今年兩會(huì)，“碳達(dá)峰、碳中和”首次被寫入政府工作報(bào)告，這也意味著“雙碳”上升為國(guó)家戰(zhàn)略。而碳排放交易市場(chǎng)的上線將“雙碳”推升至全民關(guān)注焦點(diǎn)。碳交易之所以能夠掀起關(guān)注熱浪，與其背后孕育和釋放的巨大市場(chǎng)空間息息相關(guān)。為此，老虎財(cái)經(jīng)推出碳中和資本局專題，從風(fēng)電光伏的廣闊前景到碳交易與碳金融的資本加持，再到氫能的萌芽應(yīng)用。

雙碳之風(fēng)乍起，能源行業(yè)迎來(lái)大變局，保利協(xié)鑫正在借力脫困。

9月30日，停牌半年的保利協(xié)鑫能源公布最新復(fù)牌進(jìn)展。公告中，保利協(xié)鑫表示，預(yù)計(jì)于10月刊發(fā)2020年全年業(yè)績(jī)、年度報(bào)告及2021年中期業(yè)績(jī)、中期報(bào)告。

接受媒體采訪時(shí)，保利協(xié)鑫證券事務(wù)中心的一位工作人員表示，“我們正在積極加快復(fù)牌工作，始終和聯(lián)交所保持有效溝通，公司2020年業(yè)績(jī)一旦發(fā)布，復(fù)牌將加快進(jìn)度。”

“十四五”的開(kāi)局之年，雙碳政策成為各個(gè)行業(yè)發(fā)展的新主線。作為光伏行業(yè)硅料龍頭，保利協(xié)鑫受益良多。9月22日晚間，光伏行業(yè)驚現(xiàn)兩單合計(jì)近300億的大單，其中的主角之一便是保利協(xié)鑫。

當(dāng)晚，雙良節(jié)能發(fā)布公告披露了兩份硅料采購(gòu)合同，分別從保利協(xié)鑫子公司江蘇中能和特變電工子公司新特能源采購(gòu)112.09億元及174.68億元多晶硅料，且鎖量不鎖價(jià)。

這是保利協(xié)鑫業(yè)績(jī)抬頭的一個(gè)縮影，有業(yè)內(nèi)人士稱，“因?yàn)榻衲旯枇瞎┎粦?yīng)求和價(jià)格高漲，保利協(xié)鑫三季度的業(yè)績(jī)可能比二季度還好。”

另一邊，保利協(xié)鑫的子公司協(xié)鑫新能源也迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。2021年，有關(guān)協(xié)鑫新能源的剝離光伏電站資產(chǎn)的新聞接二連三傳出。減重之后，協(xié)鑫新能源“官宣”，將聯(lián)合中建投設(shè)立百億規(guī)模的基金專注氫能行業(yè)。

協(xié)鑫新能源的氫能轉(zhuǎn)型只是這場(chǎng)氫能發(fā)展浪潮的序曲，沿著新能源發(fā)展的草蛇灰線，各方勢(shì)力選擇的道路各異，但條條大路通氫能。

光伏巨頭們的氫能生意

作為自然界最常見(jiàn)的能量表現(xiàn)形式，人們對(duì)光能的探索從未有過(guò)終止。21世紀(jì)的第二個(gè)十年里，“光伏”成為新能源行業(yè)里炙手可熱的明星賽道。而在以“能量”為核心議題的光伏賽道里，流傳著這樣一個(gè)簡(jiǎn)單公式：“光伏+水=氫氣”。

化石能源存量告急，雙碳政策邁入關(guān)鍵之年，氫能成為一道破局之法。

9月28日，上海石化氫燃料電池供氣中心建成在上海金山落成，這是中國(guó)石化在上海地區(qū)的首座供氫中心。據(jù)介紹，該供氫中心日供氫能力達(dá)2500公斤,包括2000公斤日充裝能力和500公斤日加氫能力。

該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)能源巨頭中國(guó)石化進(jìn)軍氫能領(lǐng)域的示范性項(xiàng)目。中國(guó)石化先行，身側(cè)一眾企業(yè)也在進(jìn)行著氫能布局，其中以光伏行業(yè)最為顯著。

7月底，保利協(xié)鑫和協(xié)鑫新能源聯(lián)合發(fā)布公告，宣布公司成立了氫能事業(yè)部，積極研究發(fā)展氫能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。此外，協(xié)鑫新能源擬與中建投合作設(shè)立氫能產(chǎn)業(yè)投資基金，基金規(guī)模合共人民幣100億元投資公司的氫能業(yè)務(wù)。

后續(xù)披露的氫能戰(zhàn)略中，協(xié)鑫新能源發(fā)布了兩條路線，包括藍(lán)氫和綠氫兩部分：首期建成年產(chǎn)230萬(wàn)噸合成氨，逐步擴(kuò)能至每年400萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模，可供應(yīng)國(guó)內(nèi)70萬(wàn)噸藍(lán)氫；計(jì)劃到2025年建設(shè)100座綜合能源站，達(dá)到40萬(wàn)噸年產(chǎn)能。

資料顯示，根據(jù)不同的制取方式和碳排放量，氫能被分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫。其中灰氫通過(guò)化石燃料燃燒產(chǎn)生，碳排放最高；藍(lán)氫以化石燃料為來(lái)源，輔以碳捕捉、儲(chǔ)存（CCUS）技術(shù)，實(shí)現(xiàn)低碳制?。痪G氫則是通過(guò)可再生能源制氫，也被稱為零碳?xì)錃狻?/p>

三種方式中，以綠氫最為契合如今的碳中和趨勢(shì)。對(duì)于光伏企業(yè)而言，所謂綠氫的方式，就是“光伏+水=氫氣”的具體應(yīng)用。

實(shí)際上，光伏與氫能之間的“聯(lián)動(dòng)”早就有之，率先行動(dòng)的是單晶硅龍頭“隆基股份”。

今年三月，光伏新龍頭隆基股份通過(guò)全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資，合資成立西安隆基氫能科技有限公司，注冊(cè)資本金3億元，由隆基股份實(shí)控人李振國(guó)擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

明星企業(yè)、明星實(shí)控人以及明星賽道，隆基股份的氫能公司甫一成立就吸引了資本市場(chǎng)的注意。彼時(shí)，李振國(guó)表示，在碳中和以及風(fēng)電光伏平價(jià)的趨勢(shì)下，可再生能源電解制氫有望成為最主要的制氫方式，市場(chǎng)前景廣闊。

戰(zhàn)略敲定，相關(guān)合作紛至沓來(lái)。

隆基和中石化簽約

4月13日，隆基股份與中國(guó)石化簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方通過(guò)全方位協(xié)同，在分布式光伏、光伏+綠氫、化工材料等多領(lǐng)域形成深度的合作關(guān)系；8月28日，隆基股份與華陸公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及100MW電解水制氫設(shè)備采購(gòu)合同。

9月10日，有投資者向隆基股份發(fā)出提問(wèn)，“公司在氫能源方面有何布局？目前有具體的產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)了嗎？”對(duì)此，隆基股份回應(yīng)稱，氫能公司正在投產(chǎn)階段。“公司定位在光伏制氫環(huán)節(jié)，通過(guò)光伏發(fā)電制取‘綠氫’。”

除了隆基和協(xié)鑫，入局氫能的光伏企業(yè)還有很多：8月8日，林洋能源與上海舜華以4:6的股權(quán)比例成立合資公司，定位于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)各種類型的電解水制氫設(shè)備；6月中旬，陽(yáng)光電源宣告成立合肥陽(yáng)光氫能科技有限公司，注冊(cè)資本1億元；5月，晶科科技CEO金銳表示，公司將布局綠電交易、碳交易、光伏制氫等新興產(chǎn)業(yè)……

深究眾多光伏企業(yè)借道氫能的底層原因，大多遵循著一個(gè)差不多的邏輯。

新能源瓶頸

多年發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了從無(wú)到有、從小到大，從大到強(qiáng)的不同的發(fā)展階段?？v觀光伏行業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段，有一些瓶頸問(wèn)題始終貫穿其中。

北京鑒衡認(rèn)證中心副主任 紀(jì)振雙

國(guó)家能源風(fēng)能太陽(yáng)能仿真與監(jiān)測(cè)認(rèn)證技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京鑒衡認(rèn)證中心副主任紀(jì)振雙表示，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的首要問(wèn)題就是送出和消納。

“十四五”期間光伏投資的主戰(zhàn)場(chǎng)仍在中東部，特別是用電負(fù)荷/電價(jià)水平較高、光照條件尚可、消納責(zé)任權(quán)重較重的地區(qū)。隨著光伏投資熱點(diǎn)東移南下，紀(jì)振雙認(rèn)為，西部地區(qū)棄光情況雖有緩解，但整體情況仍不樂(lè)觀；中部“十三五”期間裝機(jī)較多的地區(qū)，已出現(xiàn)棄光現(xiàn)象；光伏及電力產(chǎn)品特點(diǎn)決定，未來(lái)國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)，可能會(huì)出現(xiàn)全域性棄光問(wèn)題，如何確定可接受的棄光比例應(yīng)成為當(dāng)下關(guān)注的重點(diǎn)。

為何會(huì)出現(xiàn)棄光現(xiàn)象？

時(shí)間拉回五年前，“十三五”時(shí)期開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始了電力領(lǐng)域的新能源轉(zhuǎn)型，大力建設(shè)風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電廠。

五年時(shí)間內(nèi)，我國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)年均增長(zhǎng)13.1%。占總裝機(jī)容量的比重，從2015年底的34.8%，上升至2020年底的44.8%，提升10個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量為4665億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量為2605億千瓦時(shí)，全社會(huì)用電量為75110億千瓦時(shí)。經(jīng)測(cè)算，2020年我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比例已達(dá)9.67％，其中光伏發(fā)電占比約占3.47%。

然而，占全國(guó)用電量3.47%的光伏發(fā)電有著一個(gè)不可忽視的缺點(diǎn)——不穩(wěn)定。

從光伏發(fā)電的邏輯來(lái)看，其白天和夜間的發(fā)電水平存在巨大差異。一位隆基內(nèi)部人士認(rèn)為，隨著光伏、風(fēng)電占比的提高，也給整個(gè)電力系統(tǒng)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。“電網(wǎng)需要發(fā)電和用電平衡。隨著光伏發(fā)電裝機(jī)增加，其白天發(fā)電量可能比整個(gè)使用量還大，這個(gè)時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)的不平衡。同時(shí)，這也會(huì)給光伏發(fā)電帶來(lái)成本問(wèn)題。”

換言之，光伏發(fā)電，要么是白天電量溢出，要么就是夜間電力供應(yīng)不足。與穩(wěn)定的火電和核電相比，光伏發(fā)電雖然更加清潔，但其無(wú)法為電網(wǎng)提供相對(duì)穩(wěn)定的電力供給。這也是棄光的原因之一。

不僅僅是光伏，風(fēng)電、水發(fā)等同樣因 “間歇、波動(dòng)、難于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)、受控程度低”等劣勢(shì)而無(wú)法大規(guī)模推廣。

有專家指出，面對(duì)這一現(xiàn)象，需要利用儲(chǔ)能或其他能量緩沖手段，著力改善出力特性及受控程度。新的問(wèn)題擺在新能源面前，有沒(méi)有一種方法可以幫助新能源企業(yè)將波動(dòng)性的風(fēng)電、光伏儲(chǔ)存起來(lái)？

目前公認(rèn)最接近答案解法就是氫能。

條條大路通“氫能”

“氫能是集中式可再生能源大規(guī)模長(zhǎng)周期儲(chǔ)能的最佳途徑。”

在中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高看來(lái)，氫能的優(yōu)勢(shì)明顯。

歐陽(yáng)明高院士

首先，在能源利用的充分性方面，氫能大容量、長(zhǎng)時(shí)間的儲(chǔ)能模式對(duì)可再生電力的利用更充分；從規(guī)模儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性上看，固定式規(guī)?；瘍?chǔ)氫比電池儲(chǔ)電的成本低一個(gè)數(shù)量級(jí)；與電池放電互補(bǔ)性上，氫能是一種大容量、長(zhǎng)周期靈活能源；此外，氫能制運(yùn)儲(chǔ)方式靈活，有長(zhǎng)罐拖車、管道輸氫、長(zhǎng)途輸電結(jié)合當(dāng)?shù)刂茪涞确绞健?/p>

除了上述優(yōu)點(diǎn)，最重要的是，借由氫能存儲(chǔ)后，風(fēng)電、光伏等新能源最被外界詬病的不穩(wěn)定性將得到解決，能量的使用場(chǎng)景將大幅拓寬。

協(xié)鑫新能源官宣轉(zhuǎn)型氫能賽道的前兩日，網(wǎng)絡(luò)上流傳出工信部對(duì)人大四次會(huì)議兩項(xiàng)發(fā)展氫燃料電池建議的回復(fù)，其中寫到：“我部贊同您的意見(jiàn)，支持（氫能）技術(shù)路線多元化發(fā)展……下一步，將積極配合相關(guān)部門制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略，研究推動(dòng)將氫氣內(nèi)燃機(jī)納入其中予以支持。”

時(shí)間繼續(xù)回推，7月23日，國(guó)家發(fā)改委、能源局還發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)中氫能被明確納入“新型儲(chǔ)能”，并倡導(dǎo)探索開(kāi)展儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱及其他創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。

儲(chǔ)能意見(jiàn)一呼百應(yīng)，地方政策緊隨其后。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有十余省份相繼發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能方案。據(jù)悉，上述儲(chǔ)能方案主要集中在“光伏+儲(chǔ)能”“風(fēng)電+儲(chǔ)能”模式，配置比例在5%-20%之間。其中，安徽、江蘇、青海等地已經(jīng)開(kāi)始風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，部分項(xiàng)目已經(jīng)建成并網(wǎng)。

擺在清潔能源制氫面前的最大阻力還是費(fèi)用。

談及隆基股份和保利協(xié)鑫系公司先后入局光伏發(fā)電制氫領(lǐng)域，有業(yè)內(nèi)人士指出：“氫能跟光伏結(jié)合會(huì)比較好，因?yàn)楣夥l(fā)的電很便宜，然后又送不上去，那么自身用電制成氫氣。邏輯上他們之前算過(guò)一個(gè)賬，當(dāng)發(fā)電成本低于1毛5以下，光伏制氫就是有經(jīng)濟(jì)效益的。按照未來(lái)趨勢(shì)，光伏發(fā)電的成本在某些地方低于1毛5也是有可能的。”

另?yè)?jù)協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山所言，2021年，中國(guó)的光伏已經(jīng)徹底不需要國(guó)家補(bǔ)貼，成功實(shí)現(xiàn)了全面的平價(jià)上網(wǎng)。未來(lái)的光伏發(fā)電55%主要用于制氫。到2025年，中國(guó)60%地區(qū)的光伏上網(wǎng)電價(jià)、風(fēng)電度電成本都將在0.15元以下，儲(chǔ)能度電成本將在0.2元以下。

來(lái)源：環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)

“十四五”初年，在“雙碳目標(biāo)”背景下，為助力能源轉(zhuǎn)型，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)變革與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)際能源網(wǎng)憑借16年蓄積之力，繼續(xù)構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)重磅年度盛會(huì)。

“2021第六屆中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)論壇”將于2021年11月15-16日在北京舉辦。論壇以“能源轉(zhuǎn)型 光伏先行”為主題，將深入解讀新時(shí)代能源高質(zhì)量發(fā)展形勢(shì)與政策，探討新型電力系統(tǒng)下光儲(chǔ)充一體化的發(fā)展機(jī)遇，宣揚(yáng)業(yè)內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)品與創(chuàng)新理念，探索光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展新目標(biāo)，并對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)各先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行表彰，凝心聚力為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策！