率計算無法通過，包括2017年部分項目看9月30日后供應(yīng)價后決定是否開工，這導(dǎo)致光伏供應(yīng)鏈也在觀望之中、核心是組件價格、光伏電站投資開發(fā)商與供應(yīng)鏈雙方在觀望與博弈中;如果光伏投資商失去對光伏電站的投資積極性、光伏制造業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)范圍減少、對中國以民營資本為主的制造壓力較大、在雙方博弈中、以國有資本為主投資方占據(jù)上風。

在2018年的光伏開發(fā)應(yīng)用市場、以領(lǐng)跑者、光伏扶貧開發(fā)為主驅(qū)動力的市場特點、國有資本逐步占有市場話語權(quán)、諸多共同的管理特點決定了產(chǎn)品價格導(dǎo)向;不計國際市場風云變幻、綜合研判、維持中國市場2018年全年普通多晶均價2.5元/w 單晶均價2.6元/w判斷;光伏電站投資開發(fā)商與供應(yīng)鏈雙方在觀望與博弈中，觸發(fā)雙方形成平衡點的時機在2017年年末與2018年一季度;2017年9月央企的招標只是小試牛刀，基本可看到2018年組件平均價格水平的蹤影。

是否滿足投資收益是決定2018年中國實際多少裝機量的重要因素，組件價格是決定因素之一;另一方面、正如國家能源局新能源司副司長梁志鵬所述：降低光伏電站投資非直接隱性成本、電價可降低1角。國家能源局正采取多項措施、促進光伏電站投資非直接成本的降低、以促進平價上網(wǎng)時代早日到來。

國際上、世界兩個年光伏裝機大10G的大國美國與印度(今年達到)都對中國啟動貿(mào)易保護措施，但從光伏新能源對國際及對美國與印度能源結(jié)構(gòu)改善、氣候變化影響的長期性有利角度，他們動作力度有限;美國先對中國溫柔一刀，加增關(guān)稅沒有超過20%;印度不能說是跟屁蟲、其從保護本國光伏工業(yè)的角度，可以理解，現(xiàn)在啟動的貿(mào)易調(diào)察只是做做形式，對中國組件加收關(guān)稅是必然事件。

【印度政府2022年前計劃建設(shè)100G光伏電站】

中國的光伏制造業(yè)已經(jīng)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋、核心原料與技術(shù)基本上實現(xiàn)自主，控制著世界主要產(chǎn)能、已經(jīng)基本較堅強的抗壓能力及形成國際壟斷地位;如果印度同美國一樣加收中國組件不超過20%的關(guān)稅、則對中國影響不大，其理由：目前美國與印度組件本土生產(chǎn)商供應(yīng)價比中國高10%-15%，中國將組件產(chǎn)品調(diào)到2.5元每w,加上新增關(guān)稅、依然比美國及印度本土生產(chǎn)商價格低10%-15%、這是中國以民營企業(yè)為主的光伏制造業(yè)在這幾年發(fā)展起來、具備的一定的左右國際市場的能力，但是該能力需善用。

亞洲光伏行業(yè)主席朱共山先生在2016年做了測算：歐美國家不到2%的光伏電站開發(fā)項目貸款利率，即使組件均價3.3元/w、所發(fā)電力價格已經(jīng)低于石化燃料，這是目前世界光伏新格局;如果中國的光伏電站投資有不高于2%的項目配套貸款支持，2017年中國就能達到平價上網(wǎng)。這也是阿布扎比光伏招標電價折算不到人民幣2角的原因。在國內(nèi)、朱共山先生通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局、并引進推廣全自動組件生產(chǎn)設(shè)備、提高生產(chǎn)效率，是降低組件價格與平價上網(wǎng)的推動者。

國際方面疊加的影響、也是支持2018年全年多晶均價2.5元/w、 單晶均價2.6元/w判斷的一個方面。展望后勢、中國國內(nèi)去補貼的措施及國際風云變幻、特別是到2019年、中國的硅料能夠完全實現(xiàn)自給自足、并且成本在每公斤60元、預(yù)計中國光伏組件在2019年均價多晶2.3元/w、單晶2.4元/w、其中單晶市場份額達到50%;2020年、單晶市場占有率超過多晶、多晶均價2.1元/w、單晶2.2元/w，加上國家多項降低光伏電站建設(shè)非直接成本見效因素，中國光伏進入無補貼大發(fā)展的時代。

透析光伏行業(yè)國際國內(nèi)風云之變化、預(yù)見光伏行業(yè)發(fā)展動向、支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、防止行業(yè)大起大落、為國家適時制定支持光伏行業(yè)發(fā)展政策提供參考。

光伏云采編

2017年8月8日

【編后記】

在國家能源局2017年31號【關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃指導(dǎo)意見】文件出臺后、各方看法角度不一。在國家繼續(xù)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、但對重點方向進行結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下、光伏電站投資方如何根據(jù)該文件指導(dǎo)精神、確定2017年下半年及2018年及2020前的投資策略，調(diào)整開發(fā)路線。應(yīng)多家國內(nèi)光伏電站主流投資商之約、光伏投行首席戰(zhàn)略分析師陰存琦對政策對光伏業(yè)發(fā)展后勢影響進行解讀。陰存琦結(jié)合光伏業(yè)國際國內(nèi)兩個市場特點、觀點鮮明剖析了國家有關(guān)新能源政策落地走向、2020年前光伏開發(fā)應(yīng)用市場變化;多維度客觀分析，供光伏電站投資企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)有關(guān)方面決策參考。

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