“伴隨新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，‘油氣電氫服’一體化綜合能源服務(wù)站建設(shè)將提速，進(jìn)入規(guī)?；季蛛A段。”4月25日，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)石油大學(xué)教授孫仁金在《中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2022-2023）》（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》）專家解讀會(huì)上表示。

會(huì)議由中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)、能鏈共同舉辦，聚焦石油流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和新型能源體系建設(shè)，交流研討石油市場(chǎng)發(fā)展前景和政策導(dǎo)向。孫仁金與《藍(lán)皮書(shū)》編委會(huì)成員中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任、對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授董秀成，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員、中化能源前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王能全，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)暴廣軍，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)肖鐵巖，能鏈港事業(yè)部總經(jīng)理高曉嵩，能鏈高級(jí)副總裁臧中堂等出席會(huì)議。

煉油能力世界第一，加油站數(shù)量六年來(lái)首降

2022年，中國(guó)石油流通行業(yè)積極應(yīng)對(duì)諸多超預(yù)期因素沖擊，行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。《藍(lán)皮書(shū)》顯示，2022年，中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度持續(xù)提升，原油生產(chǎn)總量達(dá)到2.05億噸，同比增加2.9%；中國(guó)進(jìn)口原油5.08億噸，同比下降0.9%，進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)縮減趨勢(shì)；原油對(duì)外依存度下降至71.2%，較2021年降低了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，我國(guó)煉油能力延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增加至9.37億噸，位居世界第一。在此背景下，中國(guó)成品油產(chǎn)量持續(xù)增加，達(dá)到36610.4萬(wàn)噸，供給端有所增長(zhǎng)。

反觀需求側(cè)，汽油需求整體下降，煤油需求大幅減少，唯有柴油需求有所上漲。對(duì)此，孫仁金分析稱，一方面，2022年受新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線市場(chǎng)不振，導(dǎo)致航空煤油需求大幅下降，煤油表觀消費(fèi)量1969.2萬(wàn)噸，同比下降39%；另一方面，國(guó)家升級(jí)第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布“國(guó)三”老舊車提前淘汰等政策，拉動(dòng)了柴油市場(chǎng)的發(fā)展。

今年是中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)第六年發(fā)布《藍(lán)皮書(shū)》，全國(guó)加油站總量首次下降，意味著加油站行業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。2022年，全國(guó)加油站總量約為10.76萬(wàn)座，同比減少110余座，降低約0.11%。加油站數(shù)量的減少和公路里程的增長(zhǎng)，導(dǎo)致加油站密度繼續(xù)降低，約為2座/百千米，同比減少0.03座/百千米。

一季度汽油、航煤強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，全年煉油產(chǎn)能或?qū)⑼黄?0億大關(guān)

伴隨消費(fèi)和生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)正常，成品油市場(chǎng)總體需求將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。一季度，主營(yíng)煉廠原油加工量明顯提升，平均開(kāi)工負(fù)荷較去年四季度出現(xiàn)明顯上漲，使得成品油產(chǎn)量同比增加10.03%至10608.82萬(wàn)噸。王能全預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)煉油產(chǎn)能或?qū)⒃黾又?.8億噸，有可能在2024年就提前達(dá)到10億噸大關(guān)。

與此同時(shí)，伴隨疫情對(duì)出行的抑制作用消散，春節(jié)假期內(nèi)汽車出行量及出行半徑出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，日常剛需也恢復(fù)至疫情前水平。一季度，國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量顯著提升，汽油消費(fèi)量環(huán)比上漲15.1%。不僅如此，國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線市場(chǎng)全面回暖，推動(dòng)航煤需求大幅增加，2023年1-2月，航煤消費(fèi)量同比上漲21.1%。反觀2022年“一枝獨(dú)秀”的柴油消費(fèi)，則由旺季轉(zhuǎn)至淡季。受春節(jié)傳統(tǒng)節(jié)假日、低溫雨雪天氣以及資金到位率影響，柴油消費(fèi)步入低谷，且復(fù)蘇稍顯乏力，環(huán)比下降11.59%。

出口方面，2023年1-3月，我國(guó)成品油出口高達(dá)1816萬(wàn)噸，數(shù)量同比大漲了59.8%，金額同比大漲了85%，為今年第一季度我國(guó)出口增長(zhǎng)8.4%、GDP增長(zhǎng)4.5%，做出了重要的貢獻(xiàn)。其中，今年第一季度，我國(guó)柴油出口598萬(wàn)噸，從數(shù)量上看，同比大漲了452.1%；從金額上看，同比大漲了528.1%，是成品油出口最大的品種。對(duì)于2023年全年預(yù)測(cè)，王能全持樂(lè)觀態(tài)度：“從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，后三個(gè)季度我國(guó)成品油出口仍有機(jī)會(huì)。”

備受消費(fèi)市場(chǎng)關(guān)心的油價(jià)維度，2023年，國(guó)際市場(chǎng)面臨較大不確定性，將繼續(xù)導(dǎo)致區(qū)域性供應(yīng)失衡，進(jìn)而產(chǎn)生價(jià)格差異，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格預(yù)計(jì)將會(huì)在2022年年底的基礎(chǔ)上震蕩上升。

“新三化”成發(fā)展方向，綜合能源服務(wù)站建設(shè)提速

“雙碳”目標(biāo)下，油電切換提速，2022年，新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，新能源汽車滲透率達(dá)到25.64%，預(yù)計(jì)2023年將突破30%。董秀成指出，到2060年，燃油車或?qū)⒉粡?fù)存在。“一方面，新能源汽車的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象，另一方面，個(gè)別省份已發(fā)布禁售燃油車時(shí)間表，2030-2040年間燃油車有很大可能全面禁售，考慮到存量車報(bào)廢期，到2060年基本上沒(méi)有燃油車的概念了。”

著眼于此，石油流通行業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，2023年以來(lái)，我國(guó)接連發(fā)布《加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》《加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》等配套措施，為石油流通行業(yè)轉(zhuǎn)型指引方向。品牌化、數(shù)字化、綜合能源化成為石油流通行業(yè)發(fā)展新方向。

在此背景下，孫仁金認(rèn)為，“油氣電氫服”一體化綜合能源服務(wù)站建設(shè)將提速，進(jìn)入規(guī)模化布局階段；加油站非油業(yè)務(wù)將更加多元化、規(guī)?；B鎖經(jīng)營(yíng)特征將更明顯，行業(yè)智慧升級(jí)、低碳化轉(zhuǎn)型將轉(zhuǎn)化為商業(yè)利潤(rùn)新動(dòng)能。他表示，數(shù)字化應(yīng)由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，打通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，發(fā)揮其節(jié)省人力、提高效率、強(qiáng)化管控的實(shí)際作用。

“成品油零售市場(chǎng)有大量的民營(yíng)油站，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式已不適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展格局，想要擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、影響力弱的局面，就要向品牌化、數(shù)字化、綜合能源化這‘新三化’方向轉(zhuǎn)型。”高曉嵩表示，未來(lái)加油站競(jìng)爭(zhēng)不能再靠?jī)r(jià)格，而是靠產(chǎn)品的差異性、品牌的差異性、服務(wù)的差異性，形成更高溢價(jià)。

此外，高曉嵩強(qiáng)調(diào)，成品油零售行業(yè)要學(xué)會(huì)以效率換收益，通過(guò)數(shù)字化手段更好地做市場(chǎng)分析、營(yíng)銷策劃，降低經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)一步提升盈利能力。同時(shí)，發(fā)展綜合能源服務(wù)，既要發(fā)展油、電、氫、氣等綜合能源，也要拓展零售、餐飲、車后等綜合服務(wù)，以此提升加油站的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬(wàn)輛，增長(zhǎng)35%，市場(chǎng)滲透率將達(dá)到32.6%，為加油站行業(yè)向品牌化、數(shù)字化、綜合能源化發(fā)展提供了需求基礎(chǔ)。