印度真是一個(gè)讓人琢磨不透的市場(chǎng)。

今年全球光伏裝機(jī)如火如荼，企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)預(yù)期，中國、德國等今年上半年的新增光伏裝機(jī)，均已接近去年全年。然而，在一片大好中，印度今年上半年的光伏裝機(jī)，卻意外滑坡了。

為什么會(huì)這樣呢?

印度最大的光伏電站——位于拉賈斯坦邦的巴德拉電站

去年4月開始，印度對(duì)從我國進(jìn)口的太陽能電池征收25%的基本關(guān)稅，對(duì)光伏組件則征收40%的基本關(guān)稅。

中國對(duì)印度光伏產(chǎn)品出口由此銳減——印度在去年上半年還是我國光伏產(chǎn)品出口的第二大市場(chǎng)，到了今年上半年，已經(jīng)下滑到第五名。

關(guān)鍵是，印度有些操之過急了，其本土的光伏制造產(chǎn)能，并沒有因?yàn)閷?duì)中國光伏產(chǎn)品的打壓而迅速成長起來。最直接的影響，就是在爭分奪秒的能源轉(zhuǎn)型全球競(jìng)爭中，印度再次掉隊(duì)了。

今年上半年，印度光伏裝機(jī)意外滑坡

JMK Research & Analytics(簡稱JMK) 是印度一家咨詢公司，專業(yè)聚焦于可再生能源、電動(dòng)汽車和電池存儲(chǔ)市場(chǎng)。

最近，JMK發(fā)布一份研究報(bào)告指出，印度從2023年1月到2023年6月，印度新增了約6,794兆瓦太陽能發(fā)電量和1,878兆瓦風(fēng)電發(fā)電量。太陽能新增裝機(jī)量較去年同期下降約19%。

根據(jù)印度新能源和可再生能源部(MNRE)的數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，印度可再生能源的裝機(jī)總量達(dá)到129.6吉瓦。其中，太陽能約占整個(gè)可再生能源領(lǐng)域的54%，在過去12個(gè)月中增加了3 個(gè)百分點(diǎn)。

就印度各邦太陽能裝機(jī)容量而言，2023 年上半年，古吉拉特邦以1.6 吉瓦的裝機(jī)容量領(lǐng)先。由于其有吸引力的風(fēng)能太陽能混合政策，古吉拉特邦在風(fēng)電裝機(jī)方面也處于領(lǐng)先地位，2023 年上半年裝機(jī)容量為 1.039 吉瓦。

印度有一個(gè)宏大的可再生能源國家戰(zhàn)略，到2030年，其非化石燃料的發(fā)電量要達(dá)到500 吉瓦，其中太陽能約為280 吉瓦。截至今年6月底，印度的光伏裝機(jī)只有70GW，還有210GW要裝。也就是說，印度每年都至少要完成30吉瓦的光伏裝機(jī)。今年上半年只裝了不到7個(gè)GW，顯然是說不過去的。

此前，也有多家機(jī)構(gòu)對(duì)中國的光伏裝機(jī)目標(biāo)進(jìn)行過展望，按照我們當(dāng)下的進(jìn)度，中國原定2030年完成的可再生能源建設(shè)目標(biāo)，很可能提前五年、在2025年就能完成。

因此，JMK 在報(bào)告中重點(diǎn)提醒印度，要實(shí)現(xiàn)新增210GW的雄偉目標(biāo)，需要印度太陽能行業(yè)所有領(lǐng)域(公用事業(yè)規(guī)模、開放接入、屋頂?shù)?的同步發(fā)展。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到迄今為止屋頂太陽能市場(chǎng)的滯后性，迫切需要更加關(guān)注并共同努力，促進(jìn)這一領(lǐng)域的增長。

印度的光伏裝機(jī)的確遇到了不小的麻煩。JMK在報(bào)告中表示，2022 財(cái)年，該國同樣也沒完成任務(wù)，原計(jì)劃是20GW ，實(shí)際上只完成了12.8GW。

這主要是因?yàn)?，印度試圖擺脫對(duì)中國光伏產(chǎn)品進(jìn)口的依賴，希望建立印度本土的光伏制造能力。由于印度操之過急，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策舉步維艱，印度0本土光伏制造產(chǎn)能并沒有迅速發(fā)展起來。

今年實(shí)發(fā)，印度政府已決定將型號(hào)和制造商批準(zhǔn)名單(ALMM)放寬兩年，以提高太陽能裝機(jī)容量。展望未來，JMK表示，由于過去幾個(gè)月組件價(jià)格不斷下降，以及2024 財(cái)年之前 ALMM要放寬，這都將有效促進(jìn)印度的光伏裝機(jī)，下半年可能會(huì)提速。

曾經(jīng)的印度大市場(chǎng)，已漸行漸遠(yuǎn)

2022年，位列我國光伏出口第一的是荷蘭，約113.13億美元，第二是巴西，約48.25億美元，第三就是印度，33.62億美元，西班牙以28.93億美元位列第四。

這其中，荷蘭這個(gè)市場(chǎng)比較特殊，并不是荷蘭一國的需求，一方面是自由貿(mào)易港和轉(zhuǎn)口貿(mào)易港，另外也是一些光伏企業(yè)在歐洲的“前置倉”(這個(gè)話題有些復(fù)雜，可能是當(dāng)下歐洲光伏庫存高企的原因之一，趕碳號(hào)近期專題研究。)

也就是說，除了荷蘭，印度可以排到第二。但是，同樣根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)，僅僅在去年上半年，我國對(duì)印度的光伏產(chǎn)品出口，就實(shí)現(xiàn)了29.28億美元，遠(yuǎn)超巴西同期的24.59億美元。

印度光伏市場(chǎng)在去年下半年完敗于巴西，就是因?yàn)樵谌ツ?月，印度對(duì)從我國進(jìn)口的太陽能電池征收25%的基本關(guān)稅，對(duì)光伏組件征收40%的基本關(guān)稅。因此，去年7-12月份，我國對(duì)印度的光伏產(chǎn)品出口僅為4.34億美元，僅為上半年出口額的14.28%!

印度光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦事件梳理

印度并沒有因?yàn)樽陨淼墓夥b機(jī)滯后而停止對(duì)中國光伏企業(yè)不公平的貿(mào)易打壓。

的印度商工部于6月30日發(fā)布了一則公告，宣布對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的太陽能電池板/組件的鋁邊框啟動(dòng)了反傾銷調(diào)查。此舉是應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng)而進(jìn)行的。

今年上半年，印度在我國光伏產(chǎn)品出口國中，已經(jīng)跌至第五位，甚至都不如泰國，泯然眾人矣。我國光伏產(chǎn)品出口前十國，分別是：

荷蘭65.51億美元

巴西 20.18億美元

西班牙 14.21億美元

泰國 13.47億美元

印度 10.25億美元

土耳其 8.97億美元

德國 8.40億美元

越南 8.31億美元

日本 7.94億美元

澳大利亞 6.88億美元

印度市場(chǎng)已大不如往昔，這重要嗎?

趕碳號(hào)認(rèn)為，印度市場(chǎng)雖然很重要，但對(duì)于中國光伏企業(yè)而言，并非“死了張屠夫，就吃帶毛豬”。印度非要?dú)?ldquo;敵”三百，自損三千，也沒有辦法。今年上半年的裝機(jī)結(jié)果，其實(shí)已經(jīng)說明了一切。

在前不久的光伏行業(yè)半年會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華有句話，說出了行業(yè)大勢(shì)：

“這幾年下來我們發(fā)現(xiàn)，過去對(duì)于全球某一個(gè)光伏市場(chǎng)過度依賴的情況，已經(jīng)一去不復(fù)返了。未來將是一種東方不亮西方亮、全面開花的局面。”

印度本土光伏制造，成色幾何

讓人大跌眼鏡的是，印度現(xiàn)在居然已經(jīng)是一個(gè)光伏出口國了。

最近，印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA Ltd.透露，2023財(cái)年，印度制造商有望出口10.3億美元的太陽能電池和光伏組件，較上年激增364%。而美國將占到印度光伏組件出口總額的97%。原因大家都知道，美國在限制從中國進(jìn)口組件后，其對(duì)印度光伏產(chǎn)品的需求激增。

印度本土的光伏制造有多強(qiáng)呢?

今年莫迪訪美期間，就有印度光伏企業(yè)隨行。6月22日， 由印度第二大太陽能公司Vikram Solar支持的風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)宣布，將投資15億美元，幫助美國建設(shè)本土光伏制造產(chǎn)能。

盡管在Vikram Solar的新聞稿中把自己宣傳得很厲害，但趕碳號(hào)經(jīng)過一番了解發(fā)現(xiàn)，Vikram還真算不上是一家大公司——光伏組件年產(chǎn)能是3.5 GW。這個(gè)出貨量，如果放在中國光伏企業(yè)2022年的榜單中，勉強(qiáng)能排到第17名，不及中節(jié)能，和紅太陽、愛康差不多。

Vikram Solar的官網(wǎng)上，有該公司寶萊塢式的宣傳片。

Vikram的制造工廠，廠區(qū)門口卡車排隊(duì)進(jìn)進(jìn)出出，一片繁忙景象。不過這種畫風(fēng)離現(xiàn)代化企業(yè)相去甚遠(yuǎn)，倒很像我國江浙一帶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠。

在Vikram Solar的官網(wǎng)上，Perc電池組件就是目前最先進(jìn)的了，還有多晶光伏組件?，F(xiàn)在中國企業(yè)間就連N型TOPCon都開始卷起來了，在Vikram Solar的官網(wǎng)上這些都沒有，當(dāng)然也不可能有HTJ、BC產(chǎn)品了。

據(jù)Vikram Solar官網(wǎng)介紹，截至 2021年底，Vikram Solar是印度新能源和可再生能源部批準(zhǔn)的組件制造商名單(“ ALMM ”) 中產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。

印度本土的光伏制造業(yè)的確已經(jīng)在付諸行動(dòng)。印度計(jì)劃到2026財(cái)年實(shí)現(xiàn)太陽能光伏組件產(chǎn)能110吉瓦。這樣，意味著印度在未來三年內(nèi)，將新增72吉瓦的產(chǎn)能。

為促進(jìn)本土光伏組件產(chǎn)能，印度政府在2019年推出組件制造商批準(zhǔn)名單 (ALMM)，使其成為針對(duì)中國光伏企業(yè)的絕對(duì)貿(mào)易壁壘。今年2月27日，印度新能源和可再生能源部更新了ALMM名單，其中包括70多家印度制造商，入列容量為22,389 兆瓦。

根據(jù)印度能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所 (IEEFA) 和 JMK 的研究報(bào)告，如果110吉瓦產(chǎn)能的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，印度將成為僅次于中國的第二大光伏制造國。上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，印度到2026財(cái)年電池產(chǎn)能將達(dá)到59吉瓦，硅錠/硅片產(chǎn)能將達(dá)到56吉瓦，多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到38吉瓦。

報(bào)告顯示，印度的組件制造產(chǎn)能在最近一年，的確增加了一倍多，從2022年3月的18吉瓦，增至2023年3月的38吉瓦。

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