盡管中國(guó)光伏無(wú)論是在制造業(yè)還是在電站裝機(jī)方面都已是全球市場(chǎng)老大，但綜合來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，顯然仍存在不小的疑問(wèn)。

制造業(yè)方面，雖然美國(guó)新一輪“雙反”結(jié)果塵埃落定，但印度卻正虎視眈眈、蓄勢(shì)待發(fā)。這兩個(gè)國(guó)家，均是中國(guó)的貿(mào)易逆差國(guó)。因此，從大的博弈角度看，中國(guó)并沒(méi)有太多可用于討價(jià)還價(jià)的工具。

而在光伏應(yīng)用上，盡管?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模確實(shí)很快，但提到發(fā)電能力——設(shè)備利用小時(shí)數(shù)方面，則與美國(guó)根本就不是一個(gè)層次的了。

根據(jù)美國(guó)能源署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年美國(guó)光伏電站發(fā)電量約為580億千瓦時(shí)，與之相對(duì)應(yīng)，截至當(dāng)年，其光伏裝機(jī)規(guī)模約為28GW;而反觀中國(guó)，截至2016年，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約為77GW，是美國(guó)的兩倍還多，但全年發(fā)電量?jī)H為662億千瓦時(shí)，設(shè)備利用小時(shí)數(shù)大致也就相當(dāng)于美國(guó)的50%。

如若考慮“雙反”因素，對(duì)中國(guó)較為有利的是組件價(jià)格相對(duì)便宜，但包括融資成本高、發(fā)電量低、電價(jià)補(bǔ)貼拖欠等不利優(yōu)勢(shì)同樣不可忽略。

美、印接連雙反

近日，美國(guó)商務(wù)部就對(duì)華光伏產(chǎn)品第三次反補(bǔ)貼行政復(fù)審作出終裁，中國(guó)企業(yè)被裁定17.14%-18.3%的反補(bǔ)貼稅率。

相較于2012年的美歐雙反，此次“雙反”似乎并沒(méi)有引起業(yè)內(nèi)太多的關(guān)注和爭(zhēng)論。原因除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的需求比較強(qiáng)勁外，估計(jì)業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)此也已有些習(xí)慣成自然波瀾不驚了。

不過(guò)，應(yīng)該引起行業(yè)重視的是，與2012年相比，此次“雙反”的主角除了依然有美國(guó)外，另一個(gè)主角已經(jīng)從歐盟換成了印度。近日有傳言稱(chēng)，印度也將啟動(dòng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的雙反調(diào)查。

而根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，從2017年前4個(gè)月我國(guó)光伏組件出口格局看，亞洲市場(chǎng)已占據(jù)我國(guó)光伏組件出口額約77%的份額。其中，印度成為我國(guó)光伏組件出口最大市場(chǎng)，大幅增長(zhǎng)84%，占比41.8%。

來(lái)自《福布斯》的報(bào)道則稱(chēng)，根據(jù)印度太陽(yáng)能發(fā)展規(guī)劃，至2022年，該國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到100GW。與之相對(duì)應(yīng)，在接下來(lái)五年內(nèi)，印度市場(chǎng)需求將為光伏組件企業(yè)帶來(lái)超過(guò)400億美元的收入。

上述報(bào)道還援引印度本土光伏組件企業(yè)的表述稱(chēng)，中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格大概要比本土企業(yè)產(chǎn)品低8%—10%，但這是基于政府補(bǔ)貼、較低的融資成本以及產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義之上的。

從大的貿(mào)易格局來(lái)看，中印雙邊貿(mào)易額為715億元，但印度對(duì)中國(guó)的進(jìn)口為613億美元，出口102億美元，并由此導(dǎo)致印度對(duì)中國(guó)的貿(mào)易赤字達(dá)到了511億美元。

電站發(fā)電量差距較大

除了制造業(yè)的外需環(huán)境有重蹈2012年的覆轍外，與美國(guó)相比，中國(guó)的光伏電站發(fā)電效率也有較大的差距。

同樣是來(lái)自《福布斯》的報(bào)道，得益于光伏電站的風(fēng)聲水起，作為美國(guó)主要的能源統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)——美國(guó)能源署，已開(kāi)始將分布式光伏電站的相關(guān)信息納入統(tǒng)計(jì)范圍。

根據(jù)美國(guó)能源署的數(shù)據(jù)，2016年，規(guī)模較小的分布式電站的發(fā)電量為194.67億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到254億千瓦時(shí)，而2018年這一數(shù)字將進(jìn)一步增至329億;與之相比，大型電站的發(fā)電量約是小規(guī)模電站的兩倍，2017年預(yù)期將達(dá)到508億千瓦時(shí)。

即便不考慮2016年新增的部分電站并沒(méi)有全年發(fā)電，美國(guó)光伏電站的平均利用小時(shí)數(shù)也達(dá)到了驚人的2200小時(shí)。而反觀中國(guó)的數(shù)據(jù)，最好的西部省份的光伏電站，利用小時(shí)數(shù)也就略超1500小時(shí)，中東部的則在1200小時(shí)左右，甚至一些地區(qū)還不到1000小時(shí)。

數(shù)據(jù)還顯示，就美國(guó)的小規(guī)模的分布式電站來(lái)看，約一半屬于居民屋頂，工、商業(yè)屋頂分別只占8%和32%。從地區(qū)分布來(lái)看，41%的小規(guī)模的分布式電站集中在加利福尼亞州，其他三個(gè)主要區(qū)域包括新澤西州、馬薩諸塞州、亞利桑那州。

2012會(huì)否重演?

2012年，正是在歐、美輪番“雙反”的背景下，中國(guó)光伏遭遇強(qiáng)冷冬季，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛虧損，諸多知名企業(yè)倒閉、破產(chǎn)，乃至出現(xiàn)企業(yè)家跳樓、出逃等極端現(xiàn)象。

隨后，是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及亞洲等新興市場(chǎng)的啟動(dòng)下，危機(jī)才得以緩解，行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇。特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，短短一年多的時(shí)間便躍居全球最大裝機(jī)市場(chǎng)，并延續(xù)至今，為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體的由危轉(zhuǎn)機(jī)和穩(wěn)步發(fā)展贏得了寶貴的時(shí)間和空間。

不過(guò)，四年多的超速發(fā)展和市場(chǎng)布局的無(wú)序，也在一定程度上透支了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的未來(lái)。加之消納難題和補(bǔ)貼拖欠等行業(yè)頑疾一直如影隨形，以及宏觀電力需求疲軟的大背景，均使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速裝機(jī)支撐產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的發(fā)展模式越來(lái)越難以為繼。

綜合來(lái)看，今時(shí)，雖然全球光伏市場(chǎng)格局已不同當(dāng)年，各新興市場(chǎng)遍地開(kāi)花，但其需求顯然難以支撐行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能。一旦美、印兩大主要國(guó)際市場(chǎng)輪番“雙反”，再與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮形成互動(dòng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭遇“2012”重演，并非沒(méi)有可能。

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