高層已經(jīng)敲定上調(diào)《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》中有關(guān)光伏發(fā)電的總體裝機(jī)容量，最高上限可能為40GW。

10日，記者從光伏企業(yè)及中國可再生能源學(xué)會了解到，高層已經(jīng)敲定上調(diào)《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》中有關(guān)光伏發(fā)電的總體裝機(jī)容量，最高上限可能為40GW，而市場熱盼的度電補(bǔ)貼等一系列扶持政策也將陸續(xù)落地。

相關(guān)人士透露，近期高層召集光伏企業(yè)開了一次閉門會議，調(diào)研企業(yè)所處的困境，以及最需要的政策。中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦也對記者證實(shí)了上述消息，“十二五期間光伏發(fā)電擴(kuò)容規(guī)模有可能從21GW上調(diào)到30GW-40GW之間，而市場熱盼的度電補(bǔ)貼政策也在緊鑼密鼓地部署中。具體上調(diào)規(guī)模各方還在商討中，尚未最終確定。”

孟憲淦介紹，“目前分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)總裝機(jī)量在15GW，兩輪金太陽工程總裝機(jī)量在3.7GW，再加上大規(guī)模光伏電站10GW，總量已經(jīng)接近30GW。”

記者獲悉，之前一直有說法稱國家能源局將進(jìn)一步上調(diào)光伏總裝機(jī)量，到十二五末達(dá)到40GW。孟憲淦表示，這種說法并不是完全沒有可能，“但30GW-40GW這是個(gè)區(qū)間，最終還沒有確定。”

光伏企業(yè)的困境引起了高層關(guān)注。除了閉門會議外，相關(guān)高層亦下基層，實(shí)地調(diào)研企業(yè)困境。

12月6日至7日，國務(wù)委員兼國務(wù)院秘書長馬凱在江蘇調(diào)研并在無錫召開光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會。江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、徐州協(xié)鑫光伏電力有限公司、常州天合光能有限公司、無錫尚德太陽能電力有限公司等光伏企業(yè)均在考察之列。

值得注意的是，調(diào)研期間，財(cái)政部、工信部、商務(wù)部、銀監(jiān)會、電監(jiān)會等部門相關(guān)人士均作了專題匯報(bào)。一系列扶持政策落地涉及多個(gè)部門，從財(cái)政補(bǔ)貼到電網(wǎng)接入，從外援?dāng)U圍到信貸支持，多個(gè)部門密集協(xié)同商議將為一攬子政策最終落地掃清障礙。據(jù)接近高層的人士透露，各個(gè)部委均被要求提交具體方案，并在回北京后進(jìn)一步開會討論，預(yù)計(jì)近期將把扶持方案上會，未來將以國務(wù)院名義出臺。

江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會相關(guān)人士也對記者證實(shí)，近期會出臺一攬子產(chǎn)業(yè)扶持政策，但具體政策細(xì)節(jié)還沒有確定。江蘇電力局一名營銷負(fù)責(zé)人也證實(shí)，“江蘇一直有一些自己的地方政策。”

記者致電中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會秘書長孫廣彬，得到的消息是：商務(wù)部目前最主要的政策就是致力于擴(kuò)大外援，拉動內(nèi)需。

9月底以來，國家出手救助光伏產(chǎn)業(yè)的步伐不斷加快。但行業(yè)目前最關(guān)注的莫過于光伏發(fā)電電價(jià)補(bǔ)貼政策落地的時(shí)間點(diǎn)。
據(jù)上證報(bào)報(bào)道，周三在2012年加強(qiáng)應(yīng)用-長三角分布式能源與沿江生態(tài)建設(shè)論壇消息稱，財(cái)政部正抓緊與各部門協(xié)商對分布式光伏發(fā)電整體補(bǔ)貼(即度電價(jià)格補(bǔ)貼)的盤子、價(jià)格等細(xì)節(jié)。

中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示，度電價(jià)格補(bǔ)貼先期將試點(diǎn)進(jìn)行，不會一下子鋪開。“先期試點(diǎn)最可行的是選取工商用電量高的地方，比如上海、北京等地。”

孟憲淦稱，今年申報(bào)第二批金太陽工程總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10GW，最終獲批將在2GW，加上第一批金太陽1.7GW，今年金太陽工程總規(guī)模至少是3.7GW。金太陽工程未來的補(bǔ)貼模式也將逐漸從事前補(bǔ)貼過渡到度電補(bǔ)貼模式。

“中國光伏行業(yè)能否從生產(chǎn)大國升級成應(yīng)用大國，關(guān)鍵還是看補(bǔ)貼的力度。”參會的多名業(yè)內(nèi)人士表示，中國光伏行業(yè)要渡過眼前的難關(guān)，還需要國家后續(xù)政策的扶持，需要各個(gè)環(huán)節(jié)的扶持。

江蘇電力局一位內(nèi)部人士坦言，國家電網(wǎng)支持光伏業(yè)發(fā)展的態(tài)度已經(jīng)很明確，不存在對分布式上網(wǎng)的歧視，更沒有電網(wǎng)公司一家獨(dú)大的壟斷心態(tài)。“但國家電網(wǎng)對分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)存在的安全問題依然存有擔(dān)憂。除了對適用范圍內(nèi)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目提供系統(tǒng)實(shí)施免費(fèi)接入，國家電網(wǎng)在方案制定、檢測方面投入更多，這是為了保證整個(gè)電網(wǎng)的安全性。”

這位人士還表示，項(xiàng)目上網(wǎng)還存在批復(fù)問題，現(xiàn)在基本上每個(gè)上網(wǎng)的項(xiàng)目無論大小都要經(jīng)過發(fā)改委批復(fù)，這是一個(gè)瓶頸。

負(fù)責(zé)國電金橋智能光伏電站項(xiàng)目的國電光伏(江蘇)有限公司營銷總監(jiān)繆杰也在會上呼吁，政府應(yīng)簡化分布式光伏項(xiàng)目核準(zhǔn)審批程序，“我們在上海金橋開發(fā)區(qū)的項(xiàng)目得到上海市政府的大力支持，在核準(zhǔn)審批方面節(jié)奏很快。”

在國家政策扶持、光伏產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌的大背景下，國內(nèi)一些企業(yè)也伺機(jī)入市。

中天光伏技術(shù)有限公司內(nèi)部人士透露，公司十分看好光伏未來發(fā)展的前景，認(rèn)為現(xiàn)在“入場”是公司在光伏領(lǐng)域顯身手的大好時(shí)機(jī)。“目前公司有500MW的項(xiàng)目正在申報(bào)上網(wǎng)，作為地方政府重點(diǎn)扶持企業(yè)，中天光伏技術(shù)公司的項(xiàng)目最終中標(biāo)沒有太大問題。”

信達(dá)證券認(rèn)為，行業(yè)整合仍將持續(xù)較長時(shí)間，短期可關(guān)注政策支持帶來的主題性機(jī)會，長期投資者可以關(guān)注優(yōu)質(zhì)光伏股票，比如陽光電源(300274,股吧)。

另外，公開資料顯示，目前，從事光伏組件、電池、硅片的上市公司有海潤光伏(600401,股吧)、向日葵(300111,股吧)和超日太陽(002506,股吧)等。機(jī)電設(shè)備方面，陽光電源(300274,股吧)生產(chǎn)光伏逆變器，在業(yè)內(nèi)擁有極高的市場占有率，光伏設(shè)備生產(chǎn)商有天龍光電(300029,股吧)、精功科技(002006,股吧)。除此之外，還有通過光伏建筑一體化，從事合同能源管理的泰豪科技(600590,股吧)等公司。
不過，有業(yè)內(nèi)人士說，光伏行業(yè)嚴(yán)重過剩，幾個(gè)扶持政策恐怕也無法讓行業(yè)反轉(zhuǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月以來，已有航天機(jī)電(600151,股吧)、拓日新能(002218,股吧)、橫店東磁(002056,股吧)、中環(huán)股份(002129,股吧)、銀星能源(000862,股吧)等擬在國內(nèi)投建光伏電站。

救市政策力挽狂瀾 投資邏輯依然偏弱

國內(nèi)的光伏激勵(lì)制度正越來越接近成熟的歐洲模式，在市場格局上將有同樣的趨勢。從單晶/多晶、系統(tǒng)集成服務(wù)、配套設(shè)施、儲能四個(gè)角度分別來看觀點(diǎn)如下：

1、國內(nèi)光伏電站傾向于采用較為廉價(jià)的多晶電池，但在面積有限、度電補(bǔ)貼的屋頂項(xiàng)目中，單晶電池的競爭力較強(qiáng)，因此分析師認(rèn)為單晶電池將在后期有所改觀，主營單晶硅片的隆基股份(601012,股吧)受益。

2、直接面向用戶提供光伏發(fā)電和并網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)集成企業(yè)將獲得發(fā)展，但由于明顯的地域化特征，很難出現(xiàn)大型公司。A股目前缺少直接標(biāo)的，中小型的光伏上市公司可能通過介入地方分布式示范區(qū)建設(shè)的方式受益。

3、結(jié)構(gòu)支架、中小型逆變器、BIPV、并網(wǎng)設(shè)備等配套設(shè)施均直接面向國內(nèi)市場，受分布式的拉動作用較大。但相關(guān)上市公司在業(yè)績體現(xiàn)方面彈性較小，相關(guān)受益公司有愛康科技(002610,股吧)、金剛玻璃(300093,股吧)、陽光電源、精工鋼構(gòu)(600496,股吧)等。

4、光伏儲能在歐洲的市場需求開始啟動，但在國內(nèi)還未到臨界點(diǎn)。

目前光伏相關(guān)個(gè)股的受益邏輯均不夠強(qiáng)?？傮w來看，救市政策對行業(yè)的反轉(zhuǎn)拉動作用需在中長期體現(xiàn)，分布式預(yù)期之下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會存在，但受益邏輯不夠強(qiáng)烈。目前行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)仍然大于機(jī)遇，行業(yè)拐點(diǎn)的到來需等待現(xiàn)有預(yù)期的進(jìn)一步明確或者新的觸發(fā)因素。

勿把光伏補(bǔ)貼金當(dāng)空頭支票

對于分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)政策的出爐，光伏業(yè)內(nèi)人士表示強(qiáng)烈看好和支持，但也有專家認(rèn)為，當(dāng)前光伏業(yè)還存在不少其他問題和陷阱。其中，補(bǔ)貼資金遲遲不到位便是問題之一。業(yè)內(nèi)呼吁，勿把光伏補(bǔ)貼金當(dāng)成“空頭”支票，否則，即使近期電網(wǎng)問題解決了，國內(nèi)市場仍然很難。

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，光伏專家、國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示，“當(dāng)前光伏業(yè)的補(bǔ)貼資金拖欠問題仍很嚴(yán)重，此外還有一些行業(yè)內(nèi)的陷阱。這些問題不解決，就算近期電網(wǎng)問題解決了，國內(nèi)市場仍然很難。”

“過去我們遇到的是資金拖欠問題。大型電站包括風(fēng)電，所有上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼資金只發(fā)到2010年9月，時(shí)間過去兩年了，補(bǔ)貼一直沒下來，甚至有些企業(yè)拖欠的補(bǔ)貼資金高得驚人，這個(gè)誰也受不了。”王斯成說。

據(jù)他介紹，出現(xiàn)這一問題的原因是原先補(bǔ)貼由電力公司代收代繳，且有多少錢用多少錢，但現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)到財(cái)政部，直到最近才剛剛清理第一批，“這個(gè)問題是可以解決的，但需要時(shí)間，就看政策的執(zhí)行力到底有多強(qiáng)。執(zhí)行力強(qiáng)的話，立刻就解決，馬上一批一批清退。”

在整個(gè)行業(yè)處于寒冬的背景下，補(bǔ)貼資金拖欠帶來的問題異常嚴(yán)重。“現(xiàn)在企業(yè)的資金鏈斷裂，這是最大的問題。產(chǎn)能這么多，大家都想資金回爐，必然會超低價(jià)競爭。銀行業(yè)不給放貸，沒有資金企業(yè)怎么活？美國、歐洲的"雙反"僅僅雪上加霜而已。” 王斯成說。

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