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“2015年第一季度，我國已實現(xiàn)光伏裝機達3.3吉瓦，為我國提出的‘2015年達到17.8吉瓦新增光伏裝機’的目標再添信心。”全聯(lián)新能源商會專家表示，去年實施的多晶硅“雙反”政策為行業(yè)帶來利好，我國加工貿(mào)易項下多晶硅進口量激增。“隨著“雙反”政策落地以及全球光伏產(chǎn)業(yè)市場回暖，近一年多來多晶硅市場頻傳利好信息。”
光伏行業(yè)進入回暖通道
去年年初，我國商務(wù)部發(fā)布了對原產(chǎn)于美國、韓國、歐盟的進口太陽能級多晶硅反傾銷、反補貼最終裁定公告，并對自歐盟進口太陽能級多晶硅采取貿(mào)易救濟措施。根據(jù)去年8月商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的“關(guān)于暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口的公告”(“58號文”)，我國將暫停受理太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務(wù)申請，但考慮到下游企業(yè)，決定給予加工貿(mào)易一年的延緩期。
“國內(nèi)主流多晶硅企業(yè)從2014年盈利好轉(zhuǎn)，如國內(nèi)最大的多晶硅企業(yè)江蘇中能2014年多晶硅毛利率達到23.4%;大全新能源毛利率達到23.7%，特變電工(600089)2014年毛利率也增長到18.6%。”據(jù)上述專家介紹，目前，我國以江蘇中能、大全、特變電工等為代表的一線多晶硅企業(yè)已具備了全球成本競爭力，成本已經(jīng)從“雙反”之前的25-30美元/公斤降低到了10-15美元/公斤。
據(jù)了解，2014年我國多晶硅產(chǎn)量達到13萬噸，超過全球總產(chǎn)量的四成，繼續(xù)位居全球多晶硅生產(chǎn)第一大國。目前，我國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已達18家以上，生產(chǎn)規(guī)模同比增長57.1%，行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅度提升，達到84.6%，隨著產(chǎn)品競爭力不斷增強，已經(jīng)具備實現(xiàn)進口替代基礎(chǔ)。
進入2015年以來，我國多晶硅企業(yè)運行平穩(wěn)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，今年1-2月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.37萬噸，1月份產(chǎn)量為1.19萬噸，2月份產(chǎn)量為1.18萬噸，其中江蘇中能的產(chǎn)量占國內(nèi)1-2月份總產(chǎn)量的48%，依舊位居國內(nèi)產(chǎn)量第一位，特變電工和洛陽中硅分別居第二、三位，1-2月份前三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70.4%。在產(chǎn)企業(yè)中，開工率達到100%的企業(yè)已達到7家，其余企業(yè)也生產(chǎn)穩(wěn)定，江蘇中能和特變電工均為超負荷運行，進一步降低了成本，提高了效益。
加工貿(mào)易手冊將到期
出于保護國內(nèi)多晶硅行業(yè)正常競爭和貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的考慮，并進一步封堵我國貿(mào)易救濟措施的漏洞，我國商務(wù)部于去年8月發(fā)布了“58號文”，并給予多晶硅企業(yè)加工貿(mào)易一年的延緩期。
“根據(jù)目前政策，‘58號文’最晚可執(zhí)行至2015年8月31日，此后進口多晶硅將不能通過加工貿(mào)易進口方式規(guī)避反傾銷稅。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長趙家生表示，按照“58號文”相關(guān)規(guī)定，自2014年12月31日起，以電子賬冊制監(jiān)管的大型進口企業(yè)的加工貿(mào)易已自動關(guān)閉，加工貿(mào)易手冊訂單也將逐漸執(zhí)行完畢，未來多晶硅加工貿(mào)易進口量也會進一步減少，多晶硅總進口量也會逐漸減少并趨于穩(wěn)定。
任何政策的出臺都是一把雙刃劍，加工貿(mào)易手冊的臨近失效，卻使得一些中下游廠商們?nèi)找娓惺艿蕉嗑Ч杓庸べQ(mào)易進口被封堵的威脅，以及由此帶來的硅片、電池、組件毛利率大幅下降、企業(yè)陷入虧損等嚴重后果。
“目前國內(nèi)大多數(shù)以出口為主的中下游制造商生產(chǎn)高效產(chǎn)品的多晶硅料還是以海外進口為主，原因是國產(chǎn)料雖已具備國際競爭力，但性能不穩(wěn)定。目前，英利、天合、晶澳、隆基、中環(huán)等是前幾大多晶硅進口商，而國內(nèi)高效產(chǎn)品也主要出自這幾家供應(yīng)商，其多晶硅料嚴重依賴海外進口。”一位不愿具名的國內(nèi)組件廠商負責人表示，目前，海外進口硅料普遍工藝性能穩(wěn)定，純度較高，使高效P型硅片具備發(fā)展空間，高效N型硅片性能更穩(wěn)定，國內(nèi)多晶硅質(zhì)量上無法滿足要求。一旦關(guān)閉加工貿(mào)易，這些廠商將不得不采用一般貿(mào)易方式高價進口硅料，這不利于我國高效產(chǎn)品供應(yīng)商提高其國際競爭力，將進一步拉大我國在高效產(chǎn)品上與海外廠商之間的差距。
“我國電池組件行業(yè)正在遭受歐美‘雙反’、多晶硅“雙反”以及加工貿(mào)易的多重夾擊。光伏中下游廠商目前陷入了‘不敢接單、不敢進口、不敢生產(chǎn)、不敢投資’的‘四不敢’進退兩難境地。”據(jù)上述專家介紹，硅片行業(yè)在上游多晶硅與下游光伏電池組件之間求存，受到多方擠壓，單獨作為一個環(huán)節(jié)生存很難。以上游多晶硅企業(yè)為例，多數(shù)具有多晶硅與硅片的雙重產(chǎn)能，并且往往是硅片產(chǎn)能大于多晶硅產(chǎn)能，使得硅片企業(yè)無米下鍋。如硅片產(chǎn)能位居全球首位的GCL保利協(xié)鑫，其多晶硅產(chǎn)量6.7萬噸，其硅片產(chǎn)出高達近13吉瓦，還需要從美國進口5000多噸的多晶硅來填補其硅片產(chǎn)出不足。且其硅片產(chǎn)能據(jù)說通過改造可以提升到15吉瓦，這將壟斷國內(nèi)和全球近40%的硅料和硅片市場。不僅如此，下游企業(yè)電池組件大廠也多數(shù)擁有自己的硅片車間。
延續(xù)加工貿(mào)易迫在眉睫
“目前，我們光伏中下游行業(yè)毛利率僅為10%-15%，上游多晶硅行業(yè)毛利稍好于中下游，發(fā)展基本平衡。采用一般貿(mào)易方式后，很多企業(yè)盈利能力將大幅減弱甚至陷入虧損。”據(jù)上述專家測算，加工貿(mào)易如果改用一般貿(mào)易，企業(yè)將增加關(guān)稅(包括4%的關(guān)稅及反傾銷及反補貼稅)、增值稅及上述資金占用成本，其中尤其讓企業(yè)無法承受的是增值稅，這些稅務(wù)成本將會使企業(yè)采購成本至少上升18%以上，進而導(dǎo)致硅片成本增加8%以上，組件成本至少增加4%。這些成本增加將使企業(yè)完全失去國際競爭力，下游行業(yè)整體盈利能力將大幅減弱。
據(jù)了解，目前，我國下游硅片、電池、組件年出口額遠大于原料進口額，2014年，下游硅片、電池組件總出口額達150多億美元，而同期硅料進口額約為20億美元。如果下游受虧損減產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移產(chǎn)能后，與上游產(chǎn)業(yè)相比損失更大，會反過來連累上游原料企業(yè)盈利，最終傷害產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。
據(jù)了解，全球排名第一的組件廠商天合，其2014年實現(xiàn)收入22.9億美元，凈利潤5911萬美元，凈利率不足3%。如果采用一般貿(mào)易，企業(yè)將減少利潤近4500萬美元，基本無利可圖。如果美國的‘雙反’稅率再加碼19%左右，企業(yè)將舉步維艱。
全球排名第二的組件廠商英利，自2011年以來持續(xù)虧損，2014年虧損額達2.095美元，4年間累計虧損達15億美元。假如加工貿(mào)易轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易，考慮長單的不得不執(zhí)行，英利將為此至少增加成本4000萬美元，這將致使其扭虧為盈之路變得更加艱難。
由此看出，加工貿(mào)易暫停后將會使得這些企業(yè)再次陷入零利潤甚或虧損。
“目前，多晶硅‘雙反’、暫停加工貿(mào)易和歐美新一輪‘雙反’使得國內(nèi)光伏中下游企業(yè)受雙頭夾擊，已經(jīng)牽涉300多個地級市，全國近30個省市、萬億資產(chǎn)。”上述專家呼吁，國家相關(guān)部門應(yīng)及早采取有效措施，在適當保護國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，更要照顧到中下游企業(yè)的生存和發(fā)展空間，力促雙贏，應(yīng)繼續(xù)延續(xù)加工貿(mào)易，給企業(yè)和行業(yè)的政策定心丸。
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