事項

據國家能源局網站12日消息，國家能源局下達2014年光伏發(fā)電年度新增建設規(guī)模的通知。

根據《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》以及《光伏電站項目管理暫行辦法》和《分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法》有關要求，自2014年起，光伏發(fā)電實行年度指導規(guī)模管理?，F將2014年度新增建設規(guī)模安排及有關要求通知如下：2014年光伏發(fā)電建設規(guī)模在綜合考慮各地區(qū)資源條件、發(fā)展基礎、電網消納能力以及配套政策措施等因素基礎上確定，全年新增備案總規(guī)模1400萬千瓦，其中分布式800萬千瓦，光伏電站600萬千瓦。

主要觀點

1.2014年規(guī)劃裝機規(guī)模符合預期，光伏電站迎來快速增長。

該通知為能源局關于2014年新增光伏建設規(guī)模的正式規(guī)劃，政策力度符合市場預期。2014年新增備案總規(guī)模14GW，同比增長30%以上，國內光伏電站迎來快速建設期，進而將帶動產業(yè)鏈的經營周期向上成長。

2.原文關鍵點：

1)各省(區(qū)、市)2014年新增享受國家補貼資金的光伏發(fā)電項目備案總規(guī)模原則上不得超過下達的規(guī)模指標，超出規(guī)模指標的項目不納入國家補貼資金支持范圍。個人在住宅區(qū)域內建設的小型分布式光伏發(fā)電項目，在受到地區(qū)規(guī)模指標限制時，省級能源主管部門可向國家能源局申請增加相應規(guī)模指標。鼓勵各地優(yōu)先備案采用新技術、新產品的光伏發(fā)電項目。

點評：國家對于分布式光伏項目建設的政策傾斜度高，隨著分布式光伏商業(yè)模式的成熟，該領域將迎來爆發(fā)式增長。由于地面電站項目具有高收益、高復制性等特點，執(zhí)行層面對地面電站建設更為熱情，預計2014年地面電站裝機達到規(guī)劃上限，不排除規(guī)劃有進一步上調的可能性。國家鼓勵采用新技術、新產品的光伏發(fā)電項目，可關注高效單晶電池技術、聚光技術、薄膜電池技術等不同技術路線的發(fā)展。

推薦分布式電站建設龍頭：林洋電子;光伏電站建設龍頭：特變電工、陽光電源、航天機電;推薦光伏電站運營標的：愛康科技;關注通過應用低倍聚光技術有望大幅降低光伏發(fā)電度電成本的中環(huán)股份。

2)對于甘肅、青海、新疆(含兵團)等光伏電站建設規(guī)模較大的省(區(qū))，如發(fā)生限電情況，將調減當年建設規(guī)模，并停止批復下年度新增備案規(guī)模。對于青海省海西地區(qū)、甘肅省武威、張掖和金昌等地區(qū)，青海省和甘肅省能源主管部門安排新建項目時應關注棄光限電風險。

點評：該規(guī)定有利于保障光伏電站的收益率，避免重蹈風電建設發(fā)展中出現大規(guī)模棄風現象的覆轍，對國內電站市場的積極健康發(fā)展起到重要作用。我國西部將成為新能源發(fā)電項目的主要建設基地，特高壓項目需加速建設以保障西部新能源發(fā)電的順利輸出和應用。

推薦特高壓建設彈性最大的標的：平高電氣。

3)請電網企業(yè)依據年度建設規(guī)模安排，及時制定配套電網建設方案，協調推進配套電網建設和改造，及時做好光伏發(fā)電項目的電網接入和并網運行服務工作。對分布式光伏發(fā)電項目，電網企業(yè)要保障用戶安全可靠用電，及時做好電量計量、電費結算和國家補貼資金轉撥等工作。

點評：配網建設是新能源建設必不可少的環(huán)節(jié)，也是智能電網發(fā)展的重點建設內容，2014年起國內新能源裝機量的大幅增長也將大力促進電網企業(yè)對于配網領域的投資。

推薦配網建設龍頭：許繼電氣、國電南瑞。

風險提示：光伏電站并網不符合預期的風險;相關公司業(yè)績低于預期的風險。

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