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通威股份資產(chǎn)重組:市值或超250億

   2016-05-06 金融投資報
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核心提示:5月5日復(fù)牌的通威股份,針對上交所就公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易等事宜的問詢作出了回答,并對資產(chǎn)重組草案進(jìn)

5月5日復(fù)牌的通威股份,針對上交所就公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易等事宜的問詢作出了回答,并對資產(chǎn)重組草案進(jìn)行了補(bǔ)充、修訂和更新。

新草案顯示,公司擬以50億元向通威集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的合肥通威100%股權(quán)。同時,擬以10.92元/股向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元。這是公司繼收購?fù)ㄍ履茉春陀老楣煞莺蟮挠忠淮沃卮筚Y產(chǎn)重組活動。如此次資產(chǎn)重組獲得成功,公司總股本將增加至178666萬股,按目前二級市場的股票價格計(jì)算的總市值將在250億元人民幣以上。

草案:

80億投向合肥通威

公司擬向大股東通威集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的合肥通威100%股權(quán)。以2015年12月31日為評估基準(zhǔn)日,合肥通威凈資產(chǎn)賬面值80130.67萬元,凈資產(chǎn)評估值498366.88萬元,增值418236.21萬元,增值521.94%。

對于這一增值幅度,公司在回復(fù)上交所問詢時稱,由于合肥通威的資產(chǎn)主要是用于光伏行業(yè)晶硅電池片及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的資產(chǎn),具有較顯著的技術(shù)密集型特性,其價值不僅體現(xiàn)在評估基準(zhǔn)日存量實(shí)物資產(chǎn)上,更多體現(xiàn)于被評估企業(yè)所具備的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、市場地位、客戶資源、團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢等方面。在行業(yè)政策及市場趨勢支持被評估單位市場需求持續(xù)增長的大趨勢下,收益法評估結(jié)果能夠較全面地反映其依托并利用上述資源所形成的整體價值,因此標(biāo)的資產(chǎn)選用收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)果。

新草案同時顯示,擬以10.92元/股向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元,在扣除本次交易中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目:21億元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項(xiàng)目;8.5億元用于補(bǔ)充合肥通威流動資金。

據(jù)悉,截至2015年12月31日,合肥通威的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到80.20%,大幅高于光伏行業(yè)上市公司平均52.20%的資產(chǎn)負(fù)債率水平。同時,截至2015年12月31日,通威股份資產(chǎn)負(fù)債率為57.61%,也大幅高于飼料行業(yè)上市公司平均46.30%的資產(chǎn)負(fù)債率水平。而公司的主要競爭對手新希望、大北農(nóng)和海大集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率均維持在46%以下。

影響:

每股收益有望增至0.53元

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,合肥通威資產(chǎn)總額未達(dá)到公司總資產(chǎn)的100%,且本次交易完成后,公司的控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更。本次發(fā)行前,公司總股本為105543.4512萬股,通威集團(tuán)持有公司52.75%的股份,為公司直接控股股東,公司的實(shí)際控制人為劉漢元。本次發(fā)行后,通威集團(tuán)持股比例不低于56.71%,仍為公司控股股東,劉漢元仍為公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行前后比較,在公司資產(chǎn)規(guī)模方面,總資產(chǎn)將增加至1555437.2萬元,將增長37.89%;股東權(quán)益將增加至589203.38萬元,將增長30.96%;歸屬于母公司股東權(quán)益增加至580842.63萬元,將增長31.54%。

在經(jīng)營業(yè)績方面,年?duì)I業(yè)收入將增加至1877339.83萬元,將增長19.22%;利潤總額增加至97730.44萬元,將增長82.48%;凈利潤增加至81179.18萬元,將增長86.37%;歸屬于母公司股東的凈利潤增加至80148.07萬元,將增長88.46%;基本每股收益將增加至0.5301元,將增長31.57%。

為了實(shí)現(xiàn)上述業(yè)績增長目標(biāo),通威集團(tuán)承諾:2016-2019年將實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為39549.89萬元、60825.34萬元、76940.46萬元、82030.39萬元。如合肥通威實(shí)際凈利潤不滿足上述承諾,則通威集團(tuán)負(fù)責(zé)向通威股份以股份予以補(bǔ)償,股份不足以補(bǔ)償?shù)?,?yīng)以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

復(fù)牌首日,通威股份每股收于14.16元,“如此次資產(chǎn)重組獲得成功,公司總股本將增加至178666萬股,按此價格計(jì)算的總市值將在200億元人民幣以上。”有業(yè)內(nèi)人士表示。



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