光伏業(yè)的春天或許真的來了。

目前，隨著國(guó)務(wù)院《關(guān)于推動(dòng)光伏行業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，以及近期國(guó)家能源局又公布了關(guān)于《進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，中國(guó)光伏行業(yè)迎來國(guó)家政策扶持及技術(shù)創(chuàng)新等利好消息，整體回暖跡象明顯，各類資本蜂擁而入。

“很顯然，這個(gè)在3年前因產(chǎn)能過剩而被拋棄的產(chǎn)業(yè)，將再次受到追捧。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)新華能源表示。

不過，與房地產(chǎn)行業(yè)不同，光伏是一個(gè)嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼的行業(yè)，如果政府補(bǔ)貼出現(xiàn)變數(shù)，整個(gè)光伏行業(yè)的利潤(rùn)就會(huì)被顛覆。所以，一個(gè)不容回避的事實(shí)是，產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展與沖動(dòng)資本的“攪局”，如何權(quán)衡是業(yè)界必須正視的問題。

政府推手

地方政府被認(rèn)為是光伏業(yè)幕后的推手，一直以來飽受爭(zhēng)議。曾是新能源領(lǐng)域首富，素有“光伏教父”之稱的施正榮曾點(diǎn)燃了中國(guó)各地對(duì)光伏制造的狂熱，在其創(chuàng)立無錫尚德之初，政府的身影便如影隨形。

2000年，施正榮帶著技術(shù)和在澳洲兩年的薪水40萬美元，回到江蘇省無錫市準(zhǔn)備創(chuàng)辦太陽能公司，但缺少資金。在無錫政府的支持下，擁有國(guó)資背景的當(dāng)?shù)刂髽I(yè)紛紛出手相助，這其中包括了小天鵝集團(tuán)、無錫高新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資公司、山禾制藥等8家國(guó)企，施正榮共融資600萬美元。之后他則以40萬美元現(xiàn)金和價(jià)值160萬美元的技術(shù)參股，成立了無錫尚德太陽能電力有限公司。2005年，尚德在美國(guó)上市，占股75%的國(guó)資全盤退出。

從中不難發(fā)現(xiàn)無錫尚德成功背后的政府隱形之手。

另一位新能源首富江西賽維董事長(zhǎng)彭小峰的崛起也同樣緣于地方政府之手。2005年7月，在蘇州從事勞保用品生產(chǎn)的彭小峰華麗轉(zhuǎn)身，在江西新余市成立賽維，從事太陽能硅片生產(chǎn)和高純度多晶硅和太陽能組件制造。2007年賽維在美國(guó)上市，彭小峰成為國(guó)內(nèi)新一任新能源行業(yè)首富。

據(jù)了解，當(dāng)時(shí)把賽維建在江西省新余，也同樣得到了地方政府的全力支持。當(dāng)然此后這些企業(yè)也給了地方政府豐厚的回饋。尚德成為無錫這座老工業(yè)城市轉(zhuǎn)型新能源的標(biāo)志，而賽維也曾一度占據(jù)江西省總出口的六分之一。

尚德與賽維的成功，讓地方政府看到了光伏造富的機(jī)會(huì)與美好前景，各地開始紛紛仿效上馬光伏產(chǎn)業(yè)。

從2007年開始，各個(gè)地方政府開始打造光伏產(chǎn)業(yè)大省，標(biāo)榜新能源概念，也是從這個(gè)時(shí)候開始，國(guó)內(nèi)從幾十家光伏企業(yè)迅速飆升至近千家光伏企業(yè)。在政府的推動(dòng)下，一些地方老牌企業(yè)和上市公司也開始紛紛轉(zhuǎn)型光伏制造，整個(gè)行業(yè)一片熱浪滾滾。但魚目混珠者甚多，真正成功的不多。

僅江蘇省而言，在無錫的尚德成功之后，蘇州、南通、揚(yáng)州、南京等地區(qū)紛紛涌現(xiàn)了各種光伏企業(yè)，但多數(shù)是電池組件的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目居多。而其他省份也大多如此，這也為以后的過剩埋下了隱患。

2010年至2011年上半年，受金融危機(jī)壓制的需求啟動(dòng)，光伏行業(yè)進(jìn)入了新的一輪景氣期，但這一景氣期卻因歐債危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致各國(guó)財(cái)政補(bǔ)貼削減而戛然而止。

事實(shí)上，光伏行業(yè)發(fā)展主要依賴政府補(bǔ)貼，補(bǔ)貼下調(diào)直接影響到裝機(jī)需求，歐洲是我國(guó)光伏行業(yè)第一大市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)需求萎縮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遲遲不能啟動(dòng)。景氣期時(shí)行業(yè)的無序擴(kuò)張，最終醞釀了產(chǎn)能過剩的“苦果”。

一位光伏組件商對(duì)記者表示，地方政府都在簡(jiǎn)單地復(fù)制尚德模式，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，一味求大，不求銷量只為規(guī)模。有的地方政府甚至為了發(fā)展光伏制造，而特意去建造一批光伏發(fā)電的市政工程，但當(dāng)外地光伏企業(yè)來競(jìng)標(biāo)時(shí)，必備的條件就是需要在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，并且聲稱可以幫助貸款、融資等，這些無疑進(jìn)一步催生了光伏產(chǎn)業(yè)的泡沫。

數(shù)據(jù)顯示，2011年全球的光伏組件產(chǎn)能約為50GW，其中中國(guó)已有及在建的組件產(chǎn)能總量約在30GW，而2011年全球新增的裝機(jī)容量只有29.7GW。光伏產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩問題，并由此帶來價(jià)格的大幅下降，整個(gè)行業(yè)陷入低潮。

顯然，危機(jī)是由嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩所導(dǎo)致。在這場(chǎng)過剩危機(jī)中，地方政府難辭其咎。

跨界資本來襲

熱情似乎正再次光顧這個(gè)曾被冷落的行業(yè)，就連和光伏產(chǎn)業(yè)毫不相關(guān)的史玉柱也是“磨刀霍霍”。 “史大嘴今天開始上課學(xué)習(xí)清潔能源，爭(zhēng)取三個(gè)月拿到碩士學(xué)位。” 史玉柱近期的一條微博這樣寫道。

中國(guó)光伏行業(yè)是國(guó)家重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是中國(guó)為數(shù)不多的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。自去年以來國(guó)務(wù)院《關(guān)于推動(dòng)光伏行業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)后，中央相關(guān)部委也推出了一系列扶持政策，中國(guó)光伏行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。近期國(guó)家能源局又公布了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，并聯(lián)合國(guó)務(wù)院扶貧辦發(fā)布了光伏扶貧工程工作方案，國(guó)家層面的政策環(huán)境非常良好。

據(jù)了解，史玉柱已成立了一個(gè)名為綠巨人的公司，重點(diǎn)投資光伏業(yè)。業(yè)界普遍盛傳，其規(guī)模在40億左右。

公開資料顯示，許家印掌舵的恒大集團(tuán)，近期也在光伏行業(yè)屢有大手筆布局。在9月底向外界宣告多元化經(jīng)營(yíng)觸角伸向了太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域僅僅數(shù)天后，地產(chǎn)公司恒大地產(chǎn)集團(tuán)就攜手Solar Power， Inc和香港上市公司國(guó)藏集團(tuán)簽訂了備忘錄，擬合計(jì)以12億港元的代價(jià)認(rèn)購(gòu)國(guó)藏股份，相關(guān)資金用于發(fā)展太陽能業(yè)務(wù)。

“由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模的啟動(dòng)和海外市場(chǎng)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)自去年下半年以來正在持續(xù)回暖，很多企業(yè)恢復(fù)了盈利。據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)入工信部名單的企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到合理水平，領(lǐng)先企業(yè)已連續(xù)幾個(gè)季度達(dá)到100%滿產(chǎn)，全行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面已不存在。” 中國(guó)光伏業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)高紀(jì)凡曾公開表示。

實(shí)際上，跨界投資光伏業(yè)的并非只有史玉柱和許家印2人。華北高速近期也公告稱，擬改變部分募集資金投向和實(shí)施主體，以公司全資子公司華祺投資為收購(gòu)主體，收購(gòu)新疆110MW光伏電站項(xiàng)目股權(quán)。完成收購(gòu)后，公司將變更部分募集資金投向，加上部分自有資金，以墊資方式通過華祺投資向新疆110MW光伏電站項(xiàng)目公司墊資，用以支付項(xiàng)目公司工程總承包款，墊資金額9.96億元。

華北高速在光伏產(chǎn)業(yè)的布局始于2013年。當(dāng)年8月，華北高速首度變更募集資金用途，動(dòng)用2.25億元收購(gòu)江蘇徐州豐縣23.8MW光伏電站股權(quán)項(xiàng)目。其后，再度變更部分募集資金，聯(lián)合常州光伏相繼完成了對(duì)科左后旗40MW項(xiàng)目收購(gòu)與增資，涉及募集資金3.65億元。

與此同時(shí)，資本市場(chǎng)對(duì)光伏板塊的態(tài)度，今年也經(jīng)歷了由冷到暖的迅速轉(zhuǎn)變。以愛康科技為例，其定增預(yù)案公告發(fā)布次日股價(jià)跌停，龍虎榜顯示三家機(jī)構(gòu)出貨519萬元，占當(dāng)天成交總額的25.42%。樂山電力定增預(yù)案公告次日也表現(xiàn)不佳，高開低走全天僅漲逾2%。但經(jīng)過今年一、二季度繼續(xù)調(diào)整，三季度起板塊已現(xiàn)明顯反彈，上述愛康科技、樂山電力三季度股價(jià)階段漲幅分別為55%、56%。

一級(jí)市場(chǎng)方面，9月多家上市公司披露定增結(jié)果，機(jī)構(gòu)參與度明顯提升。愛康科技的發(fā)行對(duì)象名單中，4家公募基金的累計(jì)認(rèn)購(gòu)比例就超過了50%。

“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有十分光明的前景，隨著國(guó)家一系列鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的落實(shí)，以及科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，給廣大新能源企業(yè)帶來了新機(jī)遇，對(duì)提升行業(yè)信心，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極作用。”中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)于曉東稱。

隱憂尚存

不過，熱潮背后的諸多不確定仍待解決，在新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)如火如荼的今天，光伏產(chǎn)業(yè)的前車之鑒，地方政府不能健忘。

從去年下半年以來，多個(gè)國(guó)家和地方利好政策的出臺(tái)，令光伏業(yè)的資本市場(chǎng)融資、項(xiàng)目申請(qǐng)及銀行放款等，都比以往更加放松。

然而，風(fēng)險(xiǎn)猶存。比如，建設(shè)一個(gè)分布式電站項(xiàng)目，銀行通常會(huì)要求電站進(jìn)行擔(dān)保，但是電站資產(chǎn)穩(wěn)定性存在較多的變數(shù)。光伏電站的保險(xiǎn)及理賠、電站EPC建設(shè)方與電站投資方之間由于墊款等原因，彼此的摩擦也較多，此前順風(fēng)光電就與中科恒源在寧夏項(xiàng)目的支付資金問題上鬧得不可開交。

電站項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量也令人憂心忡忡。雖然目前投融資環(huán)境已比以往有較大好轉(zhuǎn)，但是一些光伏電站為了謀取更高利潤(rùn)而節(jié)省投資，采用質(zhì)量不佳的光伏組件和支架來應(yīng)付了事的情況仍然存在。一些電站投資方因?yàn)殡妰r(jià)補(bǔ)貼不及時(shí)到位，也會(huì)向下轉(zhuǎn)移，讓EPC公司及材料供應(yīng)商不得不經(jīng)常墊付資金。

“ 國(guó)家和地方政府光伏產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)出臺(tái)，無疑對(duì)光伏企業(yè)是重大利好，尤其是民營(yíng)企業(yè)，更是感到溫暖。但也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如地方政府對(duì)國(guó)家政策未能深入解讀，缺少統(tǒng)籌規(guī)劃，缺少對(duì)企業(yè)的正面引導(dǎo)，市場(chǎng)調(diào)控力度薄弱。企業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，逐利而動(dòng)，棄自身長(zhǎng)期發(fā)展、行業(yè)秩序于不顧，惡性競(jìng)爭(zhēng)。”上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)的健康有序，是企業(yè)蓬勃發(fā)展的保障。

雖然光伏行業(yè)自去年下半年以來正在持續(xù)回暖，很多企業(yè)恢復(fù)了盈利，但是由于我國(guó)光伏電站和分布式發(fā)電發(fā)展時(shí)間較短，下游項(xiàng)目和分布式項(xiàng)目有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還沒有完善，各類投資主體扎堆涌入光伏電站的開發(fā)建設(shè)，勢(shì)必會(huì)擾亂應(yīng)用端的市場(chǎng)秩序，也影響制造業(yè)的健康發(fā)展。

“由于領(lǐng)先技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，部分落后產(chǎn)能正在被市場(chǎng)淘汰，未來幾年光伏行業(yè)還會(huì)處于持續(xù)的優(yōu)勝劣汰和兼并整合的發(fā)展階段。” 一位不愿具名的業(yè)內(nèi)知情人士稱，“光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，更需要實(shí)實(shí)在在的科技創(chuàng)新。國(guó)家應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)。政府層面應(yīng)制定各項(xiàng)管理、扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新，企業(yè)應(yīng)拿出真金白銀投入研發(fā)，提升自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。”

如今，在各類資本洶涌來襲的當(dāng)下，如何能不從蹈覆轍、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展，或許是熱潮背后光伏從業(yè)者應(yīng)清醒面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。

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