事件：晶澳太陽能2010年一季度總出貨量272兆瓦，比2009年第四季度的231兆瓦增長了17.7%。收入為人民幣19億元，比09年第四季度的16億元增長了17.1%。毛利率達到22.9%，而09年第四季度的毛利率只有20.5%。

江西賽維LDK2010年一季度凈銷售額3.476億美元，高于上一季度的3.046億美元及2009年同期的2.833億美元；毛利達5450萬美元，而上一季度為3020萬美元。毛利率為15.7%，而2009年第一季度毛利率僅1.7%。相比2009年第一季度營業(yè)虧損350萬美元，公司該季度營業(yè)收益達3300萬美元。

點評：中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙指出，到目前為止，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)一季度的業(yè)績并未完全發(fā)布，但根據(jù)以上兩家分布于光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)首季業(yè)績來判斷，國內(nèi)光伏企業(yè)自2009年三季度已經(jīng)確立的經(jīng)營向好的趨勢也將進一步延續(xù)，甚至會一直延續(xù)至二季度結(jié)束。但從2010年下半年甚至更長遠的時間來看，再次延續(xù)這種趨勢并不樂觀。

首先，眾所周知的原因就是德國市場補貼的降低。雖然從理論上來講，投資回報率更低，意味著成本更低的中國企業(yè)更具有市場競爭力，但同時也意味著德國光伏市場已經(jīng)步入較為成熟的階段，類似于2009年12月增量近1.5GW的情況基本不會再現(xiàn)。而這與國內(nèi)不少企業(yè)成倍擴張產(chǎn)能的出發(fā)點并不相符。

其次，雖然新興市場的范圍不斷擴大，而且從長遠來看，這部分市場的潛力十分巨大，但從現(xiàn)階段來看，部分市場的目標還處于規(guī)劃階段，有些國家政策雖然已經(jīng)啟動，但是否具有連貫性還是一個未知數(shù)。以捷克為例，中投顧問發(fā)布的《2010-2015年中國太陽能利用產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》顯示，雖然2009年捷克光伏安裝量居全球第三位，但就在之前的3月17日，捷克已經(jīng)通過了一項控制太陽能發(fā)展過快的政策。

再次，雖然目前中國企業(yè)在全球光伏市場占據(jù)了四成以上的份額，但對這一市場虎視眈眈者大有人在，最新的消息就是韓國三星集團宣布，將在未來10年間投資210億美元于可再生能源等領(lǐng)域使其業(yè)務(wù)更為多元化。太陽能電池板恰恰是其中最關(guān)鍵的組成部分，而在此之前，日本廠商的集體擴產(chǎn)更是來勢兇猛。而退一步來講，即使遭遇危機，日韓電子巨頭多元化經(jīng)營的優(yōu)勢，也是不少中國光伏企業(yè)無法比擬的。

最后，反傾銷的隱患仍然值得警惕，雖然到目前為止，歐美廠商針對中國的反傾銷調(diào)查尚無下文，但這并不代表這一風波已經(jīng)煙消云散，而這恰恰是中國光伏產(chǎn)業(yè)終端市場在外的最大隱患。

 

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