作者為賽迪智庫光伏所/中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟處專家

今年來，作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主要內(nèi)容之一的光伏產(chǎn)業(yè)陷入前所未有的困境，對內(nèi)面臨產(chǎn)能階段性失衡、對外難避國際貿(mào)易壁壘圍堵。賽迪智庫光伏所在對產(chǎn)業(yè)充分調(diào)研和分析后發(fā)現(xiàn)，在規(guī)范產(chǎn)業(yè)和擴大市場過程中，光伏行業(yè)依然面臨著多頭管理、行業(yè)認識度有待提高、行業(yè)門檻不易設(shè)立、行業(yè)整合不易推進、行業(yè)貿(mào)易壁壘不易解等五個問題，并呈現(xiàn)出市場本地化、信貸慣性化、采購自有化等三個發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和市場的擴大仍將任重而道遠。

當前，光伏產(chǎn)業(yè)陷入了前所未有的危機，由于光伏產(chǎn)品制造能力增速過快，而全球光伏市場增速放緩，導致產(chǎn)業(yè)陷入嚴重階段性失衡。與此同時，美歐也相繼向我光伏產(chǎn)品發(fā)起“反補貼、反傾銷”調(diào)查，加劇了產(chǎn)業(yè)困境。在多種不利因素疊加下，我國光伏企業(yè)全線虧損，新興產(chǎn)業(yè)面臨空前危機。在此背景下，各級政府、行業(yè)機構(gòu)和企業(yè)紛紛掀起拯救光伏產(chǎn)業(yè)的熱潮，業(yè)界也逐漸形成規(guī)范產(chǎn)業(yè)、擴大市場的共識。但是受行業(yè)管理、行業(yè)認識、行業(yè)準入、行業(yè)整合以及行業(yè)貿(mào)易等五大問題影響，產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和市場的擴大仍將任重而道遠。

光伏危機五大問題

在當前光伏危機應對中，主要存在行業(yè)多頭管理、光伏發(fā)電經(jīng)濟性不足、行業(yè)準入難以建立、行業(yè)整合不易推進以及國際貿(mào)易糾紛難解等五大問題，下面簡要闡述這其中存在的問題。

一、行業(yè)存在多頭管理，部際溝通有待提高。

二、光伏發(fā)電經(jīng)濟性尚足，補貼資金缺口有待解決。光伏產(chǎn)品最終的用途為發(fā)電，其發(fā)展?jié)摿Σ谎远?。但由于當前光伏發(fā)電尚不具備經(jīng)濟性，其發(fā)電成本約為同是清潔能源的水電的四倍、風電的兩倍，從經(jīng)濟性角度而言，大力發(fā)展光伏并不利于補貼資金利用的最大化。此外，由于光伏電站建設(shè)中，土地、逆變器、支架、水泥等成本占有較大比例，且為剛性，光伏發(fā)電的平價上網(wǎng)（不再依賴補貼）除了需要電池組件等成本持續(xù)下降外，還需要依賴于傳統(tǒng)能源使用價格的提高，因此補貼負擔大。特別是，當前光伏電站的補貼資金主要來源于可再生能源附加，以2011年為例，按8厘錢每度，發(fā)電量約4億度計，資金總量約為320億元，但實際征收過程中，扣除各種電力優(yōu)惠，可用的資金約為200億元，風電已占據(jù)近180億元，其他的用于生物質(zhì)能發(fā)電、光伏發(fā)電等，補貼資金存在較大的缺口（今年光伏電站的可再生能源補貼至今未發(fā)，已給光伏電站運營帶來較大困難）。而可再生能源附加費去年已從4厘／度增至現(xiàn)在的8厘／度，如若解決未來產(chǎn)業(yè)資金缺口問題，需再提高可再生能源附加費，可能會增加國民經(jīng)濟負擔。因此擴大國內(nèi)光伏應用市場需要加深對光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的認識，并承擔產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所需的費用，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中所出現(xiàn)的問題。

三、產(chǎn)品同質(zhì)性較高，產(chǎn)業(yè)門檻不易設(shè)立。我國太陽能電池主要以晶體硅太陽能電池為主，由于光伏技術(shù)較為成熟，生產(chǎn)標準化程度較高，企業(yè)只需購置相應設(shè)備和原輔材即可生產(chǎn)出滿足一定需求的光伏產(chǎn)品。因此各企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)性較強，產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率、質(zhì)保水平、外觀樣式相差不大，這也導致較難通過設(shè)定產(chǎn)品標準來建立產(chǎn)業(yè)門檻。此外，大型企業(yè)和中小型企業(yè)的產(chǎn)品相比也并無太大的優(yōu)勢，而我國近期也較重視中小微型企業(yè)的發(fā)展，如若簡單地扶大，也與國家整體產(chǎn)業(yè)政策不相吻合。特別是，由于我國光伏產(chǎn)品主要依賴國外市場，產(chǎn)品的檢測認證主要以出口國為主，國內(nèi)檢測認證機構(gòu)較為欠缺，尚未形成有效的檢測認證機制，難以配合光伏產(chǎn)品標準的實施。產(chǎn)品同質(zhì)性較高的特點，也注定了在未來一段時間內(nèi)，企業(yè)間的競爭仍將以價格戰(zhàn)為主，不利于企業(yè)財務(wù)狀況的改善，致使其難以實施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略。

四、光伏企業(yè)實力相當，產(chǎn)業(yè)整合難度較大。當前，我國已有多家企業(yè)產(chǎn)能在GW量級以上，如尚德、英利、天合、阿特斯、晶澳、晶科、賽維LDK等，企業(yè)主要以組件生產(chǎn)制造為主，實力相當，且這些企業(yè)都是民營企業(yè)，每家企業(yè)都沒有把握能夠在市場整合中握有競爭優(yōu)勢。如若僅靠企業(yè)之間的競爭進行優(yōu)勝劣汰，則此過程勢必漫長且殘酷，即使勝出者也會元氣大傷，甚至可能有損我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力。特別是由于當前組件產(chǎn)品價格大幅下滑，企業(yè)普遍存在虧損，且這些企業(yè)負債率較高。據(jù)統(tǒng)計，我國十家在美國上市的光伏企業(yè)負債額高達175億美元，平均負債率達到近70％，因此這些企業(yè)自顧不暇，更遑論有多余資金進行兼并整合。而一些欲涉足光伏產(chǎn)業(yè)的大型國企，本著并購利益最大化的原則，也在觀望，等待最佳進入時機。但是我們也應看到，大型光伏企業(yè)競爭失利可能導致如下后果：一是會導致大量員工失業(yè)，產(chǎn)生潛在的穩(wěn)定問題；二是拖垮供應商（三角債問題），引發(fā)多諾米骨牌式的企業(yè)倒閉潮；三是由于呆壞賬可能引爆區(qū)域金融危機。

五、國外貿(mào)易糾紛不斷，扶持政策難以切入。目前美國商務(wù)部已對我國光伏產(chǎn)品做出終裁，征收23－249％不等關(guān)稅，美國的做法起到了一個壞榜樣作用，引起世界其他國家的效仿，甚至搭便車，如目前歐盟的立案調(diào)查正在進行，印度、澳大利亞等也在蠢蠢欲動。雖然如此，光伏產(chǎn)業(yè)今日之困境主要源于產(chǎn)能增速遠高于市場增速，加上產(chǎn)業(yè)技術(shù)較為成熟，導致企業(yè)之間競爭力差別不大所造成，國際貿(mào)易糾紛只不過加重了產(chǎn)業(yè)的困境。國際貿(mào)易糾紛有歐美有意打壓我新興產(chǎn)業(yè)的意圖，但國內(nèi)部分地方政府過多涉足產(chǎn)業(yè)的做法也值得商榷。產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)危機，政府不能袖手旁觀，但政府一旦涉足又極易被國外有心人士利用，認為政府過多介入產(chǎn)業(yè)，不利于自由貿(mào)易，開始在貿(mào)易壁壘中做文章。當前我國光伏企業(yè)普遍對貿(mào)易壁壘調(diào)查存在幻想，一方面希望通過政府層面的溝通能夠解決此次貿(mào)易糾紛，另一方面又希望政府對自己施以援手，助其走出困境，但這是一個兩難選擇。歐盟企業(yè)也在對歐盟政府施加壓力，一方面希望歐盟對我國政府施壓，減少政府對產(chǎn)業(yè)的干涉，另一方面也希望歐盟能效仿中國政府對本土企業(yè)扶持幫助。這不僅不利于中歐光伏貿(mào)易糾紛的化解，也讓產(chǎn)業(yè)政策干預舉步維艱。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大走勢

在光伏危機下，產(chǎn)業(yè)也逐漸呈現(xiàn)市場本地化、信貸慣性化、招標鎖定化三個發(fā)展趨勢。這些發(fā)展趨勢均不利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和困境的突圍。

地方保護主義抬頭，本地化條款伺機欲出。光伏產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，也是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)容之一，地方政府對該產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出極大熱情，正在加大扶持力度，力助產(chǎn)業(yè)走出困境。國家大力啟動國內(nèi)市場，將極有可能引燃地方政府的本地造熱情，因為光伏電站建設(shè)首先要經(jīng)過地方審批，然后才向國家能源局申報。為了保護本地企業(yè)的發(fā)展，在電站審批等方面可能會優(yōu)先本地企業(yè)，甚至會對電站建設(shè)方提出產(chǎn)品“本地化”要求，這無疑不利于光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，甚至可能會催生一批新生光伏企業(yè)，加劇產(chǎn)業(yè)困境。

金融信貸收緊，融資呈現(xiàn)慣性化。如前述，光伏企業(yè)實力相當，且普遍存在債務(wù)高企、現(xiàn)金流吃緊等問題，誰能獲得信貸支持，誰就能在這場拉鋸戰(zhàn)中取得先機。而我國大型金融機構(gòu)對大型光伏企業(yè)普遍存在大額貸款，企業(yè)破產(chǎn)也會造成其壞賬損失。為了不使自己的前期投資打水漂，金融機構(gòu)將可能繼續(xù)對其老客戶進行授信支持，以支持其在整合中能夠存活或勝出。如近期媒體披露的，國開行將對我國“六大六小”光伏企業(yè)進行支持，這12家企業(yè)多為其此前授信的對象。但這可能導致我國一些優(yōu)勢企業(yè)較難獲得銀行融資，也不利于部委相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。

大型發(fā)電集團涉足制造業(yè)，組件采購凸顯鎖定化。大型光伏發(fā)電集團是未來光伏市場的主要開拓者，以全國電站建設(shè)最快的青海格爾木地區(qū)為例，在2011年新并網(wǎng)的583MW電站中，五大發(fā)電集團（國電、華能、華電、大唐和中電投）旗下的企業(yè)占據(jù)了63％，而民營企業(yè)僅占12.5％。大型發(fā)電集團實力雄厚、電站運作經(jīng)驗豐富、且有發(fā)展新能源的需求，在申請電站“路條”中也有優(yōu)勢，是未來光伏電站建設(shè)的主體。為了控制產(chǎn)品質(zhì)量和成本，現(xiàn)在這些發(fā)電企業(yè)均有不同程度涉足電池制造業(yè)。如國電和中電投已涉足從硅料到電池組件的制造環(huán)節(jié)，大唐、華能和華電也正在醞釀進入光伏電池制造環(huán)節(jié)。但發(fā)電集團的涉足主要為其下游電站開發(fā)進行配套，并無意大力向制造環(huán)節(jié)拓展，其結(jié)果是其產(chǎn)能將鎖定國內(nèi)大部分光伏市場，直接造成光伏企業(yè)國內(nèi)市場份額的降低，這無疑會加劇光伏企業(yè)困境，也不利于光伏成本的下降。

應對措施和建議

政府對新能源的推進作用舉足輕重。政府應統(tǒng)一認識，切實提升光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，以規(guī)范市場和擴大國內(nèi)應用市場為抓手，力助產(chǎn)業(yè)走出困境。首先，要充分認識太陽能光伏發(fā)電的戰(zhàn)略價值和重要意義，切實在國家能源經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的總體部署中予以統(tǒng)籌考慮，提升太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，解決產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中所涉及的難題，如補貼資金來源、光伏電站并網(wǎng)運營等。其次，做好頂層設(shè)計工作，從國家層面加強組織管理，明確產(chǎn)業(yè)管理分工，形成合力。由工信部負責行業(yè)管理，規(guī)范產(chǎn)業(yè)，國家能源局負責光伏產(chǎn)品應用，擴大市場，其他部委根據(jù)其職能進行協(xié)同配合，切實解決產(chǎn)業(yè)難題。與此同時，也要建立多部委聯(lián)系會議機制，定期召開會議，從各個層面協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的問題。

設(shè)置行業(yè)門檻。通過提高光伏產(chǎn)品標準體系建設(shè)，完善檢測認證水平等手段，加快實施一些強制性標準，卡掉部分落后產(chǎn)能。為實現(xiàn)滿足相關(guān)標準的產(chǎn)品才可進行電站項目招標，可考慮樹立一批光伏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，優(yōu)先安排推廣通過認證的產(chǎn)品在國內(nèi)應用市場和出口。二是扶優(yōu)扶強，通過從企業(yè)實力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)布局等方面對企業(yè)進行評估，建立重點企業(yè)保護機制，給予通過評估的企業(yè)在金融信貸、技術(shù)研發(fā)等方面的扶持，避免信貸的狹隘化，以確保我國產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

探討新的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，引入第三方對企業(yè)或產(chǎn)品進行監(jiān)管，利用市場機制實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。如引入信用保險機構(gòu)對光伏產(chǎn)品進行承保，政府主要做好標準檢測認證等配套服務(wù)工作，給予體質(zhì)良好、產(chǎn)品性能優(yōu)異的企業(yè)較低的保費，促使其產(chǎn)品在市場中更具競爭力。金融機構(gòu)也可根據(jù)企業(yè)的承保評級開展融資工作，消費者也可更放心使用保期長達25年的光伏產(chǎn)品。

支持兼并重組。鼓勵大型國有資本（特別是發(fā)電集團或能源企業(yè)）進入光伏企業(yè)，依靠國有資本進行大規(guī)模整合重組，以達到規(guī)范市場和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。

引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。鼓勵企業(yè)到市場發(fā)展前景較好的歐美國家或制造成本較低的東南亞地區(qū)建廠或并購，實施全球產(chǎn)業(yè)布局，讓產(chǎn)品充分靠近終端市場和規(guī)避國際貿(mào)易壁壘。

擴大市場。市場啟動應與產(chǎn)業(yè)規(guī)范相結(jié)合，與節(jié)能減排、擴大內(nèi)需、環(huán)境改善相統(tǒng)籌。

做好擴大市場的配套服務(wù)工作。明確裝機目標以穩(wěn)定市場信息，加快落實電站申請、建設(shè)、補貼和并網(wǎng)等實施細則，簡化并明確項目審批和并網(wǎng)程序，確保建成的電站并網(wǎng)運營，補貼資金按時發(fā)放，嚴格電站招標程序，確保只有通過檢測認證的產(chǎn)品方可參與招標，嚴禁設(shè)置本地化門檻。

完善補貼機制，爭取補貼覆蓋電網(wǎng)、調(diào)峰電源等企業(yè)，以充分激發(fā)其積極性。也可考慮強約束機制，對電網(wǎng)公司每年要求采購一定額度的光伏電量，對發(fā)電企業(yè)要求配套一定額度的調(diào)峰電源等。

大力推動分布式電站建設(shè)。在用地負荷附近建設(shè)光伏電站，發(fā)電量自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、就近消納。如鼓勵在工商業(yè)用電價格較高的園區(qū)集中建設(shè)連片光伏電站，鼓勵在學校、醫(yī)院、機關(guān)大樓等公共建筑建設(shè)大型屋頂電站，要求新建或改擴建小區(qū)根據(jù)建筑面積建設(shè)一定比例光伏屋頂，爭取將太陽能產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，鼓勵其進入千家萬戶等。

建設(shè)大型光伏電站。充分利用西北部地區(qū)豐富的日照和土地資源，在電力接納條件好的地區(qū)組織大型光伏電站建設(shè)，做好協(xié)調(diào)電源和電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃工作，有序推進光伏電站在西北部地區(qū)布局。

優(yōu)化市場布局。通過政府合作項目，協(xié)助企業(yè)開拓新興市場，利用現(xiàn)有渠道和貿(mào)易壁壘規(guī)避手段，鞏固現(xiàn)有市場，爭取做到新興市場、現(xiàn)有市場、國內(nèi)市場三三分。

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