如果有一天，人類選擇不用石油了，那石油公司該咋辦?

若是在10年前面對(duì)這個(gè)問題，石油巨頭們多半會(huì)自信地告訴你：“在未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，人類都離不開石油。”

但在今天，他們的回答更可能是——氫。

2022年9月，中國(guó)石化在醞釀已久后，正式發(fā)布了一份“氫計(jì)劃”，提出要打造規(guī)模最大、科技領(lǐng)先、管理一流的“中國(guó)第一氫能公司”。

近年來，氫是新能源領(lǐng)域妥妥的頂流之一，涌入這條賽道的企業(yè)不少。但可能很少有人會(huì)想到，立下Flag，要做中國(guó)氫江湖老大的，會(huì)是一家和新能源顯得格格不入的石油公司。

石油和新能源：向左還是向右?

中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下發(fā)展勢(shì)頭很強(qiáng)勁。

2022年上半年，我國(guó)有近66%的發(fā)電新增裝機(jī)量來自新能源。也就是說，在電力增量方面，新能源電力大有壓過傳統(tǒng)電力之勢(shì)。

其中，光伏新增裝機(jī)量達(dá)到30.88GW，同比大增137.4%。風(fēng)電新增裝機(jī)量，12.94GW，同比增長(zhǎng)19.4%。在這一迅猛速度之下，幾乎沒有懸念，到今年年底，中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)將再創(chuàng)新高。

在新能源一波未平一波又起的攻勢(shì)下，傳統(tǒng)石油公司已很難再像以往一樣淡定。他們多少會(huì)有些擔(dān)憂，自己會(huì)不會(huì)變成能源界的諾基亞。

為此，很多石油公司都加速了對(duì)新能源的布局。

例如在國(guó)內(nèi)，三桶油今年就有很多大動(dòng)作。中國(guó)海油在四月成立了新能源分公司，并且開建了我國(guó)首個(gè)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)。中國(guó)石化上半年在“油氣氫電服”綜合加能站和物流設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)上支出了30多億元，下半年計(jì)劃支出更是上半年的6倍之多。中國(guó)石油還首次戰(zhàn)略投資了鋰電池材料公司。

在國(guó)際上，傳統(tǒng)石油巨頭也是轉(zhuǎn)型力度空前，在風(fēng)、光、氫、快速充電設(shè)施等領(lǐng)域均有大型項(xiàng)目開展。上半年，殼牌決定投資建造200兆瓦電解裝置荷蘭氫一號(hào)，這是歐洲最大的可再生氫工廠。bp則宣布將投資5000萬英鎊在英國(guó)建立新的全球電池研發(fā)中心，還與阿維塔科技公司簽署合作協(xié)議，在中國(guó)布局超快速充電網(wǎng)絡(luò)。

今年9月，殼牌集團(tuán)還宣布了一位在2023年初上任新CEO，而這位CEO來自于殼牌的綜合天然氣、可再生能源和能源解決方案部門。這樣一種轉(zhuǎn)變，不僅對(duì)殼牌，對(duì)整個(gè)石油行業(yè)而言，也可以說是空前的。

另外，此前一直被業(yè)內(nèi)認(rèn)為在新能源方面轉(zhuǎn)型相對(duì)慢的美國(guó)石油公司，上半年也進(jìn)行了大刀闊斧的“新能源改革”。例如今年1月，?？松梨谶M(jìn)行業(yè)務(wù)重組，新成立低碳方案業(yè)務(wù)，主要專注于碳捕集與封存、氫能和生物燃料等方面，并由通用汽車公司前總裁兼Cruise自動(dòng)駕駛汽車公司首席執(zhí)行官丹·阿曼擔(dān)任低碳解決方案總裁。雪佛龍也在上半年完成了對(duì)可再生能源集團(tuán)(REG)的收購，并與世界上最大的油籽加工商邦基組建了可再生燃料合資企業(yè)。

不難看出，如果石油巨頭們過去對(duì)新能源的投入是小試牛刀，那在近兩年就大有全力推進(jìn)的意味了。

但轉(zhuǎn)型新能源，石油公司將面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

石油公司的新能源轉(zhuǎn)型之困

2021和2022年，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局，先后發(fā)布了2份備受新能源界矚目的規(guī)劃方案——以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地。

其中第一批大型風(fēng)電光伏基地的裝機(jī)總規(guī)模97.05GW，第二批達(dá)到455GW。兩批的總量加起來，比2020年我國(guó)光伏和風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)量還高。這一批大型風(fēng)電光伏基地的建設(shè)，相當(dāng)于是新能源界的“大慶油田開發(fā)”。

不過從目前已開工的建設(shè)來看，這個(gè)“新能源大慶”的開發(fā)，主要以傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)和電建企業(yè)為主，石油公司參與甚少。而在未來，石油公司預(yù)計(jì)很難扭轉(zhuǎn)這一局面，因?yàn)橄鄬?duì)電力公司來說，前者的入局太晚了。

就拿國(guó)內(nèi)五大六小發(fā)電集團(tuán)來說，其布局新能源已有多年。截至2021年底，五大六小的風(fēng)光能源總裝機(jī)容量約3.2億千瓦，占據(jù)了全國(guó)風(fēng)光總量的半壁江山。其中，國(guó)家電投的風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了近8000萬千瓦，風(fēng)光裝機(jī)容量最低的國(guó)投電力也達(dá)到了300多萬千瓦。而中國(guó)石化截至2021年底，風(fēng)光的總裝機(jī)容量?jī)H有不到10萬千瓦。

在最火熱的風(fēng)光領(lǐng)域失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)的情況下，石油公司想要在新能源領(lǐng)域突出重圍，就必須另辟蹊徑。

例如很多石油公司采取的路徑，就是發(fā)展一些和原有的油氣業(yè)務(wù)相類似的新能源。比如地?zé)岷蜕锬堋?/p>

其中，地?zé)岬拈_采主要通過鉆井技術(shù)實(shí)現(xiàn)，這和石油天然氣的開采高度類似。而生物質(zhì)能的生產(chǎn)，又和石油煉化過程類似。

選擇這兩種能源領(lǐng)域，石油公司具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，能在新能源格局下立住一定領(lǐng)先地位。

事實(shí)上，在地?zé)岷蜕镔|(zhì)能領(lǐng)域，石油公司已經(jīng)成為行業(yè)頭部。比如中國(guó)石化，目前是國(guó)內(nèi)最大的地?zé)崮荛_發(fā)利用公司，已在國(guó)內(nèi)20多個(gè)城市建立了地?zé)峁┡?xiàng)目。在生物質(zhì)能方面，我國(guó)首套生物航煤工業(yè)裝置，于2022年在中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化首次產(chǎn)出了生物航煤。

不夠，雖然地?zé)岷蜕镔|(zhì)能都有著可觀的資源量，但其開發(fā)利用也面臨很多技術(shù)挑戰(zhàn)，目前在能源消費(fèi)中的占比較低。綜合考慮資源量、便捷性、成本等因素，預(yù)計(jì)在未來也難以在能源消費(fèi)中占有高比例。因此，光靠地?zé)岷蜕镔|(zhì)能，也很難以讓石油公司實(shí)現(xiàn)深度的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

氫能或成為重要突破口

而在石油公司對(duì)新能源的諸多嘗試中，氫的地位越來越突出。

除了中國(guó)石化提出要做“中國(guó)第一氫能公司”，很多石油公司也都對(duì)氫格外看重，計(jì)劃大手筆對(duì)氫進(jìn)行投入。

比如英國(guó)的bp集團(tuán)提出，未來計(jì)劃在全球氫市場(chǎng)中占有10%的份額。2022年，該公司還宣布，將收購位于澳大利亞的亞洲可再生能源中心(AREH)項(xiàng)目41%的股份。該項(xiàng)目的投資總額超過300億美元，將開發(fā)26GW的風(fēng)電和光伏，這些電力預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)160萬噸綠氫。

道達(dá)爾能源公司，也于2022年公布了一個(gè)百億美元級(jí)的氫能項(xiàng)目——計(jì)劃收購阿達(dá)尼新工業(yè)有限公司(ANIL)25%的股權(quán)。而ANIL的目標(biāo)，是未來10年在氫能領(lǐng)域投資500億美元，到2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬噸綠氫。

還有美國(guó)的雪佛龍石油公司提出目標(biāo)，未來5年將在綠氫和藍(lán)氫方面投資25 億美元。

另外，全球最大的石油出口國(guó)沙特正在制定計(jì)劃，目標(biāo)成為全球最大的氫燃料供應(yīng)國(guó)。預(yù)期到2030年氫能產(chǎn)量達(dá)到290萬噸/年，到2035年達(dá)到400萬噸/年。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球石油公司在氫能方面的計(jì)劃投資，已高達(dá)數(shù)百億美元。

為何眾多石油公司選擇大手筆入局氫呢?原因是多層面的。

首先，氫能和地?zé)?、生物質(zhì)能類似，也是一種產(chǎn)業(yè)鏈與石油石化產(chǎn)業(yè)鏈高度類似的能源。在氫能產(chǎn)業(yè)的主要三大環(huán)節(jié)——制氫、運(yùn)氫、儲(chǔ)氫方面，石油公司早有有所參與，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，因?yàn)闅錃馐鞘蜔捇^程中的必備原料之一。并且氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，很有可能形成與天然氣類似的模式。

同時(shí)，石油公司在氫能領(lǐng)域還有著一些獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。例如在交通氫能領(lǐng)域，石油公司擁有眾多的加油站、加氣站，可以直接就地利用，改造建設(shè)綜合加能站，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低建設(shè)成本。還有石油公司在CCUS(二氧化碳捕集利用封存)技術(shù)方面的領(lǐng)先，也讓其在藍(lán)氫領(lǐng)域幾乎沒有對(duì)手。

而另外一個(gè)重要的原因，在于氫能的潛力巨大。

和太陽能、風(fēng)能等不一樣的是，氫能屬于二次能源，其作用主要是為了解決能源的儲(chǔ)存和運(yùn)輸問題。

眾所周知，太陽能和風(fēng)能的資源量巨大，幾乎可以為人類提供無限制的能源。但其發(fā)展的最大問題在于發(fā)電不穩(wěn)定，這甚至可以說是其遲遲無法替代化石能源的最大原因。

要解決這個(gè)問題，必須大規(guī)模發(fā)展儲(chǔ)能。而氫能是最佳的儲(chǔ)能介質(zhì)之一。如果風(fēng)電、光電迎來大規(guī)模發(fā)展，氫能也有希望隨之迎來海量機(jī)遇。一些研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2050年，氫能在全球終端能源消費(fèi)中的占比有望達(dá)到1/5左右。

從另一個(gè)層面來說，風(fēng)電、光電想要大規(guī)模發(fā)展，大規(guī)模取代化石能源，必須建立在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的基礎(chǔ)之上，或者說建立在氫能大力發(fā)展基礎(chǔ)之上。所以，發(fā)展氫儲(chǔ)能很有可能成為轉(zhuǎn)型后的石油公司，立足能源領(lǐng)域的有力根基。

一場(chǎng)持久戰(zhàn)

盡管發(fā)展氫能可能是石油公司轉(zhuǎn)型的最佳路徑之一，但不可否認(rèn)，發(fā)展氫能其實(shí)仍面臨許多困難。尤其在當(dāng)下，氫路徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于電路徑。

例如在交通領(lǐng)域，氫能汽車目前被電動(dòng)汽車完全碾壓。截至2022年6月底，純電動(dòng)汽車保有量810.4萬輛，占新能源汽車總量80.93%。而氫燃料電池汽車的保有量?jī)H有1萬多輛。

而根據(jù)我國(guó)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035 年)》，到2025年燃料電池車輛保有量?jī)H有約5萬輛。

所以，石油公司對(duì)氫能的規(guī)劃，目前更多是面向中長(zhǎng)期。在現(xiàn)階段，發(fā)展技術(shù)和培育產(chǎn)業(yè)是當(dāng)下石油公司在氫能領(lǐng)域的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

以中國(guó)石化為例，其圍繞氫能交通、綠氫煉化兩大領(lǐng)域，提出了三個(gè)中長(zhǎng)期的布局。

一方面，培育氫能產(chǎn)業(yè)。不僅對(duì)加氫站網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行布局，而且大力發(fā)展可再生電力制氫，逐步在煉化領(lǐng)域替代化石原料制氫;同時(shí)推動(dòng)建立全國(guó)性氫能產(chǎn)業(yè)信息共享機(jī)制。

另一方面，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合高校院所攻關(guān)關(guān)鍵核心技術(shù)，推動(dòng)氫能技術(shù)與裝備國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)積極參與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系制定。

此外，深化企業(yè)間的合作。戰(zhàn)略投資產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)，與具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成立合資公司。同上下游企業(yè)建設(shè)合作協(xié)議，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈協(xié)同發(fā)展。

不難想象，石油公司的氫能之路將是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。不過挑戰(zhàn)越大，也意味著收益越大。其實(shí)能源轉(zhuǎn)型不管是選擇氫路徑還是電路經(jīng)，都有著各自的局限。當(dāng)氫能產(chǎn)業(yè)有了一定規(guī)模，能源產(chǎn)業(yè)或許將會(huì)是另一番景象。

亦或許，氫能就是石油公司那條蝶變之路。

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