美國“雙反”初裁結果出臺，中國主流光伏企業(yè)將面臨35％的“雙反”稅率。“反傾銷”稅率初審結果，尚德電力將被征收31.22％，天合光能31.14％，英利等其他應訴企業(yè)31.18％；未應訴企業(yè)征收“反傾銷”稅率249.96％。加上“反補貼”稅率，中國光伏企業(yè)將面臨接近35％的附加稅率。

國內光伏企業(yè)對美國出口占比不大，“雙反”短期影響不大，但對企業(yè)盈利預期產生不利影響。行業(yè)內對美國市場預期較高，認為是未來最重要的新興市場，35％的附加關稅能抵消中國的成本優(yōu)勢，對國內企業(yè)利潤增速產生極大影響。“此舉還可能會引起中美間貿易戰(zhàn)，抬高產業(yè)鏈成本，中國有很大可能對美國進口多晶硅征收“雙反”關稅。

下半年德國、意大利光伏上網補貼下調懸而未決。德國推遲了大幅度下調的上網電價的時間節(jié)點，很可能在下半年執(zhí)行。意大利也存在同樣的問題。由于下調幅度非常大，將對全球前兩大市場的需求產生很大的負面影響。德意補貼政策的不確定性也是現在壓制光伏板塊反彈的最重要原因之一。

日本制定光伏上網補貼電價標準，準備“無核”度夏。日本目前已經臨時關閉了所有的核電站，并且短期內重啟的可能性較小，今年勢必“無核”度夏。由于核電占總發(fā)電量的25％以上，光伏是彌補核電缺口的重要電力之一，推出42～40 日元的電價將會產生超高IRR，刺激日本光伏市場需求迅速增長。

中國政府提出支持自給式太陽能發(fā)電。將對離網系統(tǒng)、光伏建筑以及“自發(fā)自用”為主的金太陽工程形成實質性利好。我們預計今年金太陽工程裝機量將達到1600MW 左右，約為去年的2.5 倍。但是光伏市場是一個全球性的市場，相對全球市場28GW 左右的總量來說比重仍然很低，只有5％左右，總產能卻超過50GWW，過剩問題依然嚴峻。

推薦如果中國對多晶硅實施“雙反”，受益多晶硅價格上漲的精功科技，以及擁有技術與成本優(yōu)勢的隆基股份。

 

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