制造端：生產(chǎn)規(guī)模大幅增長

前三季度多晶硅產(chǎn)量約為17萬噸，同比增長17%;

前三季度我國硅片產(chǎn)量62GW以上，同比增長44%以上;

前三季度我國電池產(chǎn)量約為51GW，同比增長約50%;

前三季度我國組件產(chǎn)量約為53GW，同比增長約43%;

應(yīng)用端：市場規(guī)模擴充強勁

脈沖特點突出，630后余熱不減

上半年國內(nèi)光伏市場再次受630搶裝影響，6月份裝機量達到13.15GW，其中電站10.07GW，同比減少8%，分布式3.08GW，同比增長8倍。

• 1-9月新增裝機約42GW，同比增長近60%，其中分布式裝機15GW，同比增長幅度在300%以上;

• 1-9月累計裝機量約120GW，其中光伏電站超過95GW，分布式光伏超過25GW。

國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)

國內(nèi)分布式光伏市場規(guī)?？焖贁U大，新增裝機占比大大提升。

國內(nèi)市場布局

國內(nèi)集中式光伏電站建設(shè)從西北部快速遷移至中東部(上半年超過50%)。

各地光伏補貼政策利好，戶用光伏市場蓬勃發(fā)展

嘉興前5月增加6066戶，占累積量一半;浙江至7月8.5萬戶。

對外貿(mào)易：2017年1-8月中國光伏產(chǎn)品進出口總體情況

1、出口市場概況

光伏產(chǎn)品出口額同比下降;

光伏產(chǎn)品出口量同比增加(27.8億片、23.4%;2.8GW、39.1%;18.8GW、33.6%);

多晶硅進口量、進口額均同比增加(制造端下游占比及增長率高于硅料)

新興市場快速崛起，印度取代日本成為全球第三大市場和我國最大光伏產(chǎn)品出口國。

2、進出口市場特點

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，CPIA

2017年1-8月進出口特點

1. 光伏產(chǎn)品月均出口額為11億美元;

2. 硅片出口占比增加，市場主要集中在：中國臺灣、馬來西亞、泰國、越南、韓國，對這5地區(qū)/國家的硅片出口額占比超過90%。

3. 電池片出口呈逐漸增長趨勢，市場主要在：印度、巴西、韓國等國家。

4. 組件出口市場，歐美日成熟市場趨于穩(wěn)定，東南亞、中東、南美等新興市場逐步擴大;

5. 多晶硅每月進口量均超過1萬噸，月均進口量為1.26萬噸，最高達到1.6萬噸。

生產(chǎn)技術(shù)：先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開始加速

1)黑硅技術(shù)、PERC、N型電池技術(shù)成為當前電池片企業(yè)技改的主流方向

企業(yè)普遍通過這些技術(shù)對產(chǎn)線進行技改，以應(yīng)對高效電池片市場需求量的快速增長;2017年10月，晶科研發(fā)的P型多晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率達22.03%，創(chuàng)造新的世界紀錄。

2)N型電池備受關(guān)注

江蘇中來、天津中環(huán)等企業(yè)開始加速布局N型電池領(lǐng)域;

3) HJT電池開始加速產(chǎn)業(yè)化

晉能、隆基、金石等企業(yè)開始推動HJT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn);

4)組件環(huán)節(jié)的自動化、智能化改造也在加速。

總體看，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領(lǐng)先水平，且彼此間差距不大。

經(jīng)濟效益：各環(huán)節(jié)毛利水平出現(xiàn)分化

上下游硅料、硅片、原輔材、電站等企業(yè)毛利較高;

電池組件企業(yè)毛利相對較低!

這也意味著產(chǎn)品價格還有較大下降空間，平價上網(wǎng)正在加速!

生產(chǎn)成本：各環(huán)節(jié)下降趨勢在延續(xù)，帶動價格快速下降

1)成本

光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)下降，五年間，各環(huán)節(jié)成本均下降近一半，為光平價上網(wǎng)和大規(guī)模推廣應(yīng)用奠定堅實基礎(chǔ)。

2)價格

組件、系統(tǒng)、逆變器、電價8年分別下降90%、88.3%、91.5%、77.5%;2016-2017年，組件價格下降幅度也達到近21%，系統(tǒng)的設(shè)備投資成本也下降至5元/瓦的水平。

3)平價

今年阿布扎比、印度、沙特等光伏電站相繼投出0.2元/kwh、0.3元/kwh、0.12元/kwh的電價，光伏發(fā)電在全球部分地區(qū)已經(jīng)低于傳統(tǒng)化石能源，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

產(chǎn)品價格：各環(huán)節(jié)走勢相對平穩(wěn)，但下跌趨勢不可避免

 

組件價格雖在5月份后略有上漲，但總體呈現(xiàn)下跌走勢，而硅料、硅片和電池片在4月份下跌后，呈現(xiàn)上漲趨勢。

展望

1、全球光伏市場仍保持持續(xù)增長態(tài)勢

全球光伏市場仍將保持增長態(tài)勢，但增速會放緩。(主要裝機大國不確定性增大，新興市場快速崛起)

——GTM：2017年全球光伏裝機超過80GW，中國、美國、印度和日本占比超過73%;

——Energytrend：2017年光伏裝機超過90GW，其中中國大陸48GW、美國12.5GW、印度10GW、日本6.8GW。

2017年Q4預(yù)計市場需求仍較高

——中國：分布式市場搶裝;

——美國：每年四季度裝機量都較大以及201法案帶來的提前布局;

——印度：反傾銷帶來的提前布局等。

2、國內(nèi)市場不確定性大，競爭更加激烈

1)普通指標

部分省份普通指標規(guī)模尚不能滿足已并網(wǎng)項目，如安徽等;

注：屋頂分布式光伏、村級扶貧電站、試點分布式光伏項目不限規(guī)模;海南/北京等個別省份集中式電站自行決定，特高壓配套項目和部分限電省份另行安排。

2)領(lǐng)跑指標

競爭較為激烈，預(yù)計中標單位基本為大發(fā)電集團和主要制造企業(yè);

3)分布式光伏

年底繼續(xù)搶0.42元/度電價，也會給明年市場帶來一定壓力;

4)扶貧指標

業(yè)務(wù)模式不明確，項目風險高。

3、外貿(mào)形勢不容樂觀

 

4、供需關(guān)系不容樂觀

1)國內(nèi)供給方面

多晶硅：原有企業(yè)技改產(chǎn)能釋放、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領(lǐng)域，產(chǎn)能在逐步增大;

硅片：單晶硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放，多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;

電池片：擴產(chǎn)產(chǎn)能+PERC技術(shù)等技改產(chǎn)能+新建產(chǎn)能進入市場;

組件：組件企業(yè)生產(chǎn)線智能化改造，生產(chǎn)水平不斷提升。

恢復(fù)產(chǎn)能和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的競爭，在國內(nèi)市場增速減緩，國外遭遇貿(mào)易保護主義影響下，供需有可能會失衡，也會給產(chǎn)品價格帶來壓力。

2)國內(nèi)市場需求

補貼拖欠導(dǎo)致電站開發(fā)商資金壓力吃緊，難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務(wù)開發(fā);

國內(nèi)電站建設(shè)規(guī)?？色@得程度、土地利用以及稅費等也增大國內(nèi)電站開發(fā)難度。

補貼拖欠越來越大，加上光伏企業(yè)業(yè)務(wù)單一，市場波動會極大影響企業(yè)發(fā)展。

5、高效產(chǎn)品需求增大倒逼技術(shù)加速創(chuàng)新升級

1)需求市場轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品將是大勢所趨

領(lǐng)跑者計劃：規(guī)模6.5GW以上，產(chǎn)品需采用先進光伏產(chǎn)品(單多組件轉(zhuǎn)換效率需達到17%和17.8%以上);

扶貧電站：規(guī)模在GW量級，部分地區(qū)要求扶貧電站采購產(chǎn)品需滿足先進光伏技術(shù)產(chǎn)品標準。

2)市場將倒逼企業(yè)技術(shù)升級

電池技術(shù)：添加劑、黑硅、PERC、N型、HJT、MWT、雙面等;

組件技術(shù)：MBB、半片、疊片、雙玻等。

智能制造技術(shù)(自動化、智能化等)，

電站設(shè)計技術(shù)(跟蹤、容配比等)，

智能運維技術(shù)(無人機、遠程監(jiān)控等)。

逆水行舟，不進則退!只有繼續(xù)加強研發(fā)，持續(xù)投入技改，才能保持核心競爭優(yōu)勢!

關(guān)注：產(chǎn)品質(zhì)量高于一切

電站運行壽命20年以上：質(zhì)量關(guān)系到電站運行效益

戶用光伏系統(tǒng)：低行業(yè)門檻、低價格帶來的質(zhì)量隱患

光伏扶貧電站：低行業(yè)門檻，地方保護主義等帶來設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計施工質(zhì)量隱患以及運維存在著諸多隱患

大型電站：搶裝趕工帶來的質(zhì)量隱患等;

要保障電站質(zhì)量，需多管齊下。

企業(yè)內(nèi)部自律

建立行業(yè)標準

嚴格市場準入

加強監(jiān)督管理

全行業(yè)應(yīng)共同努力，愛惜行業(yè)聲譽!

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